Des entreprises comme Amazon achètent de l'énergie propre - mais cela fera-t-il une différence pour l'industrie pétrolière et gazière ?

Le besoin de pétrole et de gaz n'a jamais été aussi clairement défini qu'en 2022. La reprise après la pandémie l'a lancé. L'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a poussé les nations européennes à l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie l'a poursuivi. L'inflation des prix de l'énergie par diverses pénuries et blocages de la chaîne d'approvisionnement l'a aggravée.

Les projections des besoins énergétiques futurs dus à la croissance industrielle de grands pays comme la Chine et l'Inde ainsi qu'à l'augmentation de la population mondiale ont renforcé la position selon laquelle les besoins énergétiques augmenteront de 50 % d'ici 2050.

Mais certains facteurs, peu discutés, laissent entrevoir une croissance des énergies renouvelables qui aura probablement un impact sur la croissance du pétrole et du gaz. L'un est le passage du secteur des transports de l'essence aux véhicules électriques (VE). Un autre est le passage de l'électricité des centrales électriques au gaz à l'énergie solaire, éolienne et à batterie.

Un autre encore est celui des grandes entreprises qui achètent de l'électricité verte. Examinons de plus près chacun d'eux.

Entreprises achetant de l'électricité verte.

Dans Bloomberg Green le 8 septembre 2022, Nathanaël Bullard ont rapporté que les entreprises avaient acheté de l'électricité renouvelable au cours des 10 dernières années en quantités toujours croissantes. En 2021, ils ont acheté environ 30 gigawatts (GW) d'énergie éolienne et solaire, soit une multiplication par 100 par rapport à 2012.

AmazonAMZN
a acheté 5 GW dans 25 contrats rien qu'en 2022. Amazon a acheté 19.0 GW à ce jour, contre MicrosoftMSFT
, avec 9.0 GW. Étonnamment, l'énergie propre fait d'Amazon le dixième plus grand détenteur de portefeuille d'énergie éolienne et solaire au monde.

Dans un tableau des 15 principaux portefeuilles de production d'énergie renouvelable à travers le monde, la Chine domine avec 9 membres sur 15. La State Power Investment Corp of China est n°1 avec 55.1 GW. Énergie NextEraNON
, le plus grand service public d'électricité nord-américain, possède 29.8 GW. Iberdrola, une compagnie d'électricité multinationale, possède 22.5 GW. Amazon a 19.0 GW. EDF (Fonds de Défense de l'Environnement) dispose de 14.6 GW. Berkshire HathawayBRK.B
dispose de 14.5 GW. Huaneng Power International de Chine est le plus bas avec 13.0 GW.

Mais que signifient ces chiffres ? Pour convertir, 1 GW est approximativement égal à 8 TWh (TeraWattheures). Le total des 15 sociétés membres de la carte est d'environ 400 GW ou 3,200 XNUMX TWh de générateurs d'énergie renouvelable.

Ceci est comparable au total US production d'électricité de 4,000 XNUMX TWh. Le total de défis la production d'électricité est de 27,000 37 TWh, dont XNUMX % d'énergies renouvelables : éolien, solaire, nucléaire et hydraulique.

Ainsi, les portefeuilles d'énergie renouvelable des 15 plus grandes entreprises représentent environ 12 % de la production mondiale d'électricité, ce qui est une fraction importante mais encore mineure. Mais les 15 membres du graphique achètent une quantité importante, 32 %, de la production mondiale d'électricité renouvelable.

Comme le souligne Bullard, "la demande des entreprises en énergie propre augmente, quelles que soient les perturbations du marché à court terme".

Les transports passent aux énergies renouvelables.

La croissance des véhicules électriques (VE) signifie moins d'essence pour les moteurs à combustion interne, ce qui signifie moins de pétrole brut raffiné en essence ou en diesel. L'objectif du président Biden est que 50 % des ventes de voitures neuves soient des véhicules électriques d'ici 2030. Une somme nulle analyse de la consommation d'énergie aux États-Unis a montré que cela implique une baisse (actualisée) de 34 % de la demande de pétrole brut dans seulement 8 ans.

