Les marchés boursiers ont plongé à Londres et dans toute l'Europe alors que les inquiétudes concernant le secteur bancaire américain martèlent les institutions financières.
Le FTSE 100 a chuté de 1.7 pc tandis que le FTSE 250, axé sur le marché intérieur, a chuté de 1.9 pc après une déroute à Wall Street jeudi.
Barclays a perdu 6.1%, Lloyds a plongé de 4.7% et Natwest a chuté de 4.5% après que des signes de problèmes chez un prêteur régional américain ont suscité des inquiétudes concernant l'ensemble du secteur.
La contagion s'est également propagée à l'Europe, avec Deutsche en baisse de 10% sur les marchés allemands et Société Générale en baisse de 5.5p après l'ouverture de la Bourse de Paris. BNP Paribas a perdu 4.4 pc et Crédit Agricole a chuté de 3.6 pc.
Les prêteurs américains ont été envoyés en chute libre après que SVB Financial Group, spécialisé dans le financement par capital-risque, a annoncé qu'il avait subi des pertes importantes sur son portefeuille, qui comprend des obligations américaines et des titres adossés à des hypothèques.
Cela a suscité des inquiétudes plus larges au sujet du secteur, car la valeur des obligations chute lorsque les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, ce qui s'est produit dans le monde entier dans le but de maîtriser la hausse de l'inflation.
Les grandes banques américaines ont par la suite subi de lourdes pertes, les titans de Wall Street, dont JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo et Citigroup, tous plongés dans le rouge.
Les inquiétudes ont été exacerbées par la nouvelle mercredi que le géant de la crypto-banque Silvergate a annoncé qu'il prévoyait de fermer alors que le secteur fait face à de plus en plus de turbulences.
Lisez les dernières mises à jour ci-dessous.
09h19 AM
La déroute du marché se poursuit – et cela pourrait empirer
La chute du FTSE 100 continue de s'aggraver.
L'indice des blue chips a maintenant chuté de 1.9% alors que les banques britanniques ont rejoint le déclin des prêteurs mondiaux.
Les banques ont chuté de 4.6% à un creux de huit semaines, effrayées par une déroute brutale de la banque américaine SVB Financial à la suite d'une vente d'actions.
HSBC, Barclays, Lloyds et Natwest Group ont chuté entre 4.3% et 6%.
Le FTSE 250 a chuté de 2% à 19,291.24 XNUMX.
Le martelage du marché atténue les nouvelles selon lesquelles l'économie britannique a connu une croissance meilleure que prévu de 0.3% en janvier par rapport au mois précédent.
La journée pourrait encore s'aggraver pour les marchés, car outre-Atlantique, les données sur la masse salariale non agricole aux États-Unis publiées cet après-midi seront surveillées pour plus d'indices sur l'ampleur probable des hausses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci.
09h13 AM
La hausse des taux d'intérêt derrière les inquiétudes bancaires américaines
Silicon Valley Bank – un petit prêteur axé sur la technologie – a déclaré jeudi avoir subi des pertes importantes sur son portefeuille, qui comprenait des bons du Trésor américain et des titres adossés à des hypothèques.
Cela a suscité des inquiétudes concernant le marché bancaire au sens large, car les banques ont tendance à détenir de nombreuses obligations dans leur portefeuille.
La valeur des obligations chute lorsque les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, car la hausse des taux diminue la valeur de leurs rendements.
Le président de la Réserve fédérale américaine a déclaré cette semaine que les taux pourraient devoir augmenter pour maîtriser l'inflation.
La Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont également indiqué que d'autres hausses de taux d'intérêt pourraient être en cours.
08h42 AM
Les valeurs bancaires européennes plongent après la déroute américaine
Les actions des plus grandes banques allemandes ont plongé au milieu des difficultés d'un prêteur régional américain SVB Financial Group.
Les actions de la Deutsche Bank ont chuté de près de 10%, tandis que le deuxième prêteur allemand, Commerzbank, a chuté de 6.12%.
