AMC plonge après l'annonce d'une augmentation de capital par une compagnie de théâtre

AMC EntertainmentLes actions de ont chuté rapidement jeudi après que la société a annoncé une nouvelle augmentation de capital de 110 millions de dollars et une proposition de regroupement d'actions qui nécessitera l'approbation des actionnaires.

Les actions ont été brièvement interrompues après la cloche d'ouverture alors qu'AMC a atteint un nouveau creux de 52 semaines. L'action s'est remise de pertes à deux chiffres plus tôt dans la journée pour terminer en baisse de plus de 7 % à 4.91 $ par action. AMC est en baisse de près de 82% cette année.

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La société a déclaré qu'elle prévoyait de lever de nouveaux fonds propres par la vente de ses APE unités - une forme d'actions privilégiées faisant référence au surnom de "Singes" adopté par les investisseurs en actions meme - à Antara Capital LP à un prix moyen pondéré de 66 cents par action. Mercredi, le cours de clôture APE était de 68.5 cents. Cela réduit son endettement de 100 millions de dollars, a indiqué la société.

«De toute évidence, l'existence des APE a atteint exactement leurs objectifs. Ils ont permis à AMC de lever des liquidités bien accueillies, de réduire la dette et, ce faisant, de désendetter notre bilan et nous permettent d'explorer d'éventuelles activités [fusions et acquisitions] », a déclaré jeudi le PDG Adam Aron dans un communiqué de presse.

En outre, AMC propose un regroupement d'actions ordinaires d'AMC selon un ratio de 1 pour 10. La société demande une assemblée extraordinaire des actionnaires pour approuver le regroupement d'actions et convertir les unités APE en actions ordinaires AMC.

La plus grande chaîne de salles de cinéma au monde s'est efforcée d'alléger son lourd endettement, qui a augmenté au début de la pandémie de Covid lorsque les cinémas étaient fermés, et également face à la dilution des stocks et à un calendrier de sortie de films à court de superproductions.

En novembre, la société a enregistré une autre perte trimestrielle malgré une augmentation des revenus par rapport à l'année précédente en raison de coûts opérationnels plus élevés. Malgré des liquidités importantes dans son bilan, AMC dépense plus qu'elle ne gagne chaque trimestre pour des opérations telles que les coûts de concession et de projection de films, ainsi que le loyer.

Au cours du troisième trimestre, AMC a déclaré avoir dépensé 179 millions de dollars en espèces.

Pourtant, la société a déclaré qu'elle se concentrait sur les investissements dans les salles de cinéma, telles que la mise à niveau des écrans de cinéma et l'augmentation du nombre d'écrans d'effets spéciaux comme Imax et Dolby Cinema, dans toute son empreinte.

L'augmentation de capital et le projet de regroupement d'actions interviennent un jour après AMC a déclaré qu'il n'était plus en pourparlers pour acheter des cinémas à la société mère Regal Cineworld, qui a déposé son bilan plus tôt cette année. Dans un dépôt de titres, AMC a déclaré que les discussions avec les prêteurs de Cineworld concernant les actifs aux États-Unis et en Europe étaient terminées.

AMC elle-même était au bord de la faillite en 2021, mais a pu l'éviter après que des millions d'investisseurs particuliers aient transformé ses actions en une action mème. La société a depuis élaboré plusieurs plans pour lever davantage de capitaux afin de réduire sa dette et d'investir dans des acquisitions et ses cinémas.

Lire le communiqué complet d'AMC ici.