Plus tôt cette semaine, le Dow Jones a rejoint le S&P 500 et le NASDAQ en territoire baissier. C'est la première fois cette année que le Dow plonge en dessous d'une perte de 20% par rapport au sommet - mais cela marque également un tournant dans le sentiment des investisseurs. Une ambiance de malheur et de tristesse s'installe.
Un changement d'époque et un changement d'humeur nécessitent un changement de perspective, un changement de perspective, pour que les investisseurs réussissent. Avec les trois principaux indices si bas, il est clair que les modes de négociation de l'année dernière ne fonctionneront pas dans les conditions actuelles. Faisant écho au gestionnaire d'actifs de 10 XNUMX milliards de dollars BlackRock, le responsable américain des thématiques, Jay Jacobs, relève ce défi et préconise une nouvelle orientation. Plusieurs, en fait.
Jacobs souligne que le principal moteur à l'heure actuelle est un changement dans le catalyseur du marché primaire. Alors que ces dernières années, le secteur de la technologie occupait fermement le siège de l'opérateur, le principal facteur réside désormais dans les décisions politiques. Les changements dans les priorités gouvernementales, provoqués par une inflation élevée et la possibilité imminente d'une récession à court terme, orientent les choix d'investissement. Jacobs identifie trois secteurs comme particulièrement pertinents : la technologie agricole, l'énergie propre et les infrastructures.
Nous pouvons trouver des informations intéressantes en suivant l'exemple de Jacobs et en regardant sous le capot les actions de ces secteurs. En utilisant le Base de données TipRanks, nous en avons recherché trois qui affichent une combinaison de potentiel de hausse solide et de notes d'achat fort de la part des analystes. Les voici, ainsi que les commentaires de Jacobs et de certains des pros boursiers 5 étoiles de la rue.
Société Bounti locale (LOCL)
Nous commencerons par Local Bounti, une entreprise intéressante dans le secteur des technologies agricoles. Jacobs souligne que la technologie agricole est une réponse potentielle au problème de la hausse des prix alimentaires. La guerre russe en Ukraine promet de faire grimper les prix alimentaires ; les fournisseurs du réseau alimentaire mondial étant confrontés à une pression accrue, les sources alternatives seront en forte demande. Comme le dit Jacobs, "Plus nous voyons ces prix alimentaires augmenter, plus il y aura de demande pour des solutions de technologie agricole pour mettre un plafond sur ces prix."
Et c'est là qu'intervient Local Bounti. L'entreprise est basée dans le Montana et se spécialise dans les techniques de culture en intérieur toute l'année pour la production de légumes-feuilles. Cela peut sembler peu, mais la laitue et d'autres fourrages verts constituent une partie importante de nos légumes de camion, apportant à la fois des fibres saines et des nutriments essentiels à nos tables. Local Bounti, qui est devenu public par le biais d'un SPAC il y a un peu moins de deux ans, cherche à répondre à la demande pour ces légumes.
Le principal point de différenciation de l'entreprise est l'efficacité. Local Bounti travaille sur des méthodes d'environnement contrôlé et d'agriculture verticale pour tirer le meilleur parti de chaque pied carré d'espace agricole intérieur et pour produire plus de nourriture utilisable en moins de « kilomètres alimentaires » que les méthodes traditionnelles d'agriculture et de jardinage en plein air ne peuvent le permettre.
Un regard sur les revenus montrera que cette entreprise fait un bon départ. Le premier trimestre de cette année a vu Local Bounti générer 282 394 $ de ventes, un gain puissant de 2 % par rapport à l'année précédente - mais au deuxième trimestre, la société a enregistré des revenus totaux de 6.3 millions de dollars, un bond énorme par rapport au premier trimestre et du simple 1 100 $ rapportés au cours du trimestre de l'année précédente.
La société est également bien positionnée pour bénéficier de ses plans d'expansion. C'est en Géorgie que l'installation de culture a été mise en ligne en juillet, en utilisant un premier hectare sur 24 prévus. emplacement. Et enfin, Local Bounti, en mars, a conclu un accord définitif pour acquérir Pete's (le nom commercial d'une société d'agriculture en intérieur basée en Californie appelée Hollandia Produce). L'acquisition, pour 122.5 millions de dollars en espèces et en actions, créera un leader dans l'industrie en fusionnant les réseaux en croissance des deux sociétés avec le réseau de Pete de 10,000 XNUMX points de vente.
