Le dernier mouvement fintech d'Apple a acheter maintenant, payer plus tard l'industrie à la pointe

AMSTERDAM— Apple emménager dans l'espace bondé du « acheter maintenant, payer plus tard » a fait monter les enchères pour les sociétés de technologie financière qui ont été les pionnières de la tendance.

Le fabricant d'iPhone plans annoncés pour lancer lundi ses propres prêts «payer plus tard», élargissant une gamme de produits de services financiers qui comprend déjà les paiements mobiles et les cartes de crédit. Appelé Apple Pay Later, le service permettra aux utilisateurs de payer des choses en quatre versements égaux, payés mensuellement sans intérêt.

Cela met les joueurs de la BNPL comme PayPal, Affirmer et Klarna dans un endroit inconfortable. La crainte est qu'Apple, une entreprise de 2 billions de dollars et le deuxième fabricant mondial de smartphones, puisse détourner les clients de ces services. Les actions d'Affirm ont chuté de 17% jusqu'à présent cette semaine aux nouvelles.

Le marché BNPL montrait déjà des signes de difficulté. Le mois dernier, Klarna licencié 10% de sa main-d'œuvre mondiale, blâmant la guerre en Ukraine et craignant une récession.

Un triple coup dur de hausse de l'inflation, des taux d'intérêt plus élevés ainsi que ralentissement de la croissance économique ont mis en doute l'avenir de l'industrie. La hausse des coûts d'emprunt a a déjà rendu la dette plus chère pour certaines sociétés BNPL.

"Cela va finir par avoir des problèmes car le crédit doit toujours se dérouler et être remboursé", a déclaré à CNBC Charles McManus, PDG de la société britannique de technologie financière ClearBank, lors de la conférence Money 20/20 Europe fintech à Amsterdam.

"Alors que les taux d'intérêt commencent à augmenter et que l'inflation commence à augmenter, tous les poulets rentreront à la maison pour se percher."

McManus a déclaré que le secteur pousse les gens à s'endetter qu'ils ne peuvent pas se permettre de rembourser et qu'ils devraient donc être réglementés. Le Royaume-Uni cherche à faire passer la réglementation BNPL, tandis que les régulateurs américains ont ouvert une enquête sur le secteur.

"Est-ce que je paie ma facture de gaz ou est-ce que je rembourse le fauteuil que j'ai acheté il y a trois ans avec un crédit sans intérêt qui arrive à échéance ?" McManus a déclaré, avertissant que "les excès reviennent toujours".

Apple a déclaré qu'il gérerait les prêts et les vérifications de crédit pour Apple Pay Later via une filiale interne, prenant Goldman Sachs - qui a déjà travaillé avec l'entreprise sur sa carte de crédit - hors de l'équation. Cette décision est une étape importante qui donnera à Apple un rôle beaucoup plus important dans les services financiers qu'il ne joue actuellement.

Sebastian Siemiatkowski, PDG de Klarna, a déclaré que le lancement d'Apple Pay Later marquait une "grande victoire pour les consommateurs du monde entier".

"Le plagiat est aussi la plus haute forme de flatterie", a-t-il tweeté plus tôt cette semaine.

Ken Serdons, directeur commercial de la start-up néerlandaise de paiements Mollie, a déclaré que la fonctionnalité BNPL d'Apple "élève la barre" pour les fintechs opérant sur le marché. Mollie propose des prêts à tempérament grâce à un partenariat avec une autre société de technologie financière in3.

"L'espace BNPL est de plus en plus encombré avec de nombreux nouveaux acteurs qui entrent encore sur le marché", a-t-il déclaré.

"Il sera difficile pour les joueurs avec une proposition inférieure à la moyenne de rivaliser efficacement avec les meilleurs joueurs là-bas."

Cependant, James Allum, vice-président senior pour l'Europe de la société de paiement Payoneer, a déclaré qu'il y avait suffisamment de place sur le marché pour que diverses entreprises puissent se faire concurrence.

"Les entreprises devraient rechercher les opportunités de collaboration plutôt que la concurrence et les menaces", a-t-il déclaré.