(Bloomberg) – Porsche AG a attiré tellement de demandes pour son offre publique initiale historique de 9.4 milliards d'euros (9.1 milliards de dollars) que près de la moitié des investisseurs qui ont passé des commandes n'ont pas reçu d'actions dans le cadre de l'accord, selon des personnes proches du dossier.
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L'introduction en bourse, la plus importante d'Europe depuis plus d'une décennie, a reçu des ordres d'environ 650 investisseurs, mais la moitié d'entre eux ont été "mis à zéro" - langage pour les demandes d'actions qui ne sont pas satisfaites, ont déclaré les gens, demandant à ne pas être identifiés en discutant d'informations confidentielles . Un porte-parole de Porsche a refusé de commenter.
Une demande de cette ampleur est rare pour un marché des introductions en bourse qui a été fermé pendant une grande partie de l'année, secoué par la flambée de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité accrue du marché.
Même l'offre massive de Porsche est peu susceptible d'inspirer d'autres émetteurs à tester le faible appétit de l'Europe pour les nouvelles cotations, ont averti les banquiers.
Le constructeur de la voiture de sport 911 a augmenté de 5.2 % à 86.76 € à Francfort, contre une baisse aussi profonde que 2 % de l'indice de référence allemand DAX, par rapport au prix d'offre de 82.50 € pièce.
Environ 75% de l'introduction en bourse de Porsche ont été reprises par 20 investisseurs, ont déclaré les sources. Quatre investisseurs phares - Qatar Investment Authority, le fonds souverain norvégien, T. Rowe Price et ADQ - ont représenté ensemble près de 40% de l'offre.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/almost-half-porsche-ipo-bids-104642236.html