Si l'offre suit la demande, une baisse de 34 % de la production de pétrole serait attendue d'ici 2030, soit un tiers de la production de pétrole en baisse en moins de 10 ans. Ce serait un coup dur pour la production de pétrole aux États-Unis.

Il y a une mise en garde : la demande aux États-Unis pourrait chuter de 34 %, mais les ventes de pétrole brut à l'étranger vers des endroits comme l'Asie du Sud-Est pourraient remplacer la demande et maintenir l'offre aux États-Unis.

Le rapport de l'AIE indique que cinq fois plus de modèles de voitures électriques étaient disponibles en 2021 qu'en 2015, le nombre atteignant 450 modèles différents d'ici fin 2021. Aux États-Unis, GM a annoncé 30 nouveaux modèles de véhicules électriques d'ici 2025, et Ford s'attend à ce que 40 % de ses ventes mondiales soient à batterie.véhicules électriques d'ici 2030.

Volkswagen plonge dans les véhicules électriques. Le SRV de base, appelé ID.4, coûtera 40,000 250 $ et aura une autonomie de XNUMX milles. Apparemment, ils prévoient même de construire leurs propres bornes de recharge à travers les États-Unis.

L'administration Biden a annoncé un réseau de 500,000 XNUMX bornes de recharge pour VE à travers les États-Unis d'ici 2030. Sur 5 ans, ils fourniront 5 milliards de dollars d'aide aux États pour construire leurs propres bornes de recharge.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la transition vers les véhicules électriques, trois choses doivent se produire aux États-Unis. Premièrement, les prix des véhicules électriques doivent devenir compétitifs par rapport aux véhicules conventionnels. Deuxièmement, de nombreuses stations de recharge doivent être construites à travers les États-Unis, et elles doivent être beaucoup plus grandes que les stations-service standard, car les véhicules électriques peuvent prendre une heure ou plus pour recharger une batterie.

Le passage de l'électricité aux énergies renouvelables.

A analyse similaire peut être fait pour l'écologisation de l'électricité, basée sur la conversion des centrales électriques au charbon et au gaz en sources renouvelables d'énergie éolienne et solaire.

L'objectif du passage de Biden à une électricité 100 % renouvelable d'ici 2035 implique une baisse de 39 % de la consommation de gaz naturel d'ici 2035. Si l'offre suit la demande, la production de gaz pourrait chuter de plus d'un tiers d'ici 2035.

Pour les États-Unis, ce simple tableau de l'offre et de la demande suggère que si demande tombe dans les secteurs de l'électricité et des transports, puis la quantité suivra probablement sous la forme de réductions importantes de la production de pétrole et de gaz d'ici 10 à 15 ans.

Plats à emporter.

Tous ces changements vers les énergies renouvelables, et loin du pétrole et du gaz, sont importants même si ce n'est que le début.

Les portefeuilles de production d'énergie renouvelable des 15 plus grandes entreprises représentent environ 12 % de la production mondiale d'électricité, ce qui n'est pas beaucoup. Mais les 15 entreprises achètent une quantité importante, 32 %, de la production mondiale d'électricité renouvelable.

La consommation de pétrole et de gaz aux États-Unis pourrait chuter de 34 à 39 % d'ici 10 à 15 ans, respectivement, en raison de l'écologisation des transports et des centrales électriques (Teknisk Ukeblad, octobre 2021).

Les sociétés pétrolières et gazières qui produisent du pétrole brut transformé en essence et en carburant diesel devraient surveiller attentivement l'augmentation des ventes de véhicules électriques et le passage des centrales électriques au gaz à l'éolien et au solaire, car une croissance exponentielle peut accélérer les changements.

Il pourrait être judicieux pour les sociétés pétrolières et gazières d'adopter une attitude proactive et de voir quels changements pourraient être apportés à leurs activités, aussi inconfortables que cela puisse être. Une voie à suivre pourrait consister pour les sociétés pétrolières et gazières à se diversifier dans les énergies renouvelables. Cela semble être un moyen simple de gagner – au lieu de perdre finalement – ​​de nombreux clients.