Les actions de Carnival plongent après la vente privée de 1 milliard de dollars de dette convertible

Le stock du Carnaval
CCL,
-13.71%
a plongé de 12.7% dans les échanges du matin, après avoir clôturé mardi à un sommet de trois mois. Le volume des transactions a atteint 40.3 millions d'actions, environ 30 minutes après la cloche d'ouverture, suffisamment pour en faire l'action la plus activement négociée sur les principales bourses américaines. Le volume moyen d'une journée complète au cours des 30 derniers jours est de 66.8 millions d'actions.

L'offre intervient après que l'action ait grimpé de 30.4 % au cours d'une séquence de quatre jours de victoires consécutives jusqu'à mardi, et après qu'elle ait grimpé de 74.9 % par rapport au creux de clôture de 30 ans de 6.38 $ le 10 octobre.

Le taux de conversion initial par tranche de 1,000 74.6714 $ de principal de billets équivaut à 13.39 actions ordinaires. Cela équivaut à un prix de conversion de 20 $ par action, une prime de 11.16 % par rapport au cours de clôture de mardi de XNUMX $.

L'offre de 1 milliard de dollars représente environ 9.2 % de la capitalisation boursière actuelle de Carnival, qui s'élève à environ 10.84 milliards de dollars.

Avant le 1er septembre 2027, les billets seront convertibles au gré du porteur, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, en actions ordinaires, en espèces ou en une combinaison des deux. Après cette date, les billets seront convertibles à tout moment.

La société peut échanger les billets contre de l'argent si les actions de Carnival dépassent 17.41 $ – 56 % au-dessus de la clôture de mardi – le 5 décembre 2025 ou après.

Les actions de Carnival ont chuté de 13.0% au cours des trois derniers mois, tandis que les actions des croisiéristes rivaux Royal Caribbean Group
RLC,
-0.89%
ont augmenté de 34.4 % et Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
ont augmenté de 19.0 %. L'indice S&P 500
SPX,
-0.83%
a diminué de 7.8 % au cours de la même période.