Naples, Floride - News Direct - CapitalGainsReport - Commentaire sur les nouvelles du marché et de la finance
Le marché est prêt pour le prochain marché haussier des métaux et des mines. Le thème du dernier marché haussier était centré sur la mondialisation et l'émergence d'une nouvelle classe moyenne dans ce que nous avons défini comme BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine).
De 2002 à 2012, la demande créée par ces nouveaux consommateurs a poussé les prix des matières premières à de nouveaux niveaux de prix et créé des valorisations importantes sur les marchés boursiers. Le principal marché pour le capital et les sociétés d'exploration et de développement est la Bourse de croissance TSX qui illustre les cycles haussiers/baissiers d'environ 10 ans.
Avance rapide d'environ 10 ans jour pour jour, le thème s'est inversé et cette opportunité unique dans une vie est beaucoup plus grande. Nous sommes passés du thème de la mondialisation au thème de la démondialisation et à la réalité selon laquelle les nations développées du monde ont essentiellement externalisé la fourniture d'intrants de base essentiels à des intérêts étrangers.
Les pays deviendront continuellement plus nationalistes en ce qui concerne les ressources stratégiques et limiteront l'exportation ou même nationaliseront potentiellement les actifs d'une grande importance économique nationale. La nouvelle course aux armements vise le contrôle des produits de base essentiels dans le monde.
Les conflits mondiaux tels que la guerre en Ukraine nous ont montré que la dépendance vis-à-vis des nations étrangères peut facilement perturber les chaînes d'approvisionnement essentielles en matières premières. La montée des tensions autour de la Chine et de Taïwan a le potentiel de perturber davantage ces chaînes d'approvisionnement, car la Chine occupe actuellement une position dominante dans l'approvisionnement et la transformation de matières premières clés, notamment le lithium, les éléments de terres rares et le cobalt. Cela donne à la Chine un effet de levier important sur les pays développés dépendant de ces produits de base essentiels.
Cette situation globale a été soulignée par un manque généralisé de dépenses d'exploration des ressources nationales au cours des 10 dernières années et a entraîné des problèmes de sécurité intérieure de l'approvisionnement pour de nombreux pays développés. "Pas dans mon jardin" a été le mantra du jour.
Les ressources minérales sont limitées et sans nouvelles découvertes deviennent rares. Les ambitions mondiales d'électrification entraîneront également la transition de ce qui a traditionnellement été la demande d'hydrocarbures vers les minéraux essentiels au stockage de l'énergie. Cela exaspère le problème.
Le pays le plus vulnérable à l'externalisation de l'approvisionnement et de la transformation des matières premières n'est autre que ce qui a été la première économie mondiale du XXIe siècle. Les Etats-Unis d'Amérique.
La comparaison de la capitalisation boursière des plus grandes sociétés pétrolières du monde et des plus grandes sociétés minières du monde illustre une déconnexion importante. Si seulement un pourcentage modéré du capital des investisseurs passait des sociétés pétrolières aux sociétés minières, le résultat serait très important en termes de conduite de la valorisation.
Une entreprise bien placée pour soutenir la résolution de cette situation actuelle aux États-Unis et bénéficier des entrées de capitaux et de la revalorisation des actifs est US Critical Metals Corp. (« USCM ») (TSXV : USCM, FSE : 0IU0, OTCQB : USCMF).
Le modèle économique de l'entreprise s'inscrit parfaitement dans ces grandes tendances mondiales. USCM a construit un portefeuille d'actifs axés sur la découverte dans les principales juridictions américaines qui traitent ces produits avec les plus grands déficits d'approvisionnement prévus et ont les applications les plus critiques pour les intérêts nationaux. Plus précisément, l'électrification et la défense nationale.
Le portefeuille comprend du lithium dans la région de Clayton Valley au Nevada, la seule région productrice de lithium aux États-Unis, des éléments de terres rares dans le Montana, la région étudiée par l'US Geological Survey (« USGS ») et Rio Tino (deuxième plus grande société minière du monde) comme nouvelle source potentielle d'éléments de terres rares aux États-Unis, et de cobalt dans l'Idaho, le seul endroit connu aux États-Unis où le cobalt est produit comme métal primaire dans des gisements.
Lithium Clay au Nevada
USCM possède un actif d'argile au lithium que la société appelle le projet Clayton Ridge. Cette source de lithium est très similaire à ce qui est actuellement développé par Lithium Amériques Corp. (Thacker Pass Project) (TSX : LAC, capitalisation boursière : 4.4 milliards de dollars canadiens), ioner Ltd. (Rhyolite Ridge Project) (ASX : INR, capitalisation boursière : 886 millions de dollars), Société américaine de lithium. (Projet TLC) (TSX : LI, capitalisation boursière : 971 millions de dollars) et Siècle Lithium Corp. (Projet Clayton Valley) (TSX : LCE, capitalisation boursière : 207 millions de dollars).