Les actions des plus grandes banques françaises ont également chuté. L'action Société Générale a chuté de 5.5 pc après l'ouverture de la Bourse de Paris, tandis que BNP Paribas a perdu 4.4 pc et Crédit Agricole a chuté de 3.6 pc.
08h28 AM
Les actions bancaires s'effondrent alors que les craintes concernant les prêteurs américains déclenchent une vente massive
Les actions bancaires britanniques tirent les marchés vers le bas alors que les craintes concernant le secteur aux États-Unis se sont propagées au Royaume-Uni.
Sur le FTSE 100, Barclays a perdu 6.1%, Lloyds a plongé de 4.7% et Natwest a chuté de 4.5% après des signes de difficultés chez un prêteur régional américain.
Cela a suscité des inquiétudes plus larges concernant le secteur.
08h18 AM
Berkeley Homes sera «prudent» alors que les ventes de maisons baissent d'un quart
Le constructeur de maisons Berkeley Group a déclaré qu'il adoptait une approche «prudente» pour lancer de nouvelles phases de développement sur le marché dans un contexte de «volatilité» continue dans le secteur immobilier britannique.
La société a néanmoins maintenu inchangées ses perspectives pour l'exercice.
Il a déclaré aux actionnaires que les ventes depuis la fin septembre ont été inférieures d'environ 25% aux "forts" cinq premiers mois de l'exercice.
La baisse des ventes survient dans un contexte de hausse des taux d'intérêt affectant les prêts hypothécaires et d'augmentation des coûts pour les acheteurs potentiels de propriétés.
Dans un communiqué, la société a déclaré: "Il s'agit d'une performance résiliente dans le contexte de la volatilité du marché depuis fin septembre et reflète la demande sous-jacente de logements de qualité à Londres et dans le sud-est."
Berkeley est sur la bonne voie pour générer un bénéfice avant impôts d'environ 600 millions de livres sterling pour l'année se terminant le 30 avril.
08h10 AM
La déroute des banques américaines s'infiltre sur les marchés britanniques
La vente à Londres intervient après que les prêteurs américains ont été envoyés en chute libre jeudi.
SVB Financial Group, spécialisé dans le financement par capital-risque, a annoncé une offre d'actions et s'est déchargé de titres pour lever des liquidités indispensables dans un contexte de baisse des dépôts.
Les actions de la société se sont effondrées de 60% à New York, car elle a déclaré avoir perdu 1.8 milliard de dollars à la suite des ventes.
La nouvelle est venue alors que le géant de la crypto-banque Silvergate a annoncé qu'il prévoyait de fermer alors que le secteur faisait face à de plus en plus de turbulences.
En conséquence, les grandes banques américaines ont subi de lourdes pertes, les titans de Wall Street, notamment JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo et Citigroup, tous plongés dans le rouge.
08h05 AM
Les marchés plongent à l'ouverture
La croissance de l'économie n'a pas pu empêcher une grande vente sur les marchés pour commencer la journée.
Le FTSE 100 s'est effondré à la suite d'une déroute à Wall Street, les banques ayant subi un coup dur après que des signes de problèmes chez un prêteur régional américain ont suscité des inquiétudes concernant l'ensemble du secteur.
L'indice des blue chips a plongé de 1.5 pc alors que les marchés s'ouvraient à 7,760.95 250 tandis que le FTSE 1.6, axé sur le marché intérieur, a chuté de 19,366.21 pc à XNUMX XNUMX.
07h58 AM
Une image plus large de l'économie "plus ambiguë", prévient le NIESR
Paula Bejarano Carbo, économiste associée à l'Institut national de recherche économique et sociale (NIESR), a déclaré :
Bien que cela semble être une bonne nouvelle pour l'économie britannique, le tableau d'ensemble est plus ambigu : le PIB est resté stable au cours des trois mois précédant janvier par rapport aux trois mois précédents et également stable par rapport à janvier 2022.
