Sauvegardez le "camion à benne basculante de dividendes" pour ces actions en 23

Les blocages excessifs de la COVID en Chine créent une surprenante opportunité de dividende "tout américain" pour nous, les contraires.

Le refoulement, que le président Xi (étonnamment) n'a pas vu venir, a fermé des usines à gauche et à droite. Rien que lundi dernier, Honda, Yamaha et Volkswagen ont fermé des usines en Chine, tout comme Nissan, Mazda et Mitsubishi.

Et Apple (AAPL) a probablement perdu six millions d'iPhone 14 Pro à marge élevée alors que les manifestations fermaient une usine à Zhengzhou dirigée par le principal fournisseur Foxconn. Le stock a répondu instantanément!

Comment, vous vous demandez peut-être, toutes ces mauvaises nouvelles créent-elles une opportunité de dividende pour nous ?

Pour cette partie de l'histoire, nous devons regarder ici même aux États-Unis, où nous parlons soudainement du "Silicon Heartland" au lieu de la "Rust Belt". Intel
INTC
(INTC) a inauguré une usine de semi-conducteurs dans l'Ohio en septembre. micron Technology
MU
(UM) a suivi cela en octobre, annonçant une installation de puces de 100 milliards de dollars à New York.

(Je n'ai probablement pas besoin de vous dire que jusqu'à récemment, fabriquer des puces aux États-Unis était pratiquement inconnu.)

Entre-temps, fabricant de dispositifs médicaux Thermo-Fisher Scientific (TMO) a récemment ouvert son usine de 105 millions de dollars dans le Tennessee et Hyundai a commencé à construire une usine de véhicules électriques en Géorgie en septembre.

La liste est longue.

C'est le boom dont personne ne parle alors que les craintes d'inflation et de récession dominent les gros titres. Mais ne vous y trompez pas : la mégatendance « onshoring » est réel. Et il est probable que l'histoire de 2023.

Considérez-le comme la « ruée vers l'or » de la fabrication de 2023. » Mais comme lors de la ruée vers l'or en Californie il y a 170 ans, ce sont ceux qui fournissent aux «prospecteurs» de la nourriture et du matériel qui gagnent le plus d'argent. Dans ce cas, les « prospecteurs » sont les entreprises qui construisent les usines et les travailleurs qui y décrochent des emplois.

Ces sociétés sont généralement appelées jeux « à la pelle ». Un bon exemple est Caterpillar
CHAT
(CHAT), que nous avons désigné comme l'un des meilleurs achats "onshoring" de retour le 5 avril– et il est monté en flèche depuis, rapportant 11% tandis que le reste du marché s'effondrait.

La société de 97 ans est entièrement américaine, ayant étendu sa présence manufacturière aux États-Unis au cours de la dernière décennie, avec de nouvelles usines en Géorgie et une expansion de son usine à West Fargo, dans le Dakota du Nord. Il fournit également l'équipement nécessaire pour innover et construire ces nouvelles usines américaines.

Prenons une seconde pour lever notre chapeau au « Caterpillar » du co-fondateur Ben Holt, qu'il a inventé en remplaçant les roues de sa conception de tracteur par des bandes de roulement en 1904, afin que les machines puissent traverser des champs boueux :

Source : Holtcat.com

Le dividende de Caterpillar est presque aussi ancien que l'entreprise elle-même : le paiement a commencé à être versé aux investisseurs en 1933 (au plus profond de la Grande Dépression, rien de moins), et CAT l'a augmenté chaque année au cours des 28 derniers mois, ce qui lui a valu une place sur la liste des aristocrates de dividendes.

La société montre également notre philosophie Dividend Magnet, la tendance du cours d'une action à suivre son paiement à la hausse, en action.

Le motif est indubitable : la crosse toujours comble l'écart avec la hausse des paiements. Vous remarquerez également que chaque fois que le prix dépassait le paiement, c'était une bonne occasion de prendre des bénéfices. Nous sommes dans l'une de ces périodes maintenant, mais une autre chance se présentera presque certainement bientôt.

Au fait, tous les jeux de pioche et de pelle n'ont pas besoin d'être aussi, euh, littéral. Certains, comme Magasins généraux Casey (CASY), que nous avons couvert dans notre Article de septembre 20, cochez en arrière-plan - dans ce cas, vendant de la nourriture et du carburant via une chaîne de dépanneurs de 2,400 XNUMX personnes.

Nous aimons Casey's parce qu'elle opère là où la plupart de ces nouvelles usines vont, dans des États comme l'Ohio, le Michigan, l'Indiana, le Kentucky et le Tennessee.

C'est un avantage négligé qui stimulera les ventes, les flux de trésorerie disponibles et les dividendes de Casey pour les années à venir. Heck, le stock a déjà bien augmenté depuis notre article, augmentant de 10.2% au moment d'écrire ces lignes.

La société a d'autres statistiques sur les dividendes qui sont très séduisant en effet :

• Croissance incessante des dividendes, avec un paiement qui a augmenté de 130 % au cours de la dernière décennie.
• Un ratio de distribution très faible, le dividende ne représentant que 11% des 12 derniers mois de cash-flow libre (FCF). Cela signifie que Casey's pourrait augmenter son dividende de 300% demain et être toujours en dessous de ma "ligne de sécurité" de 50% pour les actions régulières.

Nous aimons les actions avec une valeur cachée et un momentum comme Casey's, simplement parce que ces sociétés ont tendance à rester fort dans le temps. Et la direction a tonnes d'options pour débloquer cette valeur cachée, comme une forte hausse du dividende, un dividende spécial, ou même une retombée ou une acquisition au bon moment.

Brett Owens est stratège en chef des investissements pour Perspectives contraires. Pour plus d'idées de revenus, obtenez votre copie gratuite de son dernier rapport spécial: Votre portefeuille de retraite anticipée : d'énormes dividendes, chaque mois, pour toujours.

Divulgation: aucune