Actions solaires d'énergie propre Sunrun et SunPower brûlent de bonnes nouvelles

Points clés

• L'énergie propre a reçu un coup de pouce jeudi après que le sénateur Joe Manchin et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer ont conclu un accord sur les dépenses climatiques
• La nouvelle « Loi sur la réduction de l'inflation de 2022 » consacre un montant record de 370 milliards de dollars aux dépenses liées au climat et aux énergies propres
• Les actions RUN, SunPower et Enphase Energy ont toutes bondi suite aux bonnes nouvelles de jeudi
• De nombreuses actions solaires ont également reçu un coup de pouce après que plusieurs entreprises ont annoncé mercredi des résultats torrides au deuxième trimestre

Les actions solaires ont bondi jeudi après que le sénateur Joe Manchin et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord.

S'il est adopté, l'Inflation Reduction Act de 2022 sera le programme de dépenses climatiques le plus ambitieux de l'histoire des États-Unis. La facture comprend près de 370 milliards de dollars pour l'énergie propre, y compris les nouvelles technologies, les emplois et la mise à niveau vers un réseau plus propre.

Énergie, y compris les véhicules électriques et solaires, se sont ralliés jeudi aux nouvelles. L'action SunPower, l'action RUN et Enphase Energy ont été parmi les grands gagnants de la journée. Les actions de véhicules électriques comme Tesla ont augmenté plus modestement.

La loi sur la réduction de l'inflation

Plus tôt ce mois-ci, des rapports ont révélé que le sénateur Joe Manchin avait refusé de soutenir le paquet économique qui contenait 370 milliards de dollars de dépenses climatiques. Compte tenu de la division actuelle de la ligne de parti 50-50 au Sénat, les démocrates avaient besoin du vote du sénateur de Virginie-Occidentale pour adopter le paquet.

Dans un revirement surprise, Manchin a annoncé mercredi soir qu'il était parvenu à un accord avec son parti. Le sénateur a déclaré dans un communiqué :

"Plutôt que de risquer davantage d'inflation avec des billions de nouvelles dépenses, ce projet de loi réduira le inflation les impôts que les Américains paient, réduire le coût de l'assurance maladie et des médicaments sur ordonnance et garantir que notre pays investit dans les solutions de sécurité énergétique et de changement climatique dont nous avons besoin pour rester une superpuissance mondiale grâce à l'innovation plutôt qu'à l'élimination.

La percée est survenue après que le Sénat a adopté la loi sur les puces et la science. Ce projet de loi réserve quelque 54 milliards de dollars aux fabricants de puces et vise à développer la production américaine.

Qu'y a-t-il dans la facture ?

Le projet de loi – qui sera présenté au Sénat la semaine prochaine – est plus léger de 1 XNUMX milliards de dollars que le plan original Build Back Better. Elle porte également un nouveau nom : la loi sur la réduction de l'inflation.

Pourtant, il contient plusieurs dépenses importantes pour atténuer certaines pressions inflationnistes et sur les prix des médicaments sur ordonnance et construire des infrastructures vertes.

Entre autres dispositions, le projet de loi prévoit une prolongation de 10 ans du crédit d'impôt à l'investissement pour les énergies propres. Il vise également à réduire les émissions de carbone de 40% par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, ainsi que le méthane et la pollution portuaire.

Le forfait comprend également :

• Incitations à la fabrication nationale
• Dispositions pour les véhicules électriques (VE), l'énergie nucléaire et l'hydrogène
• Un taux d'imposition des sociétés d'au moins 15 % sur les sociétés dont les bénéfices dépassent 1 milliard de dollars
• 80 milliards de dollars pour renforcer les capacités de l'IRS
• Une disposition qui permet à Medicare de négocier les prix des médicaments sur ordonnance

La loi sur la réduction de l'inflation n'a pas encore été adoptée par le Sénat ni signée par le président Biden. Mais pour l'instant, les investisseurs font le pari que le compromis tiendra. Cédant à une demande clé des Manchins, le projet de loi consacre également 300 milliards de dollars à la réduction du déficit pour répondre à une demande clé des Manchins.

L'énergie verte gagne

Si le projet de loi est adopté, il consacrera près de 370 milliards de dollars à des initiatives climatiques cruciales, notamment :

• 3 milliards de dollars pour que la poste américaine achète des véhicules zéro émission
• 9 milliards de dollars en programmes de rabais sur l'énergie domestique pour les consommateurs
• 9 milliards de dollars pour l'approvisionnement fédéral en technologies propres fabriquées aux États-Unis
• 30 milliards de dollars de crédits d'impôt pour accélérer la production de panneaux solaires, d'éoliennes et de batteries
• 30 milliards de dollars en subventions et prêts ciblés pour accélérer la transition des services publics vers une électricité propre
• 60 milliards de dollars pour la production d'énergie propre à terre

Les actions solaires se redressent après le renversement de Manchin

Depuis quelques mois, les énergies alternatives propres, dont le solaire, ont devenu plus populaire dans le monde entier alors que la guerre en Ukraine a resserré l'approvisionnement énergétique mondial. Mais l'industrie solaire a dû faire face à plusieurs obstacles pour augmenter sa production, notamment l'incertitude politique, les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des prix des matières premières.