Le lithium issu de l'argile a le potentiel de combler l'importante pénurie de lithium prévue aux États-Unis. Bien qu'il ait été prouvé à l'échelle d'une usine pilote qu'il produisait environ 90 % de récupération de lithium à partir d'argile (résultats de l'usine pilote Century Lithium de référence), ces projets n'ont pas fait leurs preuves à l'échelle commerciale. Cependant, il semble que cela soit sur le point de changer et pourrait entraîner une réévaluation significative de la valorisation des actifs dans les actifs et les sociétés d'argile de lithium aux États-Unis, alors que Thacker Pass se rapproche de la production commerciale.
General Motors, le plus grand constructeur automobile des États-Unis, s'est récemment engagé à investir 650 millions de dollars dans Thacker Pass (Lithium America Corp.) à des conditions très spécifiques, y compris, mais sans s'y limiter, 1. Une issue positive d'un litige impliquant un écologiste, des éleveurs, et des groupes autochtones pour arrêter la progression des projets, 2. La séparation des actifs américains (Thacker Pass) et argentins en sociétés distinctes. Cela met en évidence certains thèmes abordés ci-dessus, en plus de la certitude que General Motors a réalisé une quantité massive de diligence raisonnable technique pour s'assurer que le lithium à partir d'argile est viable à l'échelle commerciale.
Tout d'abord, environ une semaine après cette annonce, le juge nommé par Obama chargé de l'affaire en litige a rendu une décision renvoyant le processus d'autorisation au Bureau of Land Management. Cela démontre que le thème du jour "Pas dans mon jardin" sera mis de côté dans le contexte de la garantie de la sécurité d'approvisionnement nationale des États-Unis en matières premières clés. Le juge a fait remarquer que les ambitions américaines n'ont pas influencé sa décision. Cependant, lorsque le plus grand constructeur automobile des États-Unis et partisan politique des démocrates affirme que ce projet représente la source des besoins en lithium de sa flotte évolutive de voitures et de camions électriques, ce serait certainement un suicide de carrière que de bloquer son avancement. Ce que nous faisons est toujours un bien meilleur indicateur que ce que nous disons.
Deuxièmement, la séparation de ces actifs résout un problème important. Le groupe Ganfeng, le plus grand producteur de lithium en Chine, détient environ 20 % de Lithium Americas. Il s'agit d'un problème de sécurité d'approvisionnement important pour General Motors et les États-Unis, et en séparant ces actifs, les Chinois peuvent sécuriser leur participation dans l'actif argentin, tandis que General Motors peut se concentrer sur l'actif américain, Thacker Pass. Cela met en évidence la tendance nationaliste à l'investissement et au protectionnisme qui continuera de se déployer dans les matières premières.
Alors que ces thèmes continuent de jouer, l'USCM est parfaitement positionnée au Nevada.
La société a largement disséminé des lits d'argile de lithium à la surface, une épaisseur estimée importante de lits d'argile allant jusqu'à 200 mètres et des teneurs en lithium économiques échantillonnées sur toute la propriété.
Si les résultats de forage, qui sont prévus pour cette année, puisque la société doit forer 1,500 100 mètres cette année pour finaliser son acquisition de XNUMX % du projet, sont toutefois conformes aux travaux initiaux réalisés, USCM pourrait voir une augmentation de valeur très significative.
Chose intéressante, cet actif provenait du même groupe qui a prospecté les positions de superficie d'origine pour ioneer et American Lithiun. Les deux entreprises d'environ un milliard de dollars. Ce n'est qu'un des actifs actuellement détenus par l'USCM.
Éléments de terres rares au Montana
L'USCM cible une opportunité à l'échelle du district du Montana appelée Sheep Creek, en partenariat avec une société dirigée par l'ancien analyste des terres rares de l'USGS et actuel conseiller de l'USCM. Chose intéressante, l'USGS et Rio Tinto, la deuxième plus grande société minière au monde, ont effectué des vols géophysiques aéroportés au-dessus du sud de l'État. Il est tout à fait possible, compte tenu de cette connexion mutuelle, que l'USCM soit partenaire sur ce qui pourrait être une superficie clé dans la région.
La qualité des éléments de terres rares totales est exceptionnelle. Jusqu'à environ 18% avec des quantités importantes de néodyme et de praséodyme. La valeur la plus élevée des éléments de terres rares légères et des éléments utilisés dans les batteries ainsi que d'autres applications critiques, notamment les télémètres laser et les applications de munitions à guidage de précision. En utilisant les prix actuels, ces échantillons de roche sont comparables à environ 50 grammes par tonne d'équivalent or. Il n'est pas étonnant que le laboratoire de recherche de l'armée américaine ait fourni des fonds à Montana Tech pour étudier Sheep Creek en raison du besoin critique potentiel d'éléments de terres rares dans les technologies de défense nationale.
