Amgen confirme l'acquisition d'Horizon Therapeutics en numéraire d'une valeur d'environ 27.8 milliards de dollars

Amgen Inc.
AMGN,
-2.42%
a déclaré lundi avoir accepté d'acquérir Horizon Therapeutics Plc
PNHZ,
+ 0.39%
dans un accord entièrement en espèces évalué à 27.8 milliards de dollars, confirmant des rapports antérieurs et un accord qui avait été évoqué pour la première fois en novembre. Selon les termes de l'accord, Amgen paiera 116.50 $ pour chaque action Horizon détenue, soit une prime de 47.9 % par rapport au cours de clôture de l'action le 29 novembre, la veille de l'annonce de l'accord. Cela équivaut à une prime de 19.7 % par rapport au cours de clôture de l'action vendredi à 97.29 $. L'accord devrait générer des flux de trésorerie solides, les sociétés accumulant environ 10 milliards de dollars de flux de trésorerie combinés au cours des 12 mois jusqu'au troisième trimestre de 2022. Il devrait augmenter le bénéfice par action non conforme aux PCGR à partir de 2024 et conduire à des économies de coûts avant impôts d'au moins 500 millions de dollars d'ici la troisième année suivant la clôture. Amgen s'attend à ce que les approbations réglementaires et les autres conditions du code des affaires irlandais soient obtenues d'ici le premier semestre 2023. Les actions d'Horizon ont bondi de 14 % avant la commercialisation aux nouvelles.