Malgré cela, les perspectives pour le premier trimestre 2023 continuent de s'améliorer, car les données à plus haute fréquence, y compris les PMI de février des services et de la construction, indiquent que l'activité continuera de se redresser en février, ce qui suggère que toute contraction que nous pourrions voir au cours du premier trimestre est susceptible d'être peu profond.
07h51 AM
Le retour à l'école et la fin des grèves des postes contribuent à relancer l'économie
Le secteur des services a été le principal moteur du retour à la croissance en janvier, en hausse de 0.5 pc.
Le principal moteur de la croissance des services a été l'éducation, qui a progressé de 2.5 % après une chute de 2.6 % en décembre.
Les niveaux de fréquentation scolaire sont revenus à des niveaux normaux après une baisse importante le mois précédent.
Les services de transport et d'entreposage ont augmenté de 1.6 pc, le principal contributeur à cette croissance provenant d'une augmentation de 6.4 pc des activités postales et de messagerie.
Cette croissance intervient après une chute de 10.5% en décembre sur fond de grèves postales.
Le seul contributeur négatif dans les services a été les activités immobilières, qui ont reculé de 0.1 pc.
Au sein de ce sous-secteur, les activités immobilières à forfait ou sous contrat ont diminué de 2.3 pc.
07h44 AM
La livre monte après que les données montrent que l'économie a progressé
La livre sterling a augmenté, les données de l'Office for National Statistics montrant que l'économie a augmenté de 0.3% en janvier.
La livre a gagné 0.2 pc par rapport au dollar pour valoir plus de 1.19 $.
Il reste stable face à l'euro, qui vaut près de 89p.
07h41 AM
La croissance de l'économie "fait craindre que les taux ne soient plus élevés plus longtemps"
Neil Birrell, directeur des investissements de la société de gestion d'actifs Premier Miton Investors, a déclaré :
L'économie britannique a légèrement rebondi en janvier, affichant une croissance supérieure aux attentes.
Dans la plupart des régions du monde, les données économiques sont ambiguës, mais il semble que la politique n'ait pas l'effet souhaité de freiner l'activité autant que les banques centrales le souhaiteraient, y compris au Royaume-Uni.
Ce chiffre laisse espérer qu'une récession prolongée pourra être évitée, mais augmente les craintes que les taux soient plus élevés plus longtemps.
07h38 AM
La guerre russe en Ukraine a un "effet d'entraînement" sur l'économie, selon Cleverly
Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que les ministres aimeraient voir une croissance économique "plus importante" que les 0.3% enregistrés en janvier.
Il a déclaré à Times Radio :
Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, on nous prédisait une forte récession.
Bien sûr, nous aimerions voir des chiffres de croissance plus importants que cela, mais il existe d'énormes vents contraires sur le plan économique international.
L'invasion illégale et non provoquée de l'Ukraine par les Russes a fait grimper les prix du carburant, fait grimper les prix des denrées alimentaires, tout cela a un effet dissuasif sur l'économie britannique.
07h37 AM
L'économie en « déclin maîtrisé », déclare Reeves
La chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré :
Les résultats d'aujourd'hui montrent que notre économie continue d'avancer lentement sur cette voie conservatrice de déclin contrôlé.
Les gens se demanderont s'ils se sentent mieux sous les conservateurs, et la réponse sera non.
Mais ce n'est pas une nouvelle tendance. 13 ans d'échec des conservateurs et d'opportunités gâchées ont laissé la croissance au sol et affaibli notre économie.
07h34 AM
La croissance stimule l'espoir que le Royaume-Uni évitera la récession
Jonathan Moyes, responsable de la recherche sur les investissements chez Wealth Club, a déclaré :
L'économie britannique continue de battre les attentes sombres. Tirée par le secteur dominant des services, la croissance du PIB de 0.3 pc a été plus forte que les 0.1 pc attendus. Cela fait suite à des performances plus fortes que prévu en 2022.
Il faudra peut-être beaucoup plus de données que les attentes pour modifier les sombres attentes concernant l'économie britannique.
Cependant, un consensus calme et plus optimiste semble se former. Les perspectives économiques se sont nettement améliorées, les prix de l'énergie chutent fortement, la Chine rouvre et les attentes en matière de taux d'intérêt se sont considérablement assouplies.