Ce titre a attiré l'attention de l'analyste d'Oppenheimer Colin Rush, qui écrit : « Nous croyons que LOCL construit une base solide de cohérence et de qualité, tirant parti de son expertise dans les contrôles environnementaux qui est un différenciateur de l'industrie et qui positionne LOCL comme un partenaire de choix pour l'expansion nationale. Sur le plan des produits, nous sommes encouragés par la demande des clients, les opportunités d'expansion de la marque Local Bounti et le développement du réseau géographique pour soutenir une organisation beaucoup plus grande… »
Rusch poursuit en réitérant sa note de surperformance (c'est-à-dire d'achat) sur les actions LOCL, ainsi qu'en fixant un objectif de prix de 13 $. Aux niveaux actuels, son objectif implique un gain sur un an d'un énorme 432 %. (Pour voir le palmarès de Rusch, cliquez ici )
Ce titre est nouveau et se trouve dans un secteur qui ne reçoit pas toujours l'attention qu'il mérite, mais 5 analystes de Wall Street ont pesé sur LOCL, et la répartition 4 contre 1 de leurs avis, en faveur des achats plutôt que des réservations, donne le stock une cote de consensus Strong Buy. Les actions sont au prix de 2.44 $ et ont un objectif moyen de 10.20 $, suggérant une hausse de 318 % à l'horizon d'un an. (Voir les prévisions de stock LOCL sur TipRanks)
Carburants d'énergie propre (CLNE)
Nous allons maintenant passer à l'énergie propre. Jacobs de BlackRock souligne un avantage que les technologies d'énergie propre - principalement éolienne et solaire - ont sur les combustibles fossiles traditionnels, qui est la nature ponctuelle de leurs coûts d'intégration. Une centrale au gaz naturel dépend, au moins en partie, du prix du gaz naturel pour déterminer les coûts d'exploitation. Les sources d'énergie propres ou renouvelables ont généralement ce coût initial intégré, comme le moulage d'une éolienne. "Dans un environnement inflationniste comme celui que nous connaissons aujourd'hui, c'est vraiment bénéfique pour les ressources énergétiques propres existantes, dont elles ont déjà payé les coûts", a déclaré Jacobs.
Et cela nous amène à Clean Energy Fuels, une entreprise impliquée dans la production de biocarburants, en particulier de gaz naturel renouvelable (GNR) pour une utilisation comme carburant de transport dérivé de déchets organiques. Les déchets organiques ne manquent pas dans notre société industrielle, et Clean Energy Fuels s'efforce de transformer un problème en solution - et une solution qui peut remplacer le carburant diesel pour un coût inférieur et une réduction de 300 % des émissions de carbone. Clean Energy Fuels est déjà le plus grand fournisseur de GNR à l'industrie automobile américaine, en tant que carburant pour véhicules. La société compte à la fois UPS et la New York City Metro Transit Authority parmi ses clients existants.
Clean Energy Fuels définit ses produits livrés, ou gallons livrés, comme le total du gaz naturel comprimé et du gaz naturel liquéfié ; les deux sont des formes livrables de RNG. Pour le récent 2T22, la société a livré un total de 50 millions de gallons, contre 42.9 millions de gallons au trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est élevé à 97.2 millions de dollars, contre un simple demi-million il y a un an; il est juste de noter que la société a dû comptabiliser des charges ponctuelles au 2T21 qui ont influencé négativement les résultats. Néanmoins, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a été solide ; le plus élevé en deux ans, et en hausse de 2 % par rapport au 11T1.
Analyste 5 étoiles Paul Cheng, de la Banque Scotia, couvre ce producteur d'énergie renouvelable, et il est impressionné par ce qu'il voit.
« En tant que principal distributeur de gaz naturel en Amérique du Nord, CLNE est dans une position privilégiée pour alimenter la transition du secteur des transports vers les énergies renouvelables. Nous pensons que l'expansion de la société dans la production de GNR en amont tirera parti des capacités en aval existantes pour offrir des opportunités d'intégration verticale. Cela améliorera l'économie et permettra d'optimiser les flux de gaz sur le réseau du CLNE afin de maximiser les incitations environnementales », écrit Cheng.
