(Bloomberg) – Air France-KLM prévoit de vendre environ 2.26 milliards d'euros (2.4 milliards de dollars) d'actions nouvelles pour consolider son bilan et rembourser une partie de l'aide d'État qui a aidé le transporteur à survivre à la crise de Covid-19.
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Le produit de l'émission de droits servira à rembourser environ 1.7 milliard d'euros d'obligations subordonnées émises en avril dernier et détenues par le gouvernement français, et à réduire davantage la dette, a annoncé mardi la compagnie aérienne franco-néerlandaise. La période de souscription est fixée du 27 mai au 9 juin.
"Nous voulons être en mesure de saisir toute opportunité dans un secteur de l'aviation en mutation et être en mesure d'accélérer nos engagements environnementaux", a déclaré le directeur général Ben Smith dans un communiqué.
La transaction rapprochera Air France-KLM de la réalisation d'une augmentation de capital ciblée de 4 milliards d'euros alors qu'elle cherche à rembourser ses emprunts conformément aux exigences de l'Union européenne en matière de financement de l'État, qui empêchent actuellement la compagnie aérienne de participer à la consolidation d'une industrie en difficulté. par la pandémie.
Les actions d'Air France-KLM s'échangeaient en baisse de 6% à 9h24 à Paris, la plus forte baisse depuis le 7 mars, ramenant les gains cette année à 5.4%.
Air France-KLM a été liée à l'un des deux groupes soumissionnaires pour Italia Trasporto Aereo, le successeur de la compagnie aérienne italienne en faillite Alitalia SpA. Les deux ont soumis des propositions avant une date limite lundi soir.
Un groupe est dirigé par la société américaine Certares Management LLC, une société d'investissement axée sur les voyages qui peut également bénéficier du soutien de l'investisseur d'Air France-KLM, Delta Air Lines Inc. Une offre concurrente de Mediterranean Shipping Company SA est soutenue par la compagnie aérienne nationale allemande Deutsche Lufthansa. AG.
Plus tôt cette semaine, Air France-KLM a annoncé qu'elle était en pourparlers avec Apollo Global Management Inc. pour une injection de capital de 500 millions d'euros dans une filiale d'Air France qui possède un pool de moteurs d'avions de ligne de rechange utilisés dans ses opérations de maintenance.
Participations du gouvernement
Le plan de vente d'actions et l'amélioration des bénéfices suite à la levée des restrictions liées à la pandémie contribueront tous deux à renforcer le bilan, permettant à Air-France-KLM de rembourser davantage l'aide française au cours des prochains trimestres, a-t-il déclaré. Cela réduira également les coûts financiers.
Comme d'autres compagnies aériennes européennes, le groupe est passé en mode d'expansion car la suppression des restrictions de voyage de Covid déclenche une augmentation des réservations. Dans le même temps, les transporteurs restent méfiants quant aux perspectives au-delà de l'été, car les pressions inflationnistes augmentent les coûts et pèsent sur les dépenses de consommation.
La France, qui détient une participation de 28.6%, prévoit de participer à l'augmentation de capital pour maintenir son actionnariat inchangé, a indiqué la compagnie aérienne. Le gouvernement néerlandais souhaite également conserver sa participation de 9.3%, à condition qu'il obtienne l'approbation du parlement du pays à temps.
Le géant du transport maritime CMA CGM SA vise à investir jusqu'à 400 millions d'euros dans la transaction pour prendre une participation pouvant aller jusqu'à 9% de la société dans le cadre d'une alliance de fret aérien annoncée plus tôt ce mois-ci.
China Eastern Airlines Corp. et Delta verront leurs participations – de 9.6% et 5.8%, respectivement – dans le transporteur franco-néerlandais environ divisées par deux, car elles se sont engagées à participer à l'émission de droits sur une base neutre en espèces. Ils cèderont une partie de leurs droits de souscription à CMA CGM.
(Mises à jour avec les actions Air-France-KLM au cinquième paragraphe, soumission ITA à partir du sixième, rebond de la demande au 10e)
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Source : https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html