(Bloomberg) – Les actions asiatiques et les contrats à terme sur actions américaines ont chuté alors que les traders ont digéré des données montrant que l'économie chinoise croît au deuxième rythme le plus lent depuis les années 1970.
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Un indice de référence des actions asiatiques a chuté pour la deuxième journée, avec l'indice Hang Seng en baisse de plus de 1 %. Les contrats pour le S&P 500 ont également chuté, les marchés américains étant fermés lundi. Une jauge d'actions mondiales échangées à plat signe que le rallye qui l'a poussé au meilleur début d'année depuis 1988 est au point mort.
Les actions se négociant à Hong Kong et en Chine continentale étaient pour la plupart dans le rouge après que la Chine a déclaré que sa croissance économique avait ralenti l'année dernière alors que les restrictions de Covid martelaient l'activité. Mais les données du quatrième trimestre et de décembre meilleures que prévu ajoutent à l'optimisme selon lequel il pourrait être amorcé pour une reprise.
Parmi ceux qui sont optimistes quant à la reprise figurent Goldman Sachs Group Inc. et UBS Group AG, car la reprise de l'activité en Chine promet de libérer plus de 836 milliards de dollars d'épargne excédentaire et pourrait contribuer à apaiser les craintes d'un ralentissement mondial alors que d'autres banques centrales continuent de resserrer leur politique. . Un plan des régulateurs financiers chinois et des plus grandes sociétés de gestion des créances douteuses du pays visant à offrir un soutien aux développeurs de haute qualité pourrait également renforcer le sentiment positif.
Les actions ont augmenté au Japon, tandis que le yen a chuté de 0.2% face au dollar, les traders évaluant les perspectives d'un éventuel changement de politique de la Banque du Japon mercredi. Le rendement à 10 ans du pays a dépassé le plafond de la banque centrale pour un troisième jour alors que les commerçants ont ajouté aux paris qu'il ajustera sa politique de contrôle de la courbe des taux.
Globalement, le dollar a peu changé tandis que les rendements du Trésor ont grimpé à travers les ténors.
"Une inversion d'un commerce de correction de politique est susceptible de se produire avant les résultats de l'annonce de la réunion de décision de la BOJ demain", a déclaré Hideyuki Ishiguro, stratège principal chez Nomura Asset Management. "Il y a eu des achats de yen et une vente du Nikkei sur fond de révisions politiques, mais ce matin, l'appréciation du yen va faire une pause, et il pourrait y avoir une vente de yen et un achat de contrats à terme sur le Nikkei."
L'investisseur activiste Ryan Cohen a pris une participation dans Alibaba Group Holding Ltd. et préconise que la société chinoise de commerce électronique augmente les rachats de ses propres actions. Certains analystes affirment que cette décision pourrait accroître l'intérêt des étrangers pour le titre.
Plusieurs responsables de la Réserve fédérale prendront la parole cette semaine, fournissant plus d'indices sur leurs priorités politiques. La réunion annuelle du Forum économique mondial débute à Davos, en Suisse, avec des intervenants tels que la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et Kristalina Georgieva du Fonds monétaire international.
Augmenter les taux
BlackRock Inc. s'attend à ce que les banques centrales continuent d'augmenter les taux cette année pour s'assurer que l'inflation reste sur sa trajectoire descendante. Cela défiera les commerçants qui s'attendent à ce que les décideurs politiques se relâchent, selon le vice-président Philipp Hildebrand.
Les rapports sur les bénéfices de Goldman Sachs et Morgan Stanley attendus mardi fourniront des indications sur la santé de l'économie mondiale.
"Nous sommes au début d'une récession des bénéfices", a déclaré William Curtayne, gestionnaire de portefeuille chez Milford Asset Management, sur Bloomberg Television. "Les bénéfices du S&P 500 sont en baisse d'environ 5% par rapport à leur sommet et nous constatons que la baisse des bénéfices va de plus de 20% et nous pensons que cela se produira au cours des six à neuf prochains mois."
Le bitcoin a chuté, mais s'est maintenu au-dessus de 21,000 2023 dollars, signe d'un appétit pour le risque sain. Ailleurs, le pétrole a baissé alors que les investisseurs attendaient des perspectives de marché de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui pourraient fournir des indices sur l'offre et la demande en XNUMX. L'or a glissé.
Evénements clés cette semaine :
Revenus à inclure : Charles Schwab, Discover Financial, Goldman Sachs, Interactive Brokers, Investor AB, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, Prologis, State Street
Enquête sur l'industrie manufacturière de l'Empire State aux États-Unis, mardi
John Williams de la Fed prendra la parole mardi
IPC de la zone euro, mercredi
Ventes au détail aux États-Unis, PPI, production industrielle, stocks commerciaux, demandes de prêts hypothécaires MBA, investissements transfrontaliers, mercredi
Décision de la Banque du Japon sur les taux, mercredi
La Réserve fédérale publie un livre beige mercredi
Les orateurs de la Fed incluent Raphael Bostic, Lorie Logan et Patrick Harker, mercredi
Mises en chantier aux États-Unis, premières demandes de chômage, indice de la Fed de Philadelphie, jeudi
Compte rendu de la BCE de sa réunion politique de décembre et de la présidente Christine Lagarde lors d'un panel à Davos, jeudi
Les conférenciers de la Fed incluent Susan Collins et John Williams, jeudi
IPC du Japon, vendredi
Taux préférentiels des prêts chinois, vendredi
Ventes de maisons existantes aux États-Unis, vendredi
Kristalina Georgieva du FMI et Lagarde de la BCE s'expriment à Davos, vendredi
Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :
Actions
Les contrats à terme du S&P 500 ont chuté de 0.3 % à 12 h 32, heure de Tokyo. Le S&P 500 a augmenté de 0.4% vendredi
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0.5%
L'indice Topix du Japon a augmenté de 0.8%
L'indice Kospi de la Corée du Sud a chuté de 0.5%
L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0.9%
L'indice composite chinois de Shanghai a chuté de 0.2%
L'indice australien S&P/ASX 200 a peu changé
Devises
L'indice Bloomberg Dollar Spot a peu changé
L'euro a peu changé à 1.0826 $
Le yen japonais a baissé de 0.2% à 128.82 pour un dollar
Le yuan offshore a baissé de 0.3% à 6.7625 pour un dollar
Crypto-monnaies
Bitcoin a chuté de 0.1% à 21,105.1 XNUMX $
L'éther a chuté de 1.1% 1,561.69 XNUMX $
Obligations
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de trois points de base à 3.54 %
Le rendement à 10 ans du Japon a baissé de deux points de base à 0.507 %
Le rendement à 10 ans de l'Australie a progressé d'un point de base à 3.61 %
Matières premières
Le brut West Texas Intermediate a chuté de 0.6% à 79.37 $ le baril
L'or au comptant a chuté de 0.3% à 1,911.01 XNUMX $ l'once
Cette histoire a été produite avec l'aide de Bloomberg Automation.
–Avec l'aide de Richard Henderson.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-trade-mixed-rally-233102447.html