"Les relations de longue date de la société avec les propriétaires de matières premières et les exploitants de flottes établies au cours de ses 20 années dans l'industrie fournissent la base de la croissance sur les marchés clients clés tout en garantissant un approvisionnement supplémentaire en GNR", a ajouté l'analyste.
Suite à ses perspectives optimistes sur la société, Cheng évalue les actions CLNE comme Surperformer (c'est-à-dire Acheter), et son objectif de cours, qu'il fixe à 13 $, indique qu'il y a de la place pour une croissance robuste de 137 % au cours de l'année à venir. (Pour voir le palmarès de Cheng, cliquez ici )
Dans l'ensemble, quatre des analystes de la rue ont publié leurs réflexions sur les carburants d'énergie propre, et leurs missives incluent 3 achats et 1 maintien pour une cote d'achat fort. Les actions ont un objectif moyen de 13.33 $, ce qui implique une hausse de 143 % par rapport au cours actuel de 5.48 $. (Voir les prévisions de stock CLNE sur TipRanks)
Infrastructure Brookfield (BIP)
Le dernier est Brookfield Infrastructure, l'un des plus grands propriétaires-exploitants de réseaux d'infrastructures critiques au monde, y compris des capacités de mouvement et de stockage de données, d'énergie, de fret et d'eau, et de transport de passagers.
L'entreprise habite le troisième secteur que Jacobs aime, et il souligne trois points à aimer à son sujet : il est défensif, travaillant dans des niches essentielles qui ont tendance à être à l'épreuve de la récession ; il a une base commerciale solide, dans laquelle il peut fixer les prix et les répercuter sur les clients, ce qui tend à le rendre résistant à l'inflation ; et il a un potentiel de croissance, car l'infrastructure est un moyen courant pour les politiciens de dépenser de l'argent. Dans l'ensemble, dit Jacobs, "Vous combinez l'analyse de rentabilisation, la nature défensive et l'opportunité de croissance, et l'infrastructure est vraiment l'un de nos thèmes les mieux positionnés dans cet environnement."
Quelle est la qualité d'une position exactement? Eh bien, dans son rapport du 2T22, Brookfield a déclaré 3.68 milliards de dollars de revenus, ainsi que 70 millions de dollars de bénéfice net. EPS est venu à 13 cents par action. Ces chiffres étaient quelque peu mitigés d'une année sur l'autre ; le total des revenus était de 38 % en glissement annuel, mais le BPA était en baisse de 68 %. Le FFO de Brookfield, ou fonds provenant des opérations, a augmenté de 30 % pour atteindre 513 millions de dollars, un record pour l'entreprise.
Brookfield a généré ces résultats grâce à son réseau de plus de 2000 30 investissements mondiaux dans les infrastructures, dans plus de XNUMX pays. La société a ses mains dans l'énergie renouvelable, l'immobilier et le capital-investissement, entre autres.
Parmi les taureaux se trouve l'analyste 5 étoiles de RBC Robert Kwan qui dit de Brookfield : « Nous pensons que les actifs et la stratégie de BIP sont bien positionnés pour prospérer dans l'environnement de marché actuel. Plus précisément, les actifs bénéficient à court terme de l'indexation à l'inflation et de la hausse tirée par le PIB, certains actifs bénéficiant des tendances de décarbonisation. Stratégiquement, l'accent de longue date de BIP sur la monétisation des actifs porte ses fruits avec un potentiel d'environ 2.5 milliards de dollars de revenus, ce qui pourrait permettre à BIP, en tant qu'entité bien capitalisée, de procéder rapidement à des acquisitions si la liquidité du marché se resserre.
Kwan utilise ces commentaires pour étayer sa note de surperformance (c'est-à-dire d'achat) sur les actions, qui, en vue, obtient un objectif de prix de 47 $ pour un potentiel de hausse de 31 % sur un an. (Pour voir le palmarès de Kwan, cliquez ici )
Dans l'ensemble, BIP obtient un Strong Buy from the Street unanime, basé sur 6 avis positifs. Les actions se négocient à 35.98 $ et leur objectif moyen, à 46.17 $, suggère un gain de 28 % au cours des 12 prochains mois. (Voir les prévisions de stock BIP sur TipRanks)
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Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html