Les actions de Canoo (GOEV) coulent sur une offre d'actions de 52 millions de dollars

Actions de démarrage de véhicules électriques Canou étaient en forte baisse en début de séance lundi après que la société a annoncé qu'elle avait accepté de vendre des actions à prix réduit pour lever 52.5 millions de dollars.

L'action a ouvert lundi à 1 $ par action, en baisse de 20 %. Il a perdu plus de 80 % de sa valeur au cours des 12 derniers mois.

Canoo a déclaré dans un déclaration qu'elle a conclu des accords avec des investisseurs institutionnels pour vendre 50 millions d'actions nouvelles, ainsi que des bons de souscription qui donnent aux investisseurs une option d'achat jusqu'à 50 millions de plus. Les investisseurs paient 1.05 $ par action, et chaque action est accompagnée d'un bon de souscription pouvant être exercé à 1.30 $ par action.

Canoo n'a pas nommé les investisseurs institutionnels impliqués dans l'accord.

Le prix de la transaction est une remise substantielle, car les actions de Canoo ont clôturé à 1.25 $ vendredi. Pour les actionnaires actuels, l'opération signifie également une dilution importante de leurs avoirs, car elle ajoutera entre 50 et 100 millions d'actions au nombre actuel d'actions en circulation de la société, qui s'élève à 356 millions.

Canoo a dit en novembre qu'il tournait peu d'argent et qu'il prévoyait de lever des fonds en émettant de nouvelles actions. Il ne disposait que de 6.8 millions de dollars à la fin du troisième trimestre.

Canoo a déclaré lundi qu'elle utiliserait le produit net de l'offre à des "fins générales de fonds de roulement". La société devrait publier ses résultats du quatrième trimestre plus tard ce mois-ci.