Tous les regards se tourneront désormais vers Jeremy Hunt et le budget du printemps la semaine prochaine. Avec un chœur de voix appelant à un certain allégement de la charge fiscale la plus élevée de mémoire d'homme, le Trésor dépensera-t-il cette manne de croissance inattendue ?
07h28 AM
La croissance de l'économie "sans surprise", déclare Panmure Gordon
Les arts, spectacles et loisirs ont augmenté de 3.4% en janvier, en grande partie grâce au retour du football de Premier League après la Coupe du monde.
Les activités sportives, de divertissement et de loisirs ont augmenté de 8.9%, après la fin des chocs temporaires causés par le tournoi au Qatar et les grèves, selon l'économiste en chef britannique de Panmure Gordon, Samuel Tombs.
07h21 AM
Les finances publiques meilleures que prévu avant le budget, selon Lloyds
Jeavon Lolay, responsable de l'économie et de la connaissance du marché chez Lloyds Banking Group, a déclaré :
À l'approche du budget, les finances publiques sont en meilleur état que prévu, ce qui donne à la chancelière une capacité supplémentaire de soutenir l'économie. Les consommateurs pourraient voir un gel de la garantie des prix de l'énergie et un gel des taxes sur les carburants.
La croissance de l'économie est un élément clé du programme du gouvernement et nous savons, d'après nos données, que les pénuries de personnel limitent l'activité économique. Améliorer la participation au marché du travail grâce à des politiques ciblées dans des domaines tels que la garde d'enfants et les retraites contribuerait à accroître la capacité de production de l'économie britannique.
Bien que nos données montrent une amélioration de l'optimisme économique, l'inflation demeure la principale préoccupation des entreprises. Les chefs d'entreprise surveilleront le budget pour des mesures les encourageant à investir dans la technologie ou la durabilité afin de réaffirmer leur confiance dans l'économie britannique.
07h19 AM
Le retour en classe stimule la croissance, selon l'ONS
Le directeur des statistiques économiques de l'ONS, Darren Morgan, a déclaré :
L'économie a partiellement rebondi après la chute importante observée en décembre.
Au cours des trois derniers mois dans leur ensemble et, en fait, au cours des 12 derniers mois, l'économie a cependant affiché une croissance nulle.
Les principaux moteurs de la croissance de janvier ont été le retour des enfants dans les salles de classe, après des absences inhabituellement élevées à l'approche de Noël, les clubs de Premier League ont retrouvé un calendrier complet après la fin de la Coupe du monde et les prestataires de santé privés ont également eu une forte mois.
Les services postaux se sont également partiellement remis des effets des grèves de décembre.
07h08 AM
Hunt : "L'économie britannique est plus résistante que prévu"
Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré :
Face à de graves défis mondiaux, l'économie britannique s'est révélée plus résistante que prévu, mais il reste encore beaucoup à faire.
La semaine prochaine, je présenterai la prochaine étape de notre plan visant à réduire de moitié l'inflation, à réduire la dette et à faire croître l'économie, afin que nous puissions améliorer le niveau de vie de tous.
07h07 AM
L'économie britannique a progressé en début d'année
L'économie britannique a renoué avec la croissance en janvier, atténuant les craintes d'une récession imminente avant le budget de printemps du chancelier Jeremy Hunt, selon les chiffres officiels.
Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0.3% en janvier, selon l'Office for National Statistics.
Le secteur des services a également progressé de 0.5 pc en janvier après une baisse de 0.8 pc en décembre.
Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré: "Face aux graves défis mondiaux, l'économie britannique s'est avérée plus résistante que prévu, mais il reste encore un long chemin à parcourir.
"La semaine prochaine, je présenterai la prochaine étape de notre plan visant à réduire de moitié l'inflation, à réduire la dette et à faire croître l'économie - afin que nous puissions améliorer le niveau de vie de tous."
L'économie britannique a évité de justesse la récession à la fin de 2022, même si l'économie s'est contractée de 0.5 % en décembre.
