L'investisseur basé sur l'IA Qraft, une fintech sud-coréenne soutenue par SoftBank avec environ 50 millions de dollars d'actifs répartis dans quatre fonds négociés en bourse, a abandonné une position importante dans la société mère de Google,
Son poids record
FNB à grande capitalisation Momentum
(AMOM) est devenu haussier
Apple
(AAPL) à la place, ramassant suffisamment d'actions pour en faire la plus grande position du fonds avec une pondération de portefeuille de 7.9 %.
Alphabet
ainsi que
Meta
étaient auparavant les positions les plus importantes et les troisièmes de l'AMOM, respectivement.
Nvidia
(NVDA) reste la deuxième position la plus importante du fonds, avec une pondération du portefeuille de 6.6 %
Aux côtés d'Apple, d'autres ajouts majeurs à l'AMOM en mars incluent
Qualcomm
(QCOM),
ConocoPhillips
(FLIC),
EOG Resources
(EOG), et
Palo Alto Networks
(PANW). Outre Alphabet et Meta, le robot trader a quitté de grosses positions dans
Applied Materials
(AMAT),
Target
(TGT), et
Colgate-Palmolive
(CL).
Après Apple et Nvidia, la liste des cinq plus grosses participations de l'AMOM est complétée par
Home Depot
(HD) et
Costco
(COÛT), ainsi que Qualcomm.
Les derniers mois ont été durs pour l'AMOM, qui a constamment surperformé son indice de référence, l'indice S&P Momentum, jusqu'en 2020 et 2021. Vers la fin de 2021, l'AMOM avait enregistré un rendement de 27.3 %, contre 24.5 % pour l'indice S&P Momentum. l'année passée. Mais les rendements sur un an affichent désormais une perte de 15 %, contre un gain de 8.6 % pour son indice de référence.
Cette année a été difficile pour le marché boursier. L'année 2022 a commencé fort, mais les actions ont rapidement été bouleversées par les craintes d'inflation et les attentes croissantes d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, y compris les premières hausses de taux d'intérêt depuis 2018.
Puis la Russie a envahi l'Ukraine, entraînant des sanctions financières sans précédent contre Moscou et une volatilité extrême sur les marchés des matières premières, attisant davantage les craintes inflationnistes et menaçant une perturbation économique plus large.
"La pandémie de COVID est enfin en train de s'éteindre car de nombreux pays développés ont commencé à abandonner toutes les restrictions connexes", a déclaré Francis Geeseok Oh, directeur général de Qraft et responsable de son activité Asie-Pacifique. "Cependant, l'incertitude du COVID a été remplacée par la guerre russe contre l'Ukraine."
Jusqu'à présent, les nouveaux paris de mars ressemblent à un sac mélangé dans un marché volatil. Mercredi midi, Apple avait chuté de 4.5% depuis fin février, avec Qualcomm en baisse de 14% et
Palo Alto Networks
8% plus bas.
ConocoPhillips
et EOG sont tous deux en hausse d'environ 1%.
Par comparaison, plus large
S & P 500
l'indice a baissé de 2.5 % sur la même période et l'indice à forte composante technologique
Nasdaq Composite
reste profondément en territoire de correction, après avoir chuté de 5 % en mars.
"Les préoccupations géopolitiques continueront d'être prises en compte à court et à long terme, car les implications de la guerre en Ukraine ont des conséquences profondes dans tous les secteurs de l'économie, y compris le pétrole, les matières premières agricoles, l'automobile et la technologie", a déclaré le gestionnaire de fonds de l'AMOM. ajoutée.
Les autres ETF de Qraft sélectionnés par l'IA se concentrent sur les grandes capitalisations américaines au sens large (QRFT), ainsi que sur les actions américaines à grande capitalisation (NVQ) et les grandes capitalisations américaines à dividendes élevés (HDIV).
Théoriquement, les chercheurs ont montré que les stratégies d'investissement de l'IA peuvent battre le marché jusqu'à 40 % sur une base annualisée, lorsqu'elles sont testées par rapport aux données historiques, bien que certains experts avertissent que les fonds gérés par l'IA ne "déchiffreront" pas le code du marché boursier. .
L'entrée de fonds gérés par l'IA à Wall Street a promis un nouvel avenir de haute technologie pour l'investissement, bien qu'il n'ait pas encore été à la hauteur du battage médiatique.
Écrivez à Jack Denton à [email protected]