BP (BP) publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre tôt mardi alors qu'il chercherait à s'éloigner des énergies renouvelables et à se concentrer principalement sur la production de pétrole et de gaz. L'action BP a légèrement baissé lundi.
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Les grands noms européens de l'énergie, dont BP, sont sous pression depuis des années pour passer rapidement aux énergies renouvelables. Cependant, comme les actions de BP et d'autres supermajors basées en Europe sont à la traîne des géants basés aux États-Unis Exxon Mobil (XOM) et Chevron (CVX), les dirigeants ont commencé à reculer, déclarant que les énergies alternatives profitent moins aux actionnaires que les énergies fossiles.
Le 1er février, le Wall Street Journal a rapporté que le PDG de BP, Bernard Looney, prévoyait de réduire certains éléments de la poussée du géant pétrolier vers les énergies renouvelables.
Déçu par les rendements des investissements de l'entreprise dans les énergies renouvelables, Looney prévoit de poursuivre une stratégie d'énergie alternative épurée, selon le Wall Street Journal. Le PDG de BP, pour maximiser ses profits, cherche également à réduire ses investissements futurs dans le solaire et l'éolien offshore, en se concentrant principalement sur les opérations pétrolières et gazières.
Il s'agit d'un changement brusque dans les messages de la société qui, il y a deux décennies, a tenté de changer de nom de «British Petroleum» à «au-delà du pétrole».
Les plans actuels prévoient que BP réduise sa production de pétrole et de gaz de 40 % d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2019. Looney a également déclaré que l'objectif était d'augmenter les investissements dans les énergies alternatives à environ 50% des dépenses totales en capital d'ici 2030. Les analystes seront à l'écoute de toute modification de ces objectifs.
Les bénéfices de BP mardi surviennent alors qu'Exxon Mobil, Chevron et coquillage (SHEL) combinés pour plus de 132 milliards de dollars en bénéfice en 2022. Les trois géants de l'énergie ont également rendu 78 milliards de dollars aux actionnaires par le biais de rachats et de dividendes tout au long de l'année.
Les analystes s'attendent à ce que BP enregistre des bénéfices records en 2022 et son chiffre d'affaires annuel le plus élevé depuis le début de la pandémie de Covid.
Action BP : spéculation sur les fusions
Le 25 janvier Citigroup (C), l'analyste Alastair Syme a fourni un aperçu d'une éventuelle consolidation du secteur. Exxon Mobil et Chevron pourraient envisager d'acheter les supermajors européens BP, Shell ou Énergies totales (T), il a écrit.
Syme a écrit que les actions de BP, Shell et TotalEnergies ont été réduites par les investissements ESG et les mouvements pour s'éloigner du pétrole et du gaz.
Halliburton Stock, Baker Hughes et SLB prévoient de retourner 50% (ou plus) aux actionnaires
"Il est peu probable que les marchés comblent l'écart par eux-mêmes : le coût des capitaux propres des pétroles européens reste menotté par les investisseurs et les vents contraires politiques", a écrit Syme. "Ce qu'il faut vraiment, c'est que l'industrie arbitre elle-même cette valeur."
L'analyste a ajouté que si une acquisition avait lieu, le "prix" pour Exxon Mobil ou Chevron pourrait être considérable.
"Nous examinons l'impératif stratégique, l'accroissement financier et les vents contraires politiques de l'un ou l'autre des deux CIO américains (Exxon ou Chevron) qui cherchent potentiellement à essayer d'acquérir l'un de leurs principaux concurrents européens (BP, Shell ou TotalEnergies)", a écrit Syme.
Gains BP
Estimations: Les analystes prédisent une croissance de 4 % des bénéfices du quatrième trimestre à 35 $ par action, selon FactSet. Wall Street prévoit des revenus en hausse de 1.66% à 6 milliards de dollars. Le flux de trésorerie disponible devrait se rétracter de 55.39 % à 3 milliards de dollars tandis que les analystes prévoient une augmentation des dépenses en capital de 4 % à 32 milliards de dollars au quatrième trimestre.
Pour 2022, Wall Street prévoit une augmentation du BPA de 131 % à 8.84 $ et une croissance des revenus de 40 % à 230.1 milliards de dollars.
Mes Revenus: Vérifiez tôt mardi.
L'action BP a chuté d'environ 0.9% à 34.82 lundi au cours de commerce de marché. Les actions ont chuté d'environ 1% depuis le début de 2023. L'action BP a formé un base plate et est d'environ 5% en dessous d'un 36.21 officiel point d'achat, According To MarchéSmith.
BP a publié des résultats mitigés au troisième trimestre, manquant de revenus mais dépassant les vues sur les revenus. La compagnie d'énergie a signalé un BPA en hausse de 161 % à 2.59 $. Les ventes ont augmenté de 45 % pour atteindre 55.01 milliards de dollars. Au cours des trois derniers trimestres, BP a en moyenne vu ses bénéfices trimestriels croître de 174 %.
Le géant britannique du pétrole et du gaz prévoyait de restituer 60% des flux de trésorerie disponibles aux actionnaires en 2022. La société prévoyait 8.5 milliards de dollars de rachats d'actions tout au long de 2022.
L'action BP a pris du retard par rapport à Exxon Mobil et Chevron ces dernières années. Depuis fin 2019, l'action BP a chuté d'environ 9 %. Cependant, les actions ont rebondi d'environ 57 % par rapport aux creux d'octobre 2020 de 14.74. L'action Exxon Mobil a augmenté de 258 % depuis octobre 2020.
L'action BP se classe au 3e rang des IBD Groupe industriel intégré du pétrole et du gaz. Les actions ont un 90 Note composite sur 99. Le stock a une cote de force relative de 75, une exclusivité Vérification des stocks d'IBD mesure de l'évolution du cours de l'action. La note EPS est de 79.
Action BP : le marché du pétrole
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont progressé d'environ 1.3 % à 74.32 $ le baril lundi. Dimanche, le plafonnement des prix de l'Union européenne et l'interdiction des importations maritimes de produits pétroliers russes sont entrés en vigueur.
Fin janvier, le brut américain était remonté à environ 80 dollars le baril, retrouvant un support au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours pour la première fois depuis la mi-novembre. Cependant, la semaine dernière, les données sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont ramené les prix en dessous de 76 dollars le baril.
La principale question que se posent les investisseurs et les analystes est de savoir dans quelle mesure la demande de pétrole de la Chine augmentera avec la fin du Nouvel An lunaire et la vague de Covid qui semble s'estomper ?
Au cours du week-end, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, a déclaré que l'économie chinoise pourrait être prête pour un rebond plus fort que prévu qui stimulera la demande de brut, a rapporté Bloomberg.
L'AIE a déjà produit un prévision optimiste de la demande de pétrole estimant que la Chine augmentera la demande mondiale de pétrole en 2023 à des niveaux record. Les estimations de l'AIE basée à Paris, en France, prévoient que la réouverture de la Chine entraînera la demande mondiale de pétrole à un niveau record de 101.7 millions de barils par jour (bpj) en 2023, en hausse de 1.9 million de bpj par rapport à 2022.
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Source : https://www.investors.com/news/bp-stock-lagging-exxon-blames-renewables-with-earnings-due/?src=A00220&yptr=yahoo