Alnergie– qui a construit le premier parc éolien commercial d'Asie du Sud-Est dans le nord des Philippines – se prépare pour son offre publique initiale le mois prochain pour financer des projets d'énergie renouvelable d'une capacité combinée de plus de 1.2 gigawatts.

La société, qui a été cofondée par l'ancien secrétaire philippin à l'énergie Vince Pérez en 2008, prévoit de lever jusqu'à 1.88 milliard de pesos (34 millions de dollars) en vendant jusqu'à 1.26 milliard d'actions (y compris l'option greenshoe) pour un prix maximum de 1.48 peso chacune. La société procède à son introduction en bourse à la suite d'un récent rallye sur le marché boursier local et alors que le peso a rebondi après un creux de 17 ans face au billet vert.

Suite aux récentes approbations réglementaires, Alternergy entamera le processus de book building ce mois-ci et introduira la société à la Bourse des Philippines d'ici la fin du mois de mars. "L'introduction en bourse est un petit pas pour nous", a déclaré Perez dans une récente interview avec Forbes Asie dans son bureau du quartier central des affaires de Makati. "Nous ne voulons pas être trop dilués."

Alternergy dispose actuellement de 10 installations d'énergie renouvelable en exploitation générant plus de 70 mégawatts d'électricité à partir de ressources hydrauliques, solaires et éoliennes. Il prévoit d'investir environ 14.5 milliards de pesos pour construire des projets hydroélectriques et éoliens sur l'île principale de Luzon, aux Philippines, avec une capacité combinée de plus de 156 mégawatts au cours des quatre prochaines années. Pour financer ces projets, Perez a déclaré que la société exploiterait le marché des obligations vertes.

"La cotation est la clé pour nous d'exploiter le marché des obligations vertes", a déclaré Perez. Selon la réglementation philippine, les investisseurs institutionnels tels que les compagnies d'assurance et les fonds de pension ne sont autorisés à investir que dans les obligations vertes des entreprises, dont les actions sont déjà cotées en bourse, a-t-il ajouté.

Les obligations vertes peuvent aider Alternergy à lever des fonds pour financer son projet le plus grand et le plus ambitieux : un Parc éolien offshore de 1,000 XNUMX mégawatts il envisage de construire en partenariat avec le géant britannique de l'énergie Shell.

Alternergy dispose actuellement de 10 installations d'énergie renouvelable en exploitation générant plus de 70 mégawatts d'électricité à partir de ressources hydrauliques, solaires et éoliennes. Elle a construit le premier parc éolien commercial du pays dans la ville de Bangui, dans la province d'Ilocos Norte, au nord des Philippines. L'installation a finalement été vendue à un milliardaire Jaime Zobel de Ayala's Énergie CA.