Les 5 meilleures actions de Cathie Wood voient une année abyssale en 2022

Résumé

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath et Exact Sciences ont été impactés par l'inflation, les taux d'intérêt et d'autres facteurs.

Alors que nous entrons dans une nouvelle année, les investisseurs examinent leurs portefeuilles pour déterminer quelles actions ont été gagnantes et perdantes en 2022.

Avec une longue liste de préoccupations créant de la volatilité sur le marché, y compris les conflits géopolitiques, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, il n'est pas surprenant que de nombreux gourous aient vu leurs principales actions sous-performer les indices de référence l'année dernière. ARK Investissement Catherine Bois (Métiers, Portefeuille) ne fait pas exception. Alors que son portefeuille de fonds négociés en bourse a réussi à trouver le succès dans le passé parmi les entreprises à «innovation perturbatrice», ses plus grandes participations ont sous-performé le rendement de l'indice S&P 500 de -19.44% l'année dernière alors que les actions de croissance ont plongé.

Le portefeuille d'actions de 41.63 milliards de dollars du gourou se composait de 249 actions au 30 septembre. Une majorité du portefeuille était investie dans des actions de soins de santé à 37.81 %, tandis que le secteur de la technologie a un poids de 32.53 % et l'espace des services de communication représente 11.90 %.

À la fin du troisième trimestre, les dépôts 13F montrent les cinq plus grands avoirs étaient Tesla Inc. (TSLA, Services), Zoom Vidéo Communications inc. (ZM, Services), Roku Inc. (ROKU, Services), UiPath Inc. (PATH, Services) et Exact Sciences Corp. (EXA, Services).

Les investisseurs doivent être conscients que les dépôts 13F ne donnent pas une image complète des avoirs d'une entreprise car les rapports n'incluent que ses positions dans les actions américaines et les certificats de dépôt américains, mais ils peuvent toujours fournir des informations précieuses. De plus, les rapports ne reflètent que les transactions et les avoirs à la date de dépôt du portefeuille le plus récent, qui peuvent ou non être détenus par la société déclarante aujourd'hui ou même lorsque cet article a été publié.

Tesla

Représentant 7.55 % du portefeuille actions, Tesla (TSLA, Services) est la plus grande participation de Wood. GuruFocus estime qu'elle a gagné 120.39% sur l'investissement jusqu'à présent.

Avec une perte de près de 70%, la société basée à Austin, au Texas, a considérablement sous-performé le S&P 500 l'année dernière.

Le célèbre constructeur de véhicules électriques a une capitalisation boursière de 372.20 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 117.87 $ mardi avec un ratio cours/bénéfice de 36.42, un rapport prix-livre de 9.34 et un rapport prix-vente de 5.32.

La Ligne de valeur GFVALEUR
suggère que l'action est actuellement considérablement sous-évaluée sur la base de ses ratios historiques, de ses performances financières passées et des projections de bénéfices futurs des analystes.

De plus, le Score GF de 73 sur 100 indique que l'entreprise est susceptible d'avoir des performances moyennes à l'avenir. Alors que Tesla a reçu des notes élevées pour solidité financière ainsi que élan, il est de la rentabilité ainsi que augmentation les rangs étaient plus modérés et les Valeur GF rang était bas.

Du gurus investi dans Tesla, Baillie Gifford (Métiers, Portefeuille) détient la plus grande participation avec 0.88 % de ses actions en circulation. Ron Baron (Métiers, Portefeuille), Gestion de PRIMECAP (Métiers, Portefeuille), Spiros Ségalas (Métiers, Portefeuille) et Philippe Laffont (Métiers, Portefeuille) ont également des positions notables.

Zoom Vidéo Communications

Représentant 5.59 % du portefeuille actions, Zoom Video Communications (ZM, Services) est le deuxième avoir de l'investisseur. GuruFocus indique que Wood a perdu environ 71.25 % sur l'investissement depuis le quatrième trimestre 2020.

Avec un rendement de -65.01 %, la société de logiciels, dont le siège est à San Jose, en Californie, a largement sous-performé l'indice de référence.

La société, qui fournit une plate-forme en ligne pour la visioconférence, a une capitalisation boursière de 20.54 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 70.50 $ mardi avec un ratio cours/bénéfice de 30.81, un rapport prix-livre de 3.57 et un rapport prix-vente de 4.91.

Selon le Ligne de valeur GF, le titre est considérablement sous-évalué actuellement.

La Score GF de 72 suggère que l'entreprise est susceptible d'avoir des performances moyennes à l'avenir, tirées par des notes élevées pour augmentation ainsi que solidité financière, des notes moyennes pour de la rentabilité et des rangs bas pour Valeur GF ainsi que élan.

