Niché dans son Communiqué de presse sur les résultats du quatrième trimestre, BioCryst Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: Bcrx) ont signalé un revers dans l'étude préliminaire BCX10013.
La société a noté que des observations récentes liées à la dose dans une étude non clinique en cours sur le BCX10013 retarderaient le programme clinique.
BioCryst prévoyait de faire progresser le BCX10013 dans les études sur les patients à la mi-2023, y compris chez les patients atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), afin d'évaluer la posologie une fois par jour.
En janvier, la société a annoncé les données initiales des essais en cours de phase 1 à dose unique croissante (SAD) et à doses multiples ascendantes (MAD) chez des volontaires sains.
Il a montré une suppression rapide, soutenue et supérieure à 97 % de la voie alternative (PA) du système du complément 24 heures après une dose unique de 110 mg et que BCX10013 a été sûr et généralement bien toléré à toutes les doses étudiées à ce jour.
Needham écrit qu'ils pensent que la vente a été exagérée et que la baisse de 25% de BCRX depuis le début de l'année a amené ses actions à un niveau qui ne parvient pas à capturer de manière adéquate les ventes d'Orladeyo (prévisions de ventes 2023 de ≥ 320 millions de dollars, + 27% Y / Y) et la trajectoire de croissance.
L'analyste a mis à niveau l'action vers Buy from Hold avec un objectif de cours de 14 $.
L'analyste s'attend à ce qu'Orladeyo puisse atteindre un pic de ventes de 700 millions de dollars, étant donné que la concurrence d'un autre prophylactique oral contre l'AOH est peu probable avant au moins 5 à 7 ans.
Les dépenses OpEx de BCRX sont élevées, mais la société est bien financée, avec un solde de trésorerie de 443.9 millions de dollars. Le revers du BCX10013 pourrait entraîner des réductions des dépenses de R&D qui accélèrent la progression vers l'équilibre, potentiellement dès 2024.
Action de prix: Les actions BCRX sont en hausse de 12.33 % à 9.70 $ lors du dernier contrôle mercredi.
Dernières évaluations pour BCRX
Date | Ferme | Action | Du | À |
|---|---|---|---|---|
décembre 2021 | Oppenheimer | Lance la couverture | Surpasser | |
novembre 2021 | RBC Capital | Maintient | Secteur Perform | |
novembre 2021 | Barclays | Maintient | Embonpoint |
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Cet article Un analyste voit une opportunité d'entrée attrayante après le revers du pipeline de BioCryst apparu à l'origine sur benzinga.com
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