La propriété était auparavant exploitée pour le niobium (pour renforcer l'acier inoxydable) à partir de trois mines historiques. L'USCM et son partenaire ont ouvert ces mines et ont vu les mêmes formations minérales sous terre que celles présentes en surface. L'échantillonnage historique a identifié un corridor d'environ 2.5 kilomètres de minéralisation de terres rares à haute teneur entre ces mines historiques dans des structures appelées carbonatites.
Plus de 50 structures de carbonatite ont été identifiées à travers la propriété. Pour mettre cela en perspective, Mountain Pass, le seul actif producteur d'éléments de terres rares aux États-Unis, a été découvert au large d'une carbonatite. MP Materials, propriétaire de Mountain Pass, a actuellement une capitalisation boursière de 5.5 milliards de dollars américains.
USCM et son partenaire ont l'intention d'affiner davantage les cibles et de forer cet actif au cours de l'année à venir. Si ces teneurs sont rencontrées sur une largeur de forage raisonnable, USCM pourrait avoir une découverte de terres rares de classe mondiale aux États-Unis. USCM a un accord pour gagner jusqu'à 75% du projet au cours des cinq prochaines années.
Cobalt dans l'Idaho
USCM a une position de superficie littéralement au cœur de la ceinture de cobalt de l'Idaho dans l'Idaho. Situé juste à côté de la seule mine en production de ce type aux États-Unis, l'USCM possède ce qui est probablement une pièce très recherchée du plus grand puzzle.
Le projet appartient à 100% à USCM et provient du même groupe de prospecteurs qui a constitué la position de superficie pour Patriot Battery Metals, une société de lithium à roche dure avec une capitalisation boursière de 1.4 milliard de dollars canadiens.
Propriété de Jervois Global, la mine située à côté de l'USCM est la seule de ce type aux États-Unis en raison du fait que le cobalt est l'un des principaux métaux du gisement. En général, le cobalt représente un très petit pourcentage des minéraux économiques d'un gisement et souvent un crédit à la production d'or et de cuivre.
La mine est très économique avec un TRI après impôts de près de 40 %, mais a une VAN à 8 % légèrement inférieure à 100 millions de dollars US. Jervois a besoin de plus de réserves et l'USCM en a peut-être étant donné que l'USCM possède la majorité des chantiers souterrains historiques de son côté de la limite de la propriété et a échantillonné des teneurs en surface compatibles avec les réserves de la mine.
USCM prévoit d'échantillonner, de cartographier, d'étudier et d'autoriser la propriété et explorera les options pour faire progresser l'actif avec un programme de forage. Une découverte ici a un résultat naturel et pourrait être une autre victoire importante pour l'USCM.
Contexte de l'entreprise
USCM est dirigée par une équipe hautement expérimentée de professionnels financiers et techniques. La société est dirigée par Darren Collins, PDG et directeur, un professionnel financier très expérimenté possédant les connaissances requises pour financer, gérer et monétiser ces projets, et Marco Montecinos, vice-président de l'exploration et directeur, un géologue d'exploration avec 35 ans d'expérience dans la recherche gisements minéraux pour certaines sociétés minières très notables.
La société a actuellement une capitalisation boursière d'environ 20 millions de dollars canadiens et a déclaré pour la dernière fois 3.8 millions de dollars de liquidités. Les initiés de l'entreprise contrôlent plus de 40% de la propriété de l'entreprise.
USCM a plusieurs catalyseurs à venir, y compris des jalons de forage, d'échantillonnage et d'autorisation dans son portefeuille de projets uniques axés sur la découverte. Ces atouts sont parfaitement alignés sur les grandes tendances mondiales qui se dessinent.
Pour en savoir plus sur l'entreprise, la présentation corporative est accessible au lien ci-dessous et donne un excellent aperçu des différents aspects de cet article.
Conclusion
Toutes les pièces sont réunies pour ce qui pourrait être le plus grand marché haussier des métaux et des mines de notre vie. Des sociétés telles que US Critical Metals Corp. qui sont sur le point de faire des découvertes dans des matières premières essentielles qui sont les éléments constitutifs de notre nouvelle économie ont le potentiel de créer d'énormes rendements pour les investisseurs. Nous vous encourageons vivement à examiner l'entreprise et à en savoir plus sur les raisons pour lesquelles nous sommes si enthousiastes à propos de cette entreprise et de ses perspectives.
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Voir la version source sur newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/a-once-in-a-lifetime-bull-market-opportunity-in-metals-and-mining-us-critical-metals-995791912
Source : https://finance.yahoo.com/news/once-lifetime-bull-market-opportunity-040034109.html