5 compagnies pétrolières surperformantes à considérer pour 2023

Résumé

• Occidental PetroleumOXY
  était le plus performant.
• Parmi les autres actions qui ont battu l'indice, citons Marathon OilMRO
  ,APAAPA
  , Valero ÉnergieVLO
  et Marathon PetroleumMPC
  .

Alors que 2022 touche à sa fin dans quelques semaines, les investisseurs commencent à rechercher des opportunités de valeur à exploiter au cours de la nouvelle année.

Après avoir connu une chute des prix du pétrole au cours des dernières années, 2022 a été une année record pour le secteur de l'énergie en raison du conflit russo-ukrainien, de la forte inflation, de la hausse des taux d'intérêt et de l'inquiétude quant à la vigueur de l'économie mondiale. Le secteur a affiché un rendement de 38.45 % jusqu'à présent cette année, surperformant largement le reste du marché.

Les contrats à terme internationaux sur le Brent de référence ont augmenté de 1.20 % à 76.39 $ mercredi matin, tandis que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate ont gagné 1.34 % pour s'échanger à 76.38 $.

Bien que la production de pétrole à l'horizon 2023 suscite certaines inquiétudes, les investisseurs peuvent toujours trouver des perspectives de valeur parmi les sociétés énergétiques qui ont surperformé l'indice Standard & Poor's 500 d'au moins 70 % au cours des 12 derniers mois.

Depuis le 14 décembre, le GuruFocus Tamiseur tout-en-un, une fonctionnalité Premium, a trouvé plusieurs actions qui avaient un rendement supérieur à l'indice pour la période. Il a également recherché des entreprises avec un classement de prévisibilité commerciale d'au moins une étoile sur cinq. Ces sociétés font partie de l'indice de référence, qui affiche un rendement d'environ -16 % depuis le début de l'année.

Les actions du S&P 500 qui répondaient à ces critères comprenaient Occidental Petroleum Corp. (OXY, Services), Marathon Oil Corp.MRO, Services), APA Corp.APA, Services), Valero Energy Corp.VLO, Services) et Marathon Petroleum Corp. (MPC, Services).

Occidental Petroleum

Surperformant l'indice d'environ 135.97 % au cours des 12 derniers mois, Occidental Petroleum (OXY, Services) a une capitalisation boursière de 57.23 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 63.63 $ mercredi avec un ratio cours/bénéfice de 5.11, un rapport prix-livre de 3.02 et un rapport prix-vente de 1.70.

Le producteur de pétrole et de gaz basé à Houston a des opérations aux États-Unis ainsi qu'au Moyen-Orient. Elle possède également des installations de fabrication pétrochimique aux États-Unis, au Canada et au Chili.

Les Ligne de valeur GFVALEUR
suggère que l'action est actuellement légèrement surévaluée sur la base des ratios historiques, des performances passées et des projections de bénéfices futurs des analystes.

De plus, le Score GF de 70 sur 100 indique que l'entreprise est susceptible d'avoir de mauvaises performances à l'avenir. Alors qu'Occidental a reçu une note élevée pour de la rentabilité, il est augmentation ainsi que solidité financière les rangs étaient modérés et ses notes pour Valeur GF ainsi que élan étaient faibles.

Du gourous investis dans Occidental Petroleum, Warren Buffett (Métiers, Portefeuille) détient la plus grande participation avec 21.38 % de ses actions en circulation. Dodge & Cox, le Fonds de valeur Smead (Métiers, Portefeuille) et Steven Cohen (Métiers, Portefeuille) ont également des positions notables dans le stock.

Huile de Marathon

Battant l'indice de référence d'environ 96.90 % au cours de la dernière année, Marathon Oil (MRO, Services) a une capitalisation boursière de 17.48 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 27.65 $ mercredi avec un ratio cours/bénéfice de 5.28, un rapport prix-livre de 1.58 et un rapport prix-vente de 2.58.

Le producteur de pétrole et de gaz, dont le siège est à Houston, a commencé à se concentrer sur les ressources non conventionnelles aux États-Unis

Selon le Ligne de valeur GF, le stock est actuellement assez valorisé.

Les Score GF de 81 suggère que la société a un bon potentiel de surperformance, grâce à une note élevée pour de la rentabilité et des notes moyennes pour les quatre autres critères.

