Bed Bath & Beyond dit qu'il a maintenant environ 360 millions de dollars de produit de l'offre d'actions de février qualifiée de "la plus inhabituelle" par un analyste

Bed Bath & Beyond Inc.
BBBY,
-3.60%
a déclaré mercredi avoir reçu environ 135 millions de dollars de produit brut de l'exercice de bons de souscription d'actions privilégiées qui ont été émis dans le cadre d'une offre publique d'actions réalisée le 7 février. Cet accord, qui a été décrit par Bradley Thomas, analyste chez KeyBanc Capital Markets comme «l'une des situations de financement les plus inhabituelles que nous ayons connues en plus de 20 ans de suivi des entreprises de consommation et de vente au détail», a maintenant produit un produit total de 360 ​​millions de dollars. La société a vendu des actions privilégiées convertibles et les bons de souscription pour lever un montant initial de 225 millions de dollars et a déclaré qu'elle pourrait lever jusqu'à 800 millions de dollars supplémentaires. Le produit a été utilisé pour rembourser les prêts renouvelables en cours, "créant des opportunités de liquidités supplémentaires pour soutenir les activités d'exploitation", a-t-il déclaré dans un communiqué de mercredi. La nouvelle survient après que le détaillant en difficulté a déclaré la semaine dernière qu'il avait effectué les paiements d'intérêts sur les billets de premier rang qui étaient dus le 1er février. "Depuis la clôture de notre financement par actions le mois dernier, nous nous sommes engagés avec des fournisseurs pour améliorer le positionnement de nos stocks et nous avons continué à optimiser notre empreinte physique grâce à des fermetures de magasins pour nous aligner sur les préférences des clients", a déclaré la PDG Sue Gove dans le communiqué. La société a maintenant conclu une renonciation et un amendement à son accord de crédit, a-t-elle ajouté. Le titre a chuté de 94 % au cours des 12 derniers mois.