Broadcom s'apprête à racheter VMware pour 61 milliards de dollars

Broadcom Inc. (NASDAQ : AVGO) a annoncé son intention d'acquérir la société de logiciels d'entreprise VMware, Inc. (NYSE : VMW) dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'un montant de 61 milliards de dollars.

Dans son annonce de jeudi, Broadcom a annoncé qu'il acquerrait toutes les actions en circulation de VMware au prix de clôture de l'action Broadcom le 25 mai 2022. L'accord comprend également une dette nette de 8 milliards de dollars, selon le communiqué de presse.

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Hock Tan, président et chef de la direction de Broadcom, a déclaré :

S'appuyant sur notre expérience éprouvée en matière de fusions et acquisitions réussies, cette transaction combine nos principales activités de semi-conducteurs et de logiciels d'infrastructure avec un pionnier et un innovateur emblématique dans le domaine des logiciels d'entreprise, alors que nous réimaginons ce que nous pouvons offrir aux clients en tant que société de technologie d'infrastructure de premier plan.

Le chef de Broadcom s'attend à ce que l'accord profite à la fois aux actionnaires de Broadcom et de VMware à long terme.

Nous attendons avec impatience que l'équipe talentueuse de VMware rejoigne Broadcom, cultivant davantage une culture partagée de l'innovation et créant une valeur encore plus grande pour nos parties prenantes combinées, y compris les deux groupes d'actionnaires.

Une fois l'accord conclu, Broadcom Software Group prendra le nom de VMware dans le cadre de son expansion, avec des plans pour intégrer l'infrastructure existante du fabricant de semi-conducteurs dans le portefeuille VMware.

L'une des plus importantes acquisitions technologiques

L'accord pourrait s'ajouter aux récentes acquisitions par Broadcom de CA Technologies pour 18.9 milliards de dollars et de Symantec pour 10.7 milliards de dollars. Les deux, achevés respectivement en 2018 et 2019, font pâle figure par rapport à l'accord VMware qui vient d'être annoncé.

Si elle est achevée, l'acquisition de Broadcom se classerait au troisième rang du secteur technologique, éclipsée par deux autres dans la fourchette de 60 milliards de dollars. L'offre de 69 milliards de dollars lancée par Microsoft pour Activision Blizzard devrait être la plus importante. Pendant ce temps, les 67 milliards de dollars que Dell a déboursés pour acquérir EMC en 2016 se classent au deuxième rang.

En 2018, Broadcom a échoué dans sa quête pour acquérir Qualcomm dans ce qui aurait été un accord stupéfiant de 117 $.

L'action Broadcom bondit

Dans d'autres nouvelles de Broadcom, la société annoncé ses résultats du deuxième trimestre jeudi matin. Selon les résultats, le bénéfice ajusté du T2 était de 2 $ par action contre des estimations d'analystes de 9.07 $ par action. Les revenus ont également dépassé les estimations de Wall Street, s'élevant à 8.70 milliards de dollars contre 8.1 milliards de dollars estimés pour une croissance de 7.9% d'une année sur l'autre. Broadcom s'attend également à un troisième trimestre positif.

Les actions de la société ont bondi après le rapport sur les bénéfices et les nouvelles d'acquisition. En fin de matinée, le prix AVGO s'élevait à 548.48 $, en hausse de près de 3.2 %.