Et puis, les actions de l'énergie verte et de l'énergie solaire ont pris un coup à la mi-juillet lorsque des informations ont divulgué que Manchin ne soutiendrait pas le paquet climatique. À l'époque, l'action Sunrun a chuté de 6.4 % en une journée, tandis que l'action SunPower a chuté de 3.4 %. First Solar a subi le plus gros des dégâts avec une perte quotidienne de 8.1 % alors que Sunnova Energy a chuté de 5 %.

Mais l'annonce de mercredi a vu ces mêmes actions se redresser fortement dans les échanges de jeudi.

First Solar a grimpé de près de 15.3 % jeudi, avant de légèrement augmenter après la publication des résultats du deuxième trimestre après la clôture du marché.

Enphase Energy a bondi de 7.6 % après avoir bondi de près de 18 % mercredi sur un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre. Les résultats de la société solaire basée en Californie ont été stimulés par une demande accrue en provenance d'Europe au cours du trimestre.

Pendant ce temps, l'action RUN (Sunrun) a bondi de 19 % en début de séance avant de monter en flèche de près de 30 % à la clôture. Et l'action SunPower a légèrement augmenté de 12 % tôt jeudi, pour finalement clôturer en hausse de près de 18.2 % à la cloche du soir.

Toutes ces actions ont probablement reçu un petit coup de pouce d'une autre centrale solaire, Sunnova Energy, après que la société solaire résidentielle ait dépassé les attentes de revenus du deuxième trimestre la nuit précédente.

Tout n'est pas ensoleillé pour le stock RUN

Alors que Sunrun a connu un rallye substantiel jeudi, la société pourrait faire face à des complications. Le même jour, Muddy Waters Research a laissé tomber un bref rapport cela pourrait signifier des problèmes si les allégations se confirment.

Entre autres faits, le rapport cible les fondamentaux de Sunrun, affirmant que les valeurs des actifs et des abonnés de l'entreprise sont surestimées. Si cela est vrai, les bénéfices nets « réels » de Sunrun pourraient être inférieurs à ceux déclarés.

Muddy Waters prend également ombrage des demandes de crédit d'impôt de Sunrun, suggérant que l'entreprise réclame essentiellement un crédit d'impôt sur ses crédits d'impôt. Muddy Waters estime les « dommages » à 948 millions de dollars.

Un coup de pouce en sourdine pour EV

Les stocks de véhicules électriques ont également connu une légère augmentation jeudi, alors que le projet de loi prévoit une série d'incitations pour les fabricants et les acheteurs.

Parmi ceux-ci, il y a un crédit d'impôt de 4,000 7,500 $ pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion et de XNUMX XNUMX $ pour l'achat de nouveaux véhicules électriques. Contrairement aux crédits antérieurs, ceux-ci ne seraient disponibles que pour les consommateurs à revenu faible et moyen, et les véhicules électriques de luxe sont exclus de la disposition.

Du côté de la fabrication, la loi sur la réduction de l'inflation offre 30 milliards de dollars en crédits de production et 10 milliards de dollars en crédits d'impôt à l'investissement pour construire des véhicules électriques et des batteries de véhicules électriques. (Parmi d'autres nécessités énergétiques vertes.)

Le projet de loi prévoit également 2 milliards de dollars de subventions pour rénover les usines de fabrication existantes afin de fabriquer des véhicules électriques et jusqu'à 20 milliards de dollars de prêts pour construire de nouvelles usines. Les communautés défavorisées recevront 1 milliard de dollars supplémentaires en subventions pour acheter des bus électriques de transport public et scolaire ainsi que des camions à ordures électriques.

La réaction du stock de véhicules électriques a été légèrement plus modérée aux nouvelles (peut-être en raison d'une suppression progressive de l'éligibilité au crédit basée sur les exigences de la source minérale de la batterie).

Alors que Rivian a grimpé de 5.7 %, Tesla a vu son action grimper de seulement 2.2 %. Ford a bondi de 6.1 %, en partie grâce à ses excellents résultats du deuxième trimestre publiés mercredi soir. GM a vu un bond plus modeste de 2 %.

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S'il est adopté, l'Inflation Reduction Act marquera le plus gros investissement climatique de l'histoire des États-Unis. Il a le potentiel de promulguer des changements substantiels, notamment une réduction de 40 % des émissions de carbone d'ici 2030. C'est une grande nouvelle.

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