Blackstone augmente son offre pour les Crown Resorts du milliardaire australien James Packer à 6.5 milliards de dollars

Blackstone Group a augmenté son offre pour Crown Resorts, le rapprochant de la reprise de l'opérateur de casino en difficulté contrôlé par le milliardaire australien James Packer.

Le géant américain du capital-investissement a augmenté son offre à 13.10 dollars australiens par action, valorisant Crown à 8.9 milliards de dollars australiens (6.5 milliards de dollars), après que la société basée à Melbourne a déclaré le mois dernier que sa dernière offre n'était pas convaincante. C'est 4.8% de plus que l'offre de 12.50 dollars australiens par action faite par Blackstone fin novembre quelques semaines seulement après que les régulateurs australiens ont placé Crown sous des réformes supervisées par le gouvernement visant à éradiquer le blanchiment d'argent dans ses casinos.

"C'est l'intention unanime actuelle du conseil d'administration de Crown de recommander aux actionnaires de voter en faveur de la proposition en l'absence d'une proposition supérieure", a déclaré Crown dans un communiqué jeudi.

C'est la quatrième fois que Blackstone, qui détient déjà 10% de Crown, adoucit son offre après que la société australienne ait rejeté ses offres précédentes de 11.85 dollars australiens en mars et de 12.35 dollars australiens en mai. Cette fois-ci, Crown a déclaré qu'il donnerait à Blackstone l'occasion de finaliser ses enquêtes de diligence raisonnable et de négocier les termes d'un accord afin qu'il puisse présenter une offre contraignante.

Au cours de l'année écoulée, Crown a reçu plusieurs offres concurrentes alors même que l'examen réglementaire s'intensifiait. Bien qu'il ait rejeté les offres précédentes de Blackstone, l'opérateur de casino australien rival Star Entertainment a abandonné une proposition de fusion en juillet alors que les régulateurs alléguaient que Crown était victime d'évasion fiscale et de contrôles laxistes contre le blanchiment d'argent dans son casino phare de Melbourne. Une offre d'Oaktree Capital pour financer le rachat de la participation de Packer ne s'est pas non plus concrétisée.

En octobre, une enquête indépendante de la Commission royale de Victoria a conclu que Crown n'était pas apte à détenir une licence de casino dans son casino de Melbourne après avoir omis de traiter les risques de blanchiment d'argent et dissimulé un éventuel sous-paiement fiscal. Cependant, le gouvernement a décidé d'autoriser Crown à fonctionner sous la supervision et la direction d'un directeur spécial pendant deux ans pendant que l'entreprise met en œuvre des réformes complètes.

Perdre la licence du casino de Melbourne serait un coup dur pour Crown, qui n'a déjà pas réussi à obtenir l'autorisation d'exploiter son tout nouveau casino à Sydney. Outre l'examen réglementaire, Crown a déclaré que ses perspectives de bénéfices continueront d'être assombries par les restrictions de voyage et les blocages en cours induits par la pandémie.

Packer est le plus grand actionnaire de Crown, qui possède des casinos en Australie et à Londres, après avoir repris l'empire de son défunt père, Kerry. Il a démissionné du conseil d'administration de la société en mars 2018 et a démissionné du conseil d'administration de la société holding familiale Consolidated Press quatre mois plus tard. Packer, 54 ans, avait une valeur nette de 3.2 milliards de dollars, selon la World Billionaire's List publiée en avril.