Nous savons tous comment les marchés ont commencé cette année en tombant en territoire de correction. Les stocks de véhicules électriques (EV) n'ont pas fait exception, bien qu'il n'y ait pas de tendance claire dans le segment. Les principaux véhicules électriques ont chuté de 5 % à 50 % depuis le début de l'année, par rapport à la baisse de 500 % du S&P 6.
L'inflation est une clé pour comprendre cette performance. Les véhicules électriques nécessiteront de nouveaux processus d'usine dans leur fabrication et de nouveaux ensembles de matières premières - et ces matières premières ne sont pas bon marché. La combinaison d'une demande croissante, de goulots d'étranglement de production et d'une chaîne de distribution resserrée a fait grimper les prix du lithium, du nickel et du cobalt, des métaux vitaux pour les batteries, de 16 % à 70 %. Et en plus des métaux, les constructeurs automobiles ont du mal à se procurer tout, des puces semi-conductrices aux vitres en passant par les moquettes. Le résultat est une flambée des prix des véhicules électriques, qui coûtent en moyenne environ 10,000 XNUMX $ par unité de plus que les véhicules à combustion.
Mais ce n'est pas le seul chapitre de l'histoire. Les véhicules électriques affichent également des améliorations technologiques rapides, l'efficacité de la batterie et l'autonomie des véhicules se rapprochant des moyennes des véhicules à essence, et l'infrastructure de recharge élargissant son empreinte et ajoutant de nouvelles stations de « recharge rapide ». Nous ne savons pas quel sera l'aspect final du marché des véhicules électriques ; il est clair qu'il continue d'évoluer et que nous n'en sommes qu'aux premiers stades du changement, mais le consensus parmi les experts du secteur est que l'avenir est électrique.
Et c'est le fait sous-jacent qui fournira un soutien aux actions EV. S'il y a une demande pour le produit, alors cette demande sera satisfaite - et cela ouvrira des opportunités pour les investisseurs. Pour avoir une idée de ces opportunités, telles qu'elles se présentent actuellement, nous avons utilisé le Base de données TipRanks pour identifier trois actions EV qui donnent aux investisseurs une chance "d'acheter la baisse", du moins selon la communauté des analystes.
Compagnie d'électricité Lion (LEV)
Nous allons commencer par une entreprise canadienne, Lion Electric, basée au Québec. Ce constructeur automobile se concentre sur certaines niches spécifiques - les autobus scolaires entièrement électriques, les autobus urbains et les camions commerciaux. L'entreprise est l'un des plus grands fabricants de véhicules électriques en Amérique du Nord et, en plus de sa gamme de 7 véhicules, Lion offre à ses clients des services supplémentaires tels que des pièces et des services, une infrastructure de recharge et du financement. L'entreprise facture ses véhicules - en particulier les autobus scolaires phares - comme des solutions clés en main, et inclut la formation des techniciens et des conducteurs dans le package. Lion se vante que tous ses véhicules, dont quelque 550 sont actuellement en circulation, sont à zéro émission.
En délimitant un créneau - les autobus scolaires et les camions commerciaux - avec des besoins essentiels, Lion s'est positionné pour rivaliser facilement pour les ventes et a connu des succès récents. Au cours des deux derniers mois de 2021, Lion a reçu des commandes de deux entreprises, toutes deux au Canada, pour des autobus scolaires, totalisant 255 unités. Ces commandes commenceront à être livrées cette année et se poursuivront jusqu'en 2025 et 2026. Plus récemment, le 4 avril, Lion a annoncé une autre commande d'autobus scolaires basée au Québec, pour 50 unités, avec des livraisons qui débuteront au 1T23.
Du côté des camions commerciaux, Lion a lancé plus tôt ce mois-ci un nouveau camion lourd léger et entièrement électrique pour le marché de la livraison urbaine du «dernier kilomètre». La livraison urbaine du dernier kilomètre est un créneau bien adapté aux véhicules électriques, car les camions peuvent rester à portée de leur base pour la recharge. Le nouveau véhicule de Lion est doté d'un châssis et d'une boîte 40 % supérieurs à ceux des modèles précédents.
Lion publiera ses chiffres du 1T22 en mai, mais nous pouvons avoir une idée de la position de l'entreprise en consultant son dernier rapport, pour le 4T21. La société a livré 71 véhicules ce trimestre, en hausse de 25 unités par rapport aux 46 livraisons du 4T20. Le chiffre d'affaires principal s'est élevé à 22.9 millions de dollars, en hausse de 69% d'une année sur l'autre - et le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de 2021. La société a enregistré des pertes nettes aux premier et deuxième trimestres de l'année dernière, mais est devenue rentable aux troisième et quatrième trimestres, avec le BPA du quatrième trimestre. arriver à 1 cents. Malgré ces gains, les actions sont en baisse de 2% cette année.