Avec une participation de 2.28 %, Hotchkis & Wiley est le plus grand actionnaire gourou. D'autres investisseurs gourous comprennent Ken Fisher (Métiers, Portefeuille), Cohen, Ray Dalio (Métiers, Portefeuille) de Bridgewater Associates, Joël Greenblatt (Métiers, Portefeuille), Jim Simons (Métiers, Portefeuille) «Renaissance Technologies, Jeremy Grantham (Métiers, Portefeuille), Paul Tudor Jones (Métiers, Portefeuille) et Lee Ainslie (Métiers, Portefeuille).

APA

Éclipsant l'indice de référence d'environ 95.89 % au cours de l'année écoulée, APA (APA, Services) a une capitalisation boursière de 14.54 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 45.73 $ mercredi avec un ratio cours/bénéfice de 4.32, un rapport prix-livre de 24.44 et un rapport prix-vente de 1.42.

Le producteur de pétrole et de gaz basé à Houston est la société holding d'Apache Corp.

Basé sur Ligne de valeur GF, le titre semble actuellement assez valorisé.

Les Score GF de 70 implique que l'entreprise est susceptible d'avoir de mauvaises performances futures sur le dos de notes moyennes pour quatre des critères et un faible augmentation rang.

Hotchkis & Wiley détient la plus grande participation dans APA avec 3.66 % de ses actions en circulation. Bill Nygren (Métiers, Portefeuille), Cohen, John Paulson (Métiers, Portefeuille) et l'entreprise de Simons ont également d'importantes les fonds.

Valero Energy

En tête du S&P 500 de 93.49 % en 2022, Valero Energy (VLO, Services) a une capitalisation boursière de 46.45 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 120.24 $ mercredi avec un ratio cours/bénéfice de 5.14, un rapport prix-livre de 2.12 et un rapport prix-vente de 0.29.

Basée à San Antonio, au Texas, la société pétrolière et gazière intermédiaire exploite des raffineries aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Elle possède également des usines d'éthanol.

Les Ligne de valeur GF suggère que le titre est actuellement légèrement sous-évalué.

De plus, le Score GF de 83 signifie que la société a un bon potentiel de surperformance. Il a récolté des notes élevées pour de la rentabilité, solidité financière ainsi que Valeur GF et des notes moyennes pour augmentation ainsi que élan.

Du gourous investis dans Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss détient la plus grande participation avec 0.33 % de ses actions en circulation. l'entreprise Simons, Gestion de PRIMECAP (Métiers, Portefeuille), l'entreprise de Dalio, Jones, Jeff Auxier (Métiers, Portefeuille) et Greenblatt, parmi plusieurs autres gourous, possèdent également le stock.

Marathon Petroleum

Surpassant l'indice de référence d'environ 93.48 % pour l'année, Marathon Petroleum (MPC, Services) a une capitalisation boursière de 52.01 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 110.97 $ mercredi avec un ratio cours/bénéfice de 4.87, un rapport prix-livre de 1.98 et un rapport prix-vente de 0.35.

La société intermédiaire basée à Findlay, dans l'Ohio, raffine, commercialise et transporte des produits pétroliers aux États-Unis

Selon le Ligne de valeur GF, le titre est actuellement légèrement sous-évalué.

Les Score GF de 72 signifie que l'entreprise est susceptible d'avoir une performance moyenne à l'avenir. Alors que Marathon a obtenu des notes élevées pour de la rentabilité ainsi que Valeur GF, il est solidité financière rang était plus modéré. Élan ainsi que augmentation étaient tous deux faibles.

Avec une participation de 0.35%, la société de Simons est le plus grand actionnaire gourou de la société. Bridgewater de Dalio, Bernard Corne (Métiers, Portefeuille), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (Métiers, Portefeuille) et Fisher ont également positions dans Marathon Petroleum.

Surperformants supplémentaires

Parmi les autres actions énergétiques qui ont également battu le S&P 500 cette année, citons Exxon Mobil Corp. (XOM, Services), EQTEQT
Corp.EQT, Services), Devon ÉnergieDVN
Corp.DVN, Services) et ConocoPhillipsCOP
(COP, Services).