3 FPI à vérifier pour des dividendes et une croissance solides

Le marché boursier étant plus volatil que jamais, le besoin d'actions stables versant des dividendes augmente de façon exponentielle.

L'indice de référence de volatilité CBOE est en hausse de plus de 72 % depuis le début de l'année, les investisseurs restant préoccupés par une récession mondiale imminente. Bien que le S&P 500 ait gagné 4.7 % au cours de la semaine dernière grâce à une brève reprise, l'indice a baissé de plus de 20 % jusqu'à présent cette année.

De nombreux analystes et dirigeants du secteur s'attendent à ce que les actions chutent davantage à mesure que les vents contraires macroéconomiques s'accumulent. Tobias Adