(Bloomberg) – Calb Co., un fournisseur chinois de batteries pour les constructeurs de véhicules électriques, a ajouté plus de banques pour organiser son offre publique initiale prévue à Hong Kong, qui pourrait rapporter jusqu'à 1.5 milliard de dollars, selon des personnes proches du dossier.
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Le fabricant de batteries basé au Jiangsu a choisi Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG et JPMorgan Chase & Co. comme coordinateurs mondiaux conjoints pour la première vente d'actions, ont déclaré les sources. Ils rejoindront Huatai International Ltd., qui est le seul sponsor de l'accord, selon un prospectus préliminaire déposé à la bourse en mars.
Des discussions sont en cours et d'autres banques pourraient être choisies pour l'accord, ont déclaré les gens. Les détails de l'offre tels que la taille et le calendrier pourraient également changer, ont-ils ajouté. Les représentants de Citi, Credit Suisse et JPMorgan ont refusé de commenter, tandis qu'un représentant de Calb n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
À 1.5 milliard de dollars, l'introduction en bourse de Calb pourrait être l'une des plus importantes de Hong Kong en 2022, selon les données compilées par Bloomberg. Les entreprises n'ont levé que 2 milliards de dollars grâce à la première vente d'actions dans le centre financier asiatique cette année, bien en deçà des 20.6 milliards de dollars levés à la même période l'an dernier. La plupart des nouvelles cotations se négocient en dessous de leurs prix d'introduction en bourse.
Fondée en 2007, Calb fabrique des batteries au lithium pour les véhicules électriques et d'autres produits. Elle exploite d'importantes bases de production en Chine, notamment Changzhou, Xiamen et Wuhan, selon son site Internet.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/calb-tap-more-banks-1-085950812.html