Bausch + Lomb, deuxième plus grande introduction en bourse de l'année, fait ses débuts publics

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Entreprise de soins oculaires

Bausch + Lomb

et biotechnologie

PepGen

ont débuté leur vie en tant qu'entreprises publiques vendredi. 

Les deux sociétés ont ouvert pendant une période creuse pour de nouvelles émissions. L'inflation, la grande volatilité du marché et la guerre en Ukraine ont pratiquement interrompu les introductions en bourse en 2022. Seules 39 entreprises sont devenues publiques en utilisant les offres traditionnelles au 6 mai, levant 4 milliards de dollars, selon Dealogic. Cela se compare à 140 entreprises, collectant 56.6 milliards de dollars, pour la même période en 2021. 

PepGen (ticker : PEPG) a été le premier à commencer à négocier. Les actions ont été lancées à 15.60 $ et clôturées à 12.89 $, en hausse de 7.4 %.

Les débuts sont intervenus après que la biotech a augmenté la taille de son offre de 25% à 9 millions d'actions, dont le prix était de 12 $, en dessous de ses 13 $ à 15 $ par action. BofA Securities,

Titres SVB
,
ainsi que

Stifel

sont les principaux souscripteurs de l’opération. 

PepGen cherche à traiter les maladies neuromusculaires et neurologiques graves.

L'action de Bausch + Lomb (BLCO) a augmenté de plus de 11 % pour terminer à 20 $. 

Tard jeudi, la société a levé 630 millions de dollars après avoir vendu 35 millions d'actions à 18 $, en dessous de sa fourchette attendue de 21 $ à 24 $.

Morgan Stanley

ainsi que

Goldman Sachs

sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse. Avec 630 millions de dollars, l'offre de Bausch + Lomb se classe au deuxième rang des introductions en bourse cette année, derrière l'offre d'un milliard de dollars de la société de capital-investissement TPG (TPG), qui a été cotée en janvier. 

À 20 $, la valorisation de Bausch + Lomb est de 7 milliards de dollars.

Bausch + Lomb est l'un des principaux fournisseurs de lentilles de contact. Il fournit également des produits d'entretien des lentilles, ainsi que des gouttes et des vitamines pour les yeux. C'est l'une des deux entreprises que la société mère Bausch Health (BHC) rend publiques pour réduire sa dette de 22.9 milliards de dollars. L'autre est la société de soins de la peau Solta Medical, qui a déposé une demande d'introduction en bourse mais n'a pas encore fixé les conditions. 

Bausch + Lomb n'a pas offert d'actions lors de son introduction en bourse et ne recevra pas de produit de la vente d'actions. La société mère vend les 35 millions d'actions offertes dans le cadre de l'introduction en bourse de Bausch + Lomb. La participation de Bausch Health pourrait chuter à 88.5% si les souscripteurs exercent l'option de surallocation, un prospectus disait.

Bausch Health est l'ancien Valeant Pharmaceuticals International, qui en 2020 payé millions de 45 à la Securities and Exchange Commission pour régler les réclamations de comptabilisation incorrecte des revenus et de divulgations trompeuses dans les documents déposés auprès de la SEC et les présentations des résultats. vaillant a acquis Bausch + Lomb en 2013 pour près de 9 milliards de dollars.

Écrivez à Luisa Beltran au [email protected]