Les entreprises de l'aérospatiale et de la défense voient leurs activités à travers des lentilles de couleur ukrainienne

A rapport publié mardi par Deloitte confirme que l'invasion de l'Ukraine par la Russie exerce une pression supplémentaire sur une chaîne d'approvisionnement aérospatiale mondiale déjà affaiblie, limitant la capacité de l'industrie à répondre à la demande. Cela a également obligé les entreprises occidentales de l'aérospatiale et de la défense à poser des questions difficiles sur les fournisseurs sur lesquels elles comptent et sur les endroits où elles s'approvisionnent en matériaux et composants.

La perturbation de la chaîne d'approvisionnement, l'approvisionnement en minéraux critiques et la résilience sont des sujets de discussion entre les entreprises A&D depuis des années, observe John Coykendall, leader américain et mondial de l'aérospatiale et de la défense chez Deloitte. Mais l'invasion, conclut le rapport qu'il a co-écrit, a révélé une industrie qui peut être trop dépendante de pays ou de régions particuliers.

"Vous le voyez plus largement que l'aérospatiale et la défense", déclare Coykendall. "En regardant les marchés de l'énergie, les pays se rendent compte qu'ils peuvent dépendre de sources qui ne sont plus aussi fiables qu'avant."

Vladimir Poutine a compris prix c'est-à-dire l'est de l'Ukraine et le reste du pays il y a longtemps. Cette appréciation n'a pas été égalée par les entreprises occidentales d'A&D qui ressentent désormais quotidiennement la perte de plus de 50 % du titane aérospatial mondial provenant de la région Ukraine-Russie. Ils reconnaissent également l'impact de la perte de plus de 50 % de l'approvisionnement mondial en gaz néon, essentiel à la production de semi-conducteurs qu'ils utilisent.

"La concentration d'éléments de terres rares, de minéraux critiques dans cette région est quelque chose que [l'industrie] n'avait pas vraiment pris en compte auparavant", affirme Coykendall.

En effet, la stature de la Russie en tant que 14e économie en termes d'exportation de marchandises (337 milliards de dollars) est compensée par son avantage concurrentiel dans la fourniture de plusieurs produits de base essentiels. Alors que son contrôle du gaz néon représente la moitié du total, il représente près de 90 % du néon (utilisé pour graver les circuits sur les tranches de silicium) consommé par les entreprises américaines. La Russie fournit également d'autres matériaux A&D essentiels tels que l'aluminium, le nickel, le cobalt et le vanadium.

Le trou dans l'approvisionnement en minéraux critiques et les composants qui ne peuvent par conséquent pas être produits sans eux obligent les entreprises A&D occidentales à mieux comprendre le réseau de chaînes d'approvisionnement interconnectées qui leur permettent de fournir des biens et des services. Les risques de la chaîne d'approvisionnement augmentaient avant le Covid-19, notent les analystes de Deloitte, en raison de la volatilité accrue qui a accompagné la mondialisation et d'un rythme d'événements géopolitiques inattendus qui s'accélère.

"Je pense que l'ajout du risque géopolitique fait ressortir l'importance pour les entreprises de comprendre les multiples couches de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à l'extraction et le traitement des minéraux critiques qu'elles utilisent", déclare Coykendall.

Les perturbations causées par le conflit ukrainien et les tensions en mer de Chine méridionale pourraient avoir un impact sur la chaîne d'approvisionnement A&D de trois manières principales, prédit Deloitte. Les auteurs soulignent le découplage forcé des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques de n'importe où, à tout moment, en s'approvisionnant à des accords de « shoring ami » axés sur la région pour les minéraux critiques et la production manufacturière d'un groupe de nations amies de l'Ouest et d'autres poches mondiales.

"Chaque nation contribue à une certaine étape de la chaîne de valeur qui correspond le mieux à ses capacités, de sorte qu'il y a l'assurance d'un certain approvisionnement", explique Coykendall. Un exemple récent de cette tendance vient de l'Australie riche en minerais, dont la division locale du producteur de munitions, Thales, a accéléré la production de munitions d'artillerie M155 de 795 mm pour l'armée américaine après que le Pentagone a certifié le TNT de fabrication australienne pour son utilisation en décembre.

La perturbation de la chaîne d'approvisionnement due au conflit en Ukraine est un facteur déterminant dans la capacité des équipementiers occidentaux à répondre à ce que le rapport affirme être une demande croissante d'avions commerciaux et de défense.