L'économie a stagné au cours des trois derniers mois de l'année dernière, après une baisse de 0.3% entre juillet et septembre, selon l'Office for National Statistics (ONS).
Bien que l'économie ait légèrement progressé au début de l'année, si l'on regarde la situation dans son ensemble, le PIB est resté stable au cours des trois mois précédant janvier.
Les services se sont développés, mais la fabrication et la construction ont freiné la croissance :
07h01 AM
Bonjour
L'année a commencé sur une note positive, l'économie ayant progressé de 0.3 % en janvier, selon l'Office for National Statistics.
L'expansion du produit intérieur brut (PIB) intervient après que la Grande-Bretagne a évité de justesse une récession à la fin de l'année dernière.
5 choses pour commencer votre journée
1) Hunt prévoit d'avoir une marge de manœuvre de 166 milliards de livres sterling pour les réductions d'impôts budgétaires | La chancelière subit de nouvelles pressions pour pivoter sur la hausse de l'impôt sur les sociétés
2) J'ai du mal à trouver des hommes pour travailler pour moi, déclare le chef de John Lewis | Dame Sharon White dit qu'elle a été critiquée pour avoir tenté de "rééquilibrer" la "forte culture masculine" chez le détaillant
3) Les libertés liées au Brexit font du Royaume-Uni un pôle d'attraction pour les migrants hautement qualifiés, selon l'OCDE | L'abolition des formalités administratives après avoir quitté l'UE aide la Grande-Bretagne à attirer davantage de talents mondiaux
4) Les actions du Credit Suisse ont atteint un niveau record après que les comptes ont été interrogés par le régulateur américain | Une banque suisse en difficulté retarde son rapport annuel après une conversation avec la Securities and Exchange Commission
5) À l'intérieur du plan de Joe Biden pour un raid fiscal sur les milliardaires | Le président américain veut des impôts plus élevés – mais il fait face à une bataille pour les faire passer devant les républicains
Que s'est-il passé pendant la nuit
La chute des actions bancaires a fait chuter les marchés asiatiques après qu'une levée de fonds surprise auprès d'un prêteur en démarrage de la Silicon Valley a déclenché des craintes de tensions plus larges sur le système bancaire.
L'indice MSCI le plus large d'actions Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 1.7% pour atteindre un plus bas en deux mois, les banques et les actions technologiques de Hong Kong menant les pertes. L'indice de référence australien S&P/ASX200 a perdu 2.3%
Les actions du Japon ont terminé en baisse, mettant fin à une séquence de victoires consécutives de cinq jours, après que la Banque du Japon a laissé inchangée sa politique monétaire ultra-accommodante lors de la dernière réunion du gouverneur Haruhiko Kuroda.
L'indice de référence Nikkei 225 a chuté de 1.7 pc pour clôturer à 28,143.97 1.9, tandis que l'indice Topix plus large a perdu 2,031.58 pc à XNUMX XNUMX.
Le dollar américain a légèrement augmenté et les bons du Trésor à court terme ont enregistré des gains importants au jour le jour, faisant baisser les rendements à deux ans de 12 points de base supplémentaires à 4.7837% dans les échanges de Tokyo.
Ces mouvements brusques ont suivi SVB Financial Group, société mère de la start-up prêteuse Silicon Valley Bank, notant une "consommation de trésorerie" plus élevée que prévu de la part des clients, une baisse des dépôts et une augmentation des coûts du capital. Il a annoncé une vente d'actions quelques heures après que le prêteur spécialisé dans la cryptographie Silvergate a annoncé sa fermeture.
Les premiers gains commerciaux à Wall Street ont été fortement inversés à la fin de la journée. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 1.7% à 32,254.86 XNUMX.
Le S&P 500 à base large a chuté de 1.9% à 3,918.32 2.1 tandis que le Nasdaq Composite, riche en technologies, a chuté de 11,338.36% à XNUMX XNUMX.
Source : https://finance.yahoo.com/news/uk-economy-grows-start-live-070216442.html