Aux yeux de l'analyste 5 étoiles de Canaccord, Jed Dorsheimer, Lion est un fabricant de véhicules électriques avec beaucoup de potentiel pour l'avenir. Il écrit : « Lion Electric a l'avantage d'être le premier sur le marché des autobus scolaires électriques… Avec un carnet de commandes de plus de 2000 XNUMX unités, Lion Electric est bien placé pour capitaliser sur l'électrification de ce segment… Lion tire parti de son succès sur le marché des autobus scolaires. pour financer la construction d'un portefeuille plus large de châssis afin d'augmenter la pénétration dans une gamme de segments CEV… »
«Avec près de 600 4 unités de camions de classe 8 à XNUMX vendues chaque année en Amérique du Nord, nous pensons que Lion Electric est positionné pour être l'un des premiers à commercialiser avec une plate-forme de fabrication flexible qui peut servir plusieurs applications de flotte commerciale. Le succès des autobus scolaires fournit une plate-forme vers d'autres segments clés du CEV avec des TAM importants et en croissance », a ajouté l'analyste.
Tout ce qui précède montre clairement pourquoi Dorsheimer se tient maintenant avec les taureaux. L'analyste le mieux noté attribue à LEV une note d'achat avec un objectif de prix de 12 $. Ce chiffre reflète sa croyance en une hausse d'environ 74 % au cours des 12 prochains mois. (Pour voir le palmarès de Dorsheimer, cliquez ici )
Dans l'ensemble, LEV a obtenu une note d'achat modéré de la rue, sur la base de 6 analyses récentes d'analystes qui incluent 4 achats et 2 prises. L'action se vend 6.91 $ et son objectif de cours moyen de 13 $ indique une marge de croissance de 88 % au cours de l'année à venir. (Voir les prévisions de stock LEV sur TipRanks)
Groupe lucide (LCID)
La prochaine étape est Lucid Group, une société basée en Californie qui se lance dans le segment des véhicules électriques de luxe. Lucid a plusieurs modèles en production et est en train de construire ses installations de fabrication pour répondre aux réservations de ses clients, qui s'élèvent actuellement à plus de 25,000 400. Les véhicules de la société offrent des performances élevées, une distance de 500 à 95,000 miles et un prix compris entre 169,000 XNUMX et XNUMX XNUMX dollars.
Lucid est devenu public l'été dernier, par le biais d'une transaction SPAC avec Churchill Capital Corporation. La fusion a vu le ticker LCID entrer au NASDAQ le 26 juillet. Le titre est cependant volatil depuis lors, et les actions de Lucid sont en baisse de 45 % depuis le début de l'année.
Depuis son introduction en bourse, Lucid a publié deux rapports sur les résultats, pour les troisième et quatrième trimestres de 3. Dans le rapport du quatrième trimestre, la société a noté plus de 4 livraisons de véhicules d'ici la fin de 2021, et un total de 4 au 125 février 2021. La production a dépassé 300 véhicules, et la société prévoit un total de 28 2022 unités produites d'ici la fin de cette année.
La montée en puissance de la production et des livraisons a activé le flux de revenus de l'entreprise. Lucid a rapporté 26.4 millions de dollars en chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en hausse de 4 % d'une année sur l'autre. La société disposait de plus de 626 milliards de dollars de liquidités à la fin de 6.2.
Couvrant ce titre pour BNP Paribas, l'analyste 5 étoiles James Picariello explique pourquoi le démarrage de Lucid dans le segment du luxe conduira à des opportunités élargies dans l'univers plus large des VE : "LCID n'aura aucun problème à rivaliser dans un environnement EV beaucoup plus concurrentiel, car ses le système de groupe motopropulseur complet, interne et intégré verticalement fait tout le travail. Pour une société de capitalisation boursière d'environ 36 milliards de dollars, notre sentiment, après plusieurs conversations avec la société et quelques investisseurs, est que les prouesses du groupe motopropulseur de LCID peuvent être bien mieux comprises. »
"Nous pensons également que 'sur le papier', son positionnement dans la verticale du luxe a un attrait moins large. Une fois que l'efficacité de son groupe motopropulseur unique et de classe mondiale est correctement appréciée, c'est à ce moment-là qu'un point de basculement devrait avoir lieu pour tous les investisseurs, actuels et nouveaux, dans le stock pour réaliser à quel point le LCID TAM est vraiment important, ainsi que à quel point l'étendue the Co. peut surpasser les autres OEM en termes de performances ou de coûts, et généralement, les DEUX », a ajouté l'analyste.
