Cathie Wood vient de mettre en garde contre une autre "Grande Dépression" si la Fed continue d'ignorer ces signaux - voici 3 secteurs refuges pour une protection éprouvée

La Réserve fédérale américaine a augmenté ses taux d'intérêt de façon agressive dans le but de maîtriser l'inflation. Selon Cathie Wood d'Ark Invest, cela pourrait avoir de graves conséquences.

Dans une série de tweets samedi, Wood compare la situation actuelle aux événements qui ont conduit à la Grande Dépression.

"La Fed a augmenté les taux en 1929 pour étouffer la spéculation financière, puis, en 1930, le Congrès a adopté Smoot-Hawley, imposant des droits de douane de plus de 50 % sur plus de 20,000 1929 biens et poussant l'économie mondiale dans la Grande Dépression", a déclaré Wood. "Si la Fed ne pivote pas, la configuration ressemblera davantage à celle de XNUMX."

Le super investisseur souligne que la banque centrale américaine "ignore les signaux déflationnistes". Dans le même temps, elle avertit que la loi sur les puces "pourrait nuire au commerce peut-être plus que nous ne le pensons".

Bien sûr, tous les actifs ne sont pas créés égaux. Certains – comme les trois énumérés ci-dessous – pourraient être en mesure de bien performer même si la Fed n'assouplit pas sa position belliciste.

Ne manquez pas

Immobilier

Il peut sembler contre-intuitif d'avoir des biens immobiliers sur cette liste. Lorsque la Fed augmente ses taux d'intérêt de référence, les taux hypothécaires ont tendance à augmenter également, alors cela ne devrait-il pas être mauvais pour le marché immobilier ?

S'il est vrai que les versements hypothécaires ont augmenté, l'immobilier a en fait démontré sa résilience en période de hausse des taux d'intérêt, selon la société de gestion de placements Invesco.

"Entre 1978 et 2021, il y a eu 10 années distinctes où le taux des fonds fédéraux a augmenté", explique Invesco. "Au cours de ces 10 années identifiées, l'immobilier privé américain a surperformé sept fois les actions et les obligations et l'immobilier public américain a surperformé six fois."

L'histoire continue

Cela aide également que l'immobilier soit un couverture bien connue contre l'inflation.

Pourquoi? Car à mesure que le prix des matières premières et de la main-d'œuvre augmente, les nouvelles propriétés coûtent plus cher à construire. Et cela fait grimper le prix de l'immobilier existant.

Des propriétés bien choisies peuvent fournir plus qu'une simple appréciation des prix. Les investisseurs obtiennent également de gagner un flux régulier de revenus locatifs.

Mais vous n'avez pas besoin d'être propriétaire pour commencer à investir dans l'immobilier. Il existe de nombreuses fiducies de placement immobilier (FPI) ainsi que des plateformes de financement participatif qui peuvent vous aider à devenir un magnat de l'immobilier.

Banks

La plupart des entreprises craignent une hausse des taux d'intérêt. Mais pour certaines financières, comme les banques, des taux plus élevés sont une bonne chose.

Les banques prêtent de l'argent à des taux plus élevés qu'elles n'empruntent, empochant la différence. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, l'écart entre les revenus d'une banque s'élargit généralement.

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Les géants bancaires sont également bien capitalisés en ce moment et ont rendu de l'argent aux actionnaires.

En juillet, Bank of America a augmenté son dividende trimestriel de 5 % à 22 cents par action. En juin, Morgan Stanley a annoncé une augmentation de 11 % de son paiement trimestriel à 0.775 $ par action, et ce après avoir doublé son dividende trimestriel à 0.70 $ par action l'an dernier.

Les investisseurs peuvent également s'exposer au groupe par le biais d'ETF comme le SPDR S&P Bank ETF (KBE) et l'Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

Produits de consommation de base

Des taux d'intérêt plus élevés peuvent refroidir l'économie lorsqu'elle est trop chaude. Mais l'économie ne chauffe pas trop, et si Wood a raison, nous pourrions nous diriger vers une récession majeure.

C'est pourquoi les investisseurs voudront peut-être se tourner vers des secteurs à l'épreuve de la récession, comme les biens de consommation de base.

Les produits de consommation de base sont des produits essentiels tels que les aliments et les boissons, les articles ménagers et les produits d'hygiène.

Nous avons besoin de ces choses, peu importe comment se porte l'économie ou quels sont les taux des fonds fédéraux.

Lorsque l'inflation fait grimper les coûts des intrants, les entreprises de biens de consommation de base - en particulier celles qui occupent des positions de marché bien ancrées - sont en mesure de répercuter ces coûts plus élevés sur les consommateurs.

Même si une récession frappe l'économie américaine, nous verrons probablement encore Quaker Oats et le jus d'orange Tropicana - fabriqué par PepsiCo (PEP) - sur les tables du petit-déjeuner des familles. Pendant ce temps, Tide et Bounty – des marques bien connues de Procter & Gamble (PG) – resteront probablement sur les listes de courses à travers le pays.

Vous pouvez accéder au groupe via des ETF comme le Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) et le Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

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Cet article fournit uniquement des informations et ne doit pas être interprété comme un conseil. Il est fourni sans garantie d'aucune sorte.