(Bloomberg) — La Banque de Montréal, qui s'efforce de conclure la plus importante acquisition de son histoire, vend 3.15 milliards de dollars canadiens (2.31 milliards de dollars) en actions pour s'assurer qu'elle peut répondre aux exigences de capital récemment augmentées des régulateurs canadiens.
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La banque émet 1.4 milliard de dollars canadiens d'actions dans le cadre d'une offre publique à 118.60 dollars canadiens chacune, et 14.8 millions d'actions supplémentaires au même prix à un groupe de six régimes de retraite canadiens et à BNP Paribas, selon un communiqué publié lundi.
La Banque de Montréal est tombée à 119 $ CA à 4 h 58 à Toronto, en baisse de 5.7 % par rapport à la clôture de vendredi. L'opération sur actions diluera le bénéfice par action de la banque d'environ 4%, ont déclaré les analystes de Bloomberg Intelligence, Paul Gulberg et Ethan Kaye, dans une note.
Les niveaux de capital de la Banque de Montréal font l'objet d'un examen plus minutieux depuis que le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada a relevé la semaine dernière le ratio d'actions ordinaires de niveau 50 requis pour les plus grandes banques du pays de 11 points de base, à 1 %, au XNUMXer février.
L'acquisition par la banque de 16.3 milliards de dollars de Bank of the West auprès de BNP devant être finalisée au premier trimestre de l'année prochaine, le prêteur risquait de ne pas franchir cet obstacle, ce qui l'a incité à vendre des actions pour lui donner un peu de répit.
La Banque de Montréal a déclaré lundi qu'elle viserait un ratio CET1 égal ou supérieur à 11.5 % à la lumière de l'annonce du régulateur la semaine dernière.
Le changement inattendu du BSIF a pesé sur les actions de la Banque de Montréal, les faisant chuter de 2.2 % jeudi. Les actions du prêteur avaient baissé de 7.4 % cette année jusqu'à la semaine dernière, comparativement à une baisse de 9.6 % pour l'indice des banques commerciales S&P/TSX.
La Banque de Montréal a accordé à ses preneurs fermes une option d'achat d'un maximum de 1.77 million d'actions supplémentaires au même prix jusqu'à 30 jours après la clôture de l'offre publique.
Le prêteur a conclu l'accord avec Bank of the West il y a près d'un an. La transaction lui apporterait 1.8 million de nouveaux clients, 105 milliards de dollars d'actifs et une présence active dans 32 États américains, dont la Californie.
(Ajoute une note des analystes de Bloomberg Intelligence au troisième paragraphe.)
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Source : https://finance.yahoo.com/news/bank-montreal-drops-2-3-223444277.html