Prime Infra du milliardaire Enrique Razon va lever jusqu'à 518 millions de dollars grâce à l'introduction en bourse aux Philippines

Capital d'infrastructure de premier ordre—contrôlé par un milliardaire Enrique Razón, Jr.– lève jusqu'à 28.2 milliards de pesos (518 millions de dollars) lors d'une offre publique initiale à la Bourse des Philippines en octobre pour financer des investissements dans les énergies renouvelables et les services d'eau.

La société prévoit de vendre jusqu'à 1.94 milliard d'actions (y compris une option de surallocation pouvant aller jusqu'à 175.6 millions d'actions) à un prix maximum de 14.60 pesos chacune, selon le prospectus d'introduction en bourse qu'elle a soumis mardi à la Securities and Exchange Commission.

L'introduction en bourse - qui est gérée par CLSA en tant que coordinateur mondial et teneur de livre, et par BDO Capital et BPI Capital en tant que souscripteurs nationaux - intervient alors que Prime Infra intensifie ses investissements dans les énergies renouvelables et les services publics d'eau.

Prime Infra avait annoncé plus tôt ce mois-ci envisage de construire la plus grande ferme solaire du monde en partenariat avec Solar Philippines, fondée par l'homme d'affaires Leandro Leviste, Forbes 30 diplômés de moins de 30 ans et en même temps acquérir une participation majoritaire dans le projet gazier Malampaya dans la mer des Philippines occidentales du magnat basé à Davao Dennis Uy.

La société procédera à la première vente d'actions si le sentiment du marché est favorable, a déclaré Razon à Bloomberg, qui avait précédemment annoncé les projets d'introduction en bourse. Les cotations nationales récentes ont été confrontées à des vents contraires dans un contexte de pressions inflationnistes croissantes et de taux d'intérêt en hausse. Le fournisseur de viande North Star Meat Merchants a reporté son introduction en bourse en raison de la volatilité du marché, tandis que les actions de Vista REIT, contrôlées par le milliardaire de Razon Manuel Villar– a glissé lors de son premier jour de négociation la semaine dernière, même après que le propriétaire commercial a réduit la taille et le prix de l'offre.

Outre l'énergie solaire, Razon, par l'intermédiaire de Prime Infra, a investi ces dernières années dans des centrales hydroélectriques et des services d'eau. En juin 2021, Trident Water, une filiale de sa société Prime Strategic Holdings, axée sur les infrastructures, a pris le contrôle du service des eaux Manila Water d'Ayala Corp. Razon est également l'actionnaire majoritaire du géant portuaire mondial International Container Terminal Services Inc. et Bloomberry Resorts, opérateur du Solaire Resort and Casino à Manille. Razon a une valeur nette de 5.7 milliards de dollars, selon Forbes' données en temps réel.