(Bloomberg) – Barclays Plc s'attend à subir un coup dur de 450 millions de livres (591 millions de dollars) et retardera un rachat d'actions jusqu'au deuxième trimestre après avoir émis environ 15 milliards de dollars de plus de billets structurés et de billets négociés en bourse qu'il n'avait enregistré pour la vente.
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Barclays Bank Plc, la filiale qui détient la banque de financement et d'investissement du prêteur, a déterminé que "les titres offerts et vendus sous sa déclaration d'enregistrement aux États-Unis pendant une période d'environ un an dépassaient le montant enregistré", selon un communiqué publié lundi. Cela obligera l'unité à racheter les instruments concernés – une soi-disant offre de résiliation – à leur prix d'origine.
Le communiqué note que Barclays Bank Plc a enregistré 20.8 milliards de dollars de titres en août 2019. Il a dépassé le montant enregistré d'environ 15.2 milliards de dollars.
La banque a déclaré que sa "meilleure estimation à ce moment" des pertes de résiliation suggère une charge d'environ 450 millions de livres. Le rachat d'actions d'un milliard de livres par le prêteur, qui devait initialement commencer au premier trimestre, devrait maintenant commencer au deuxième trimestre.
La couverture devrait signifier que la moitié du coup devrait s'inverser à la conclusion de l'offre, selon l'analyste de Bloomberg Intelligence, Jonathan Tyce.
Les actions de Barclays étaient en baisse de 2.9% à 8h48 à Londres lundi. Un porte-parole de Barclays n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Un enregistrement préalable est un accord avec les régulateurs pour permettre aux sociétés de financement d'émettre des titres sans demander d'approbation à chaque fois. Il permet une série d'émissions sans qu'il soit nécessaire de déposer d'autres prospectus.
Barclays a déclaré avoir commandé un examen indépendant de la question. Il a déclaré que les régulateurs menaient également des enquêtes et demandaient des informations.
Le directeur général CS Venkatakrishnan était le directeur des risques du groupe au moment du dépôt du document de référence.
"Une question inutile, qui a déclenché un examen indépendant autour de l'environnement de contrôle", a déclaré Joseph Dickerson, analyste chez Jefferies. "Les enquêtes réglementaires peuvent peser sur le sentiment."
Barclays Bank Plc déposera une nouvelle déclaration d'enregistrement automatique auprès de la Securities and Exchange Commission dès que possible. La banque a déclaré qu'elle restait attachée à son activité de produits structurés aux États-Unis
Ce que dit Bloomberg Intelligence:
Les erreurs de Barclays dans l'émission de billets structurés et de billets négociés en bourse au-delà des montants enregistrés portent plus un coup à la réputation qu'à la finance, avec la moitié d'un coup de près de 600 millions de dollars qui devrait s'inverser (couverture) à la conclusion de l'offre de résiliation. Le report du rachat de 1 milliard de livres au 2e trimestre à partir du 1e trimestre est décevant, mais encore une fois plus une question de sentiment que quelque chose de fondamental.
— Jonathan Tyce, analyste bancaire BI
(Mises à jour avec le prix de l'action et les détails tout au long.)
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Source : https://finance.yahoo.com/news/barclays-expects-450-million-loss-065020734.html