Une succursale Citibank à New York, États-Unis, le vendredi 7 janvier 2022.
Victor J. Blue | Bloomberg | Getty Images
Citigroup vendra ses activités bancaires grand public en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam à la United Overseas Bank de Singapour, ont annoncé vendredi les banques.
Dans le cadre de l'accord, UOB a déclaré qu'il acquerra les portefeuilles de prêts non garantis et sécurisés de Citi, les unités de gestion de patrimoine et de dépôt de détail qui composent ses activités bancaires aux consommateurs sur les quatre marchés.
UOB, qui a une présence importante en Asie du Sud-Est, paiera à Citigroup les actifs nets des entreprises acquises ainsi qu'une prime de 690 millions de dollars.
L'activité grand public de Citi avait une valeur nette globale d'environ 4 milliards de dollars singapouriens (2.97 milliards de dollars) et une clientèle d'environ 2.4 millions au 30 juin 2021, a déclaré l'UOB.
La transaction proposée devrait être financée par le capital excédentaire de la banque et devrait réduire le ratio de fonds propres de base de niveau 1 de l'UOB - qui mesure le capital d'une banque par rapport à ses actifs - de 70 points de base à 12.8%, a déclaré l'UOB. Il a ajouté que l'impact sur le ratio CET1 ne devrait pas être significatif et restera dans les limites des exigences réglementaires.
La vente de ces quatre marchés de consommation, ainsi que nos transactions précédemment annoncées, démontrent notre sentiment d'urgence pour exécuter notre rafraîchissement stratégique.
"UOB croit au potentiel à long terme de l'Asie du Sud-Est et nous avons été disciplinés, sélectifs et patients dans la recherche des bonnes opportunités de croissance", a déclaré Wee Ee Cheong, vice-président et directeur général de l'UOB, dans un communiqué.
Environ 5,000 XNUMX membres du personnel des services bancaires aux particuliers de Citi et des employés de soutien des quatre marchés devraient être transférés à UOB lorsque l'accord proposé sera conclu.
« L'entreprise acquise, associée à la franchise de consommation régionale d'UOB, formera une combinaison puissante qui permettra de développer les activités du groupe UOB et de faire progresser notre position en tant que banque régionale de premier plan », a déclaré Wee.
Les actions UOB ont augmenté de 1.23% vendredi après-midi, après l'annonce.
Citi a déclaré qu'elle s'attend à ce que l'accord libère environ 1.2 milliard de dollars de fonds propres tangibles alloués et une augmentation des fonds propres tangibles de plus de 200 millions de dollars. L'avoir ordinaire tangible est une mesure utilisée pour évaluer la capacité d'une institution financière à faire face à des pertes potentielles.
La banque basée à New York conservera toujours le contrôle de ses activités institutionnelles en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam.
La PDG de Citigroup, Jane Fraser, a déclaré l'année dernière que la banque quitterait les activités de détail dans 13 pays en dehors des États-Unis pour améliorer les rendements. Bon nombre de ces marchés se trouvent en Asie-Pacifique, notamment en Australie, en Chine, en Inde et en Indonésie.
"La vente de ces quatre marchés de consommation, ainsi que nos transactions précédemment annoncées, démontrent notre sentiment d'urgence pour exécuter notre rafraîchissement stratégique", a déclaré vendredi le directeur financier de Citi, Mark Mason.
Citi s'attend à ce que l'accord soit conclu entre la mi-2022 et le début de 2024, en fonction des progrès et des résultats des approbations réglementaires.
L'année dernière, Citi a annoncé qu'elle avait accepté de vendre ses activités de banque de consommation aux Philippines et en Australie et qu'elle mettait fin à ses activités de banque de consommation en Corée du Sud.
Source : https://www.cnbc.com/2022/01/14/citi-to-sell-consumer-banking-operations-to-uob-in-malaysia-indonesia.html