À cette fin, Picariello attribue au LCID une surperformance (c'est-à-dire un achat), ainsi qu'un objectif de prix de 45 $. Les investisseurs pourraient empocher des gains d'environ 116 %, si les prévisions de Picariello atteignent la cible au cours des 12 prochains mois. (Pour voir le palmarès de Picariello, cliquez ici )
La projection parmi les collègues de Picariello est également très positive. L'objectif de cours moyen s'élève à 40.50 $ et suggère 94 % de gains d'actions au cours des 12 prochains mois. Dans l'ensemble, le titre a une note consensuelle d'achat modéré, basée sur 3 achats et 1 vente. (Voir les prévisions de stock LCID sur TipRanks)
Fisker, Inc. (FSR)
Le dernier stock que nous examinerons est Fisker, un fabricant de véhicules électriques basé en Californie créé par le célèbre designer de luxe automobile – et vétérinaire BMW – Henrik Fisker. Fisker travaille à la promotion de son SUV tout électrique Ocean, qui a fait ses débuts au Salon de l'auto de Los Angeles 2021. Le véhicule est doté d'un toit à panneaux solaires et est sur le point d'entrer en production régulière plus tard cette année.
En plus de l'Ocean, Fisker accepte également les réservations pour son deuxième véhicule, le PEAR (Personal Electric Automotive Revolution). Ce véhicule électrique à 5 places commencera à 29,900 2024 $ et devrait être livré en 250,000. Le PEAR sera produit dans l'Ohio et la société prévoit un taux de production de XNUMX XNUMX unités par an.
Actuellement, Fisker fonctionne avec des revenus minimes, ce qui rend le titre hautement spéculatif. Les actions sont soutenues par la conviction générale de l'industrie que Henrik Fisker peut être à la hauteur de sa réputation de résultats. Bien qu'il ait tenu ses promesses par le passé et que son entreprise dispose d'un plan de dépenses de trésorerie discipliné, l'action est toujours vulnérable à la volatilité du marché - et le FSR est en baisse de 27 % depuis le début de l'année.
Les investisseurs peuvent trouver d'autres bonnes nouvelles dans le récent rapport 4Q21 de la société. Fisker disposait de 1.2 milliard de dollars de liquidités à la fin de 2021, ce qui est considéré comme suffisant pour financer le lancement de la production de l'Ocean en novembre prochain. Ce lancement est, à son tour, soutenu par des réservations de clients dépassant actuellement les 40,000 2022. Jusqu'à présent, le rythme de réservation de 400 pour l'Océan est en hausse de 2 % par rapport à l'année dernière. Fisker exploite actuellement une chaîne de production pour XNUMX prototypes de véhicules Ocean par jour, qui sont utilisés dans le programme mondial de test et de validation de certification de l'entreprise.
Vérifions à nouveau avec James Picariello de BNP Paribas, car l'expert EV a également couvert FSR. L'analyste note le PEAR comme un « deuxième acte » précieux pour Fisker, mais indique que l'océan est le facteur clé à prendre en compte par les investisseurs.
"S'il doit y avoir une demande pour le Fisker Ocean, nous sommes certains de son approvisionnement et de sa qualité de construction. Compte tenu des prix très abordables de l'Ocean et des tentatives délibérées de le séparer de la vieille garde grâce à des offres telles qu'une option Flex-Lease à vie, nous pensons que l'Ocean a tout ce qu'il faut pour fonctionner », a déclaré Picariello.
L'analyste a résumé: «Nous considérons que FSR est une façon intrigante de jouer l'espace EV dans une mode à plus petite capitalisation et d'être exposé à une entreprise qui prend des décisions stratégiques délibérées suffisamment éloignées du courant dominant OEM, non seulement pour être intéressant, mais aussi pour retirer certains risques de la liste, au lieu d'en ajouter d'autres.
De l'avis de Picariello, cela équivaut à une cote de surperformance (c'est-à-dire d'achat), et son objectif de prix de 22 $ implique une hausse d'environ 90 % au cours des 12 prochains mois.
Au total, Fisker a recueilli 7 critiques récentes d'analystes au cours des dernières semaines, avec 6 achats et 1 maintien, ce qui en fait une note consensuelle d'achat fort. L'objectif de cours moyen de 22.17 $ de l'action suggère qu'elle a une hausse d'environ 92 % par rapport au prix de négociation actuel de 11.55 $. (Voir les prévisions de stock FSR sur TipRanks)
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Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/buy-3-electric-vehicle-stocks-005750597.html