Avec une participation de 3.66 %, Wood est la plus grande société de Zoom actionnaire gourou. Les autres principaux actionnaires du gourou comprennent Baillie Gifford (Métiers, Portefeuille), Jim Simons (Métiers, Portefeuille)' Technologies de la Renaissance et Ken Fisher (Métiers, Portefeuille).

Roku

Avec 4.69 % d'espace dans le portefeuille d'actions, Roku (ROKU, Services) est le troisième plus grand enjeu du gourou. Les données de GuruFocus montrent que Wood a perdu environ 56.39 % sur l'investissement au cours de sa durée de vie.

Avec un rendement de -82.23 % l'an dernier, la société de médias basée à San Jose, en Californie, a largement sous-performé l'indice.

La société, connue pour ses services de streaming, a une capitalisation boursière de 6.48 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 46.55 $ mardi avec un rapport prix-livre de 2.33 et un rapport prix-vente de 2.06.

Basé sur Ligne de valeur GF, le titre, bien que sous-évalué, semble être un piège de valeur possible. En tant que tel, les investisseurs potentiels devraient faire des recherches approfondies avant de prendre une décision.

De plus, le Score GF de 68 indique que l'entreprise a un faible potentiel de performance future. Alors qu'il a ratissé dans un haut augmentation note, sa solidité financière, élan ainsi que de la rentabilité les rangs étaient plus modérés et ses Valeur GF était faible.

Le bois est le plus grand de Roku actionnaire gourou avec une participation de 8.92 %. Baillie Gifford (Métiers, Portefeuille), l'entreprise Simons, Paul Tudor Jones (Métiers, Portefeuille), Joël Greenblatt (Métiers, Portefeuille) et Ray Dalio (Métiers, Portefeuille)'s Bridgewater Associates détient également le stock.

UiPath

Occupant 4.05% du portefeuille actions, UiPath (PATH, Services) est la quatrième plus grande position de Wood. Les données de GuruFocus montrent qu'elle a perdu environ 73.46% sur l'investissement depuis sa création au deuxième trimestre de 2021.

Affichant un rendement annuel de -71.50 %, la société de logiciels basée à New York a sous-performé l'indice de référence.

La société, qui fabrique des logiciels d'automatisation des processus robotiques, a une capitalisation boursière de 7.02 milliards de dollars; ses actions se négociaient autour de 12.72 $ mardi avec un rapport prix-livre de 3.77 et un rapport prix-vente de 6.65.

Depuis son introduction en bourse en avril 2021, le titre a chuté de plus de 80 %.

En outre, le Score GF de 22 indique que l'entreprise a un faible potentiel de performance. Cependant, il n'a des notes que pour solidité financière ainsi que de la rentabilité, de sorte que son plein potentiel peut ne pas être reflété.

Du gourous investis dans UiPath, Wood détient la plus grande participation avec 8.38 % de ses actions en circulation. Il est également détenu par Laffont, la société Simons, Franck Sands (Métiers, Portefeuille) et Jones.

Sciences exactes

Arrivant au cinquième rang, Sciences exactes (EXA, Services) représente 3.98% du portefeuille d'actions du gourou. Selon GuruFocus, Wood a perdu environ 41.22 % sur l'investissement.

Chutant de près de 40 % sur l'année, la société de soins de santé basée à Madison, dans le Wisconsin, a sous-performé le S&P 500.

La société, spécialisée dans les diagnostics médicaux pour la détection des cancers à un stade précoce, a une capitalisation boursière de 10.39 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 58.66 $ mardi avec un rapport prix-livre de 3.33 et un rapport prix-vente de 5.11.

La Ligne de valeur GF suggère que l'action, bien que sous-évaluée, est un piège de valeur possible. Par conséquent, les investisseurs potentiels doivent effectuer des recherches approfondies avant de prendre une décision.

La Score GF de 73 signifie que l'entreprise est susceptible d'avoir une performance future moyenne. Bien qu'il ait enregistré des notes élevées pour augmentation ainsi que élan, il est solidité financière ainsi que Valeur GF les rangs étaient plus modérés et les de la rentabilité la note était basse.

Comme pour la plupart de ses autres principales participations, Wood est le plus grand actionnaire gourou d'Exact Sciences avec une participation de 9.92 %. Baillie Gifford (Métiers, Portefeuille) et de Fonds de soins de santé Vanguard (Métiers, Portefeuille) et Steven Cohen (Métiers, Portefeuille) ont également de grandes exploitations.

Divulgations

Je n'ai/nous n'avons aucune position sur les actions mentionnées et je n'ai pas l'intention d'acheter de nouvelles positions sur les actions mentionnées dans les 72 prochaines heures.