« J'ai beaucoup voyagé », dit Coykendall. "On a vraiment l'impression que la demande est de retour avec une vengeance." Il ajoute que les données américaines indiquent que la demande de voyages aériens rebondit maintenant de 90 % par rapport à ses niveaux d'avant Covid. Malgré des flottes de compagnies aériennes plus petites avec moins d'avions gros porteurs, le nombre de passagers a augmenté et les voyages internationaux ont connu une augmentation significative au cours des deux derniers mois, les pays ayant supprimé les exigences de test Covid (les États-Unis ont récemment abandonné l'exigence de test covid avant de voler en Amérique).

Les carnets de commandes d'avions de ligne à fuselage étroit sont solides, affirme Coykendall, avec une demande concomitante de MRO (maintenance, réparation et révision) des flottes existantes. La capacité d'entreprises comme BoeingBA
et Airbus pour répondre à la demande est cependant remise en question. VSMPO-AVISMA russe approvisionne Boeing avec 35% de son titane. Selon le Wall Street Journal, la société a dû suspendre la fabrication d'avions à fuselage étroit (y compris le 737 MAX) pendant 10 jours en mai en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement liés au titane.

La demande de systèmes de défense et d'aérospatiale devrait être forte avec des efforts accrus pour localiser la production et l'approvisionnement, selon le rapport de Deloitte. Cela cadre avec le projet de loi annuel sur la politique de défense du Sénat, que la commission des forces armées a avancé jeudi, autorisant un financement de 1 milliard de dollars pour le stock de la défense nationale au cours de l'exercice 2023 pour "acquérir des minéraux stratégiques et critiques actuellement en pénurie".

Le Congrès a également affecté 600 millions de dollars à l'administration Biden pour invoquer la loi sur la production de défense afin de faire face aux contraintes de la base industrielle pour une production de missiles plus rapide et une capacité nationale accrue de minéraux stratégiques et critiques.

Et pourtant, le budget global de la défense de l'administration n'a pas réussi à suivre le rythme de l'inflation. Les réductions proposées de l'armée de l'air et de la marine dans les flottes d'avions et de navires, et une réduction de 12,000 XNUMX hommes de l'effectif final de l'armée indiquent que le leadership militaire envoie un signal de demande décroissante. La guerre en Ukraine peut être un facteur dans ce que le Pentagone perçoit qu'il peut faire.

Deborah Rosenblum, une responsable du Pentagone exerçant les fonctions de sous-secrétaire à la Défense pour la politique de base industrielle, a déclaré Nouvelles de la Défense plus tôt ce mois-ci, "Avec l'invasion de l'Ukraine, il y a certains matériaux qui sortent à la fois de la Russie et de l'Ukraine qui sont essentiels à nos munitions [où] le marché a été perturbé, et il ne fonctionne tout simplement pas."

Le rapport de Deloitte met l'accent sur la demande d'achats de défense en Europe en réaction à la situation en Ukraine qui "a incité de nombreux pays à augmenter leurs budgets de défense". Le conflit stimule l'appétit des pays européens et de l'OTAN pour les drones de frappe sans pilote, les systèmes de défense aérienne intégrés numériquement et les systèmes de cybersécurité militaire.

"Je pense que nous verrons comment [l'approvisionnement de la défense] cela se passe ici", a déclaré Coykendall. «Je pense que là où vous allez voir plus de croissance, c'est avec les pays européens et de l'OTAN qui ont historiquement dépensé moins que les 2% du PIB qu'ils sont censés dépenser. Le résultat de la guerre en Ukraine est un niveau d'attention sur les dépenses de défense qui a été absent dans de nombreux pays européens pendant un certain temps.

Alors que l'attention peut équivaloir à des bosses dans les dépenses de défense européennes, il faudra du temps pour que le financement circule dans le système, reconnaît Coykendall. Cela pourrait donner aux fournisseurs américains et aux entreprises de défense européennes le temps de se mettre d'accord dans un environnement d'approvisionnement limité. La plupart des entreprises A&D ne discutent pas publiquement de leurs efforts pour améliorer la résilience et sécuriser les intrants dont elles ont besoin, dit-il.

« Je pense que les entreprises se tournent vers leurs fournisseurs et parlent de lignes de production dédiées [pièces/matériaux] au sein d'une installation à laquelle elles s'engagent à acheter en volume. Ces types de stratégies, d'engagements dédiés existent depuis un certain temps, mais l'Ukraine [la guerre] les a redynamisés.