CNBC classe les cabinets de conseil financier les mieux notés de 2022

Trouver le bon conseiller financier pour vous aider avec vos besoins et vos objectifs financiers peut être un processus très compliqué.

Il y a tellement de choses à considérer. Chaque conseiller financier a son propre domaine d'expertise. Les services fournis par les conseillers financiers varieront en fonction du type de conseiller mais, dans l'ensemble, un conseiller financier évaluera votre situation financière actuelle - y compris vos actifs, vos dettes et vos dépenses - et identifiera les domaines à améliorer.

Les conseillers utilisent leurs connaissances et leur expertise pour élaborer des plans financiers personnalisés qui visent à atteindre les objectifs financiers des clients. Un bon conseiller financier vous posera des questions sur vos objectifs de vie et créera un plan pour vous aider à les atteindre. Cela peut signifier discuter de votre budget, de la planification de votre retraite, de votre planification successorale, de vos besoins en assurance, de vos soins de longue durée ou de vos stratégies fiscales.

Plus de FA 100:

Voici un aperçu de la couverture de la liste FA 100 de CNBC des meilleures sociétés de conseil financier pour 2022 :

Un conseiller peut jouer un rôle majeur dans aider les clients à faire croître et à protéger leur patrimoine. La clé est de trouver un conseiller en qui vous avez confiance, et il est important de vous assurer qu'il s'agit d'une personne qui vous correspond.

Il est certain que les conseillers financiers ne sont pas réservés aux personnes riches. Travailler avec un conseiller est un excellent choix pour quiconque souhaite mettre ses finances personnelles sur la bonne voie et se fixer des objectifs à long terme. Le classement CNBC est censé être un point de départ pour les investisseurs individuels qui recherchent un conseiller financier. Nous espérons que cette liste vous aidera à affiner votre recherche.

Pour la quatrième année consécutive, CNBC dévoile son classement des meilleurs conseillers financiers. Le CNBC FA 100 reconnaît les cabinets de conseil qui aident le mieux les clients à naviguer dans leur vie financière.

Avis la méthodologie que CNBC a utilisé pour déterminer le classement FA 100 pour 2022 en collaboration avec AccuPoint Solutions. (CNBC ne facture aucun type de frais aux conseillers pour figurer dans ce classement annuel.)

CLASSEMENT 2022	RAFFERMIR	HQ	ACTIF TOTAL	ANNÉES DANS L'ENTREPRISE	COMPTES SOUS GESTION	CLASSEMENT 2021
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana Conseillers en placement	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Groupe Financier Albion	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Groupe d'investissement du patrimoine	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Conseillers en placement Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Conseillers en placement Salem	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Gestion des investissements Leavell	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Conseillers mondiaux	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	La société Burney	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Basse	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC Gestion Financière	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Gestion de capital Parsons	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Conseillers Kistler-Tiffany	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Services consultatifs professionnels	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Gestion de capital Ferguson Wellman	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	Conseillers Financiers RTD	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Partenaires Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Gestion d'actifs Wetherby	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Gestion des investissements Acropolis	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Gestion de patrimoine Godsey & Gibb	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Gestion des capitaux de Manchester	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Financière Phillips	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Gestion d'actifs Azzad	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Conseillers financiers de la Californie	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Gestion des investissements Avity	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Gestion de placements Tom Johnson	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Gestion de capital Luther King	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Premiers conseillers de la Fondation	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Gestion d'actifs North Star	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Investissements Zevenbergen Capital	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Conseillers en placement Guyasuta	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	Conseil en investissement ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	Göfen & Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Investissements David Vaughan	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Vérifier la gestion du capital	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Gestion de patrimoine Foster & Motley	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Gestion de patrimoine du Sud	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beard Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelps Gestionnaires de patrimoine	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Conseillers en capital d'ancrage	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Gestion Privée de Patrimoine	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Gestion de capital Steele	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Investissements Oak Ridge	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Conseillers mondiaux Eagle	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associés	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Financière Lee	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Miller Gestion de patrimoine	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palissade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Conseillers en capital de colonne	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Groupe d'accueil	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	Gestion des actifs WA	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS Conseillers en Patrimoine	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Groupe Financier JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Plutôt & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage Groupe Financier	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Gestion de portefeuille Méritage	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Gestion diversifiée	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Conseillers en fonds indiciels	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Ligne droite	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brock Conseillers en placement	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Voir les conseillers en capital	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel Conseillers en placement	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller et Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise Investment Counsel	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	Gestion de patrimoine ML&R	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Conseillers en patrimoine Wingate	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Gestion de patrimoine héritée	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swan Conseillers en placement	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Conseillers Financiers Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Conseillers en capital de Bitterroot	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Société de fiducie de prévoyance	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Conseillers du parc de Cardiff	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Conseillers	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Financière Henssler	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Capitale d'Annandale	TX	$ 1B	17	180	-
85	Gestion de capital Donaldson	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	Conseillers BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Gestion d'actifs Jackson Thornton	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Conseillers Apriem	CA	$ 1B	24	710	-
90	Le groupe consultatif financier	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Gestion de placements Sadoff	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Conseillers ponts côtiers	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Gestion du capital de balise	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Groupe financier certifié	FL	2.2 M$	23	5,000	-
96	Gestion des investissements de prévoyance	MI	955 M$	41	1,000	-
97	Groupe Financier Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Baillard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Stratégies financières du sommet	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Gestion d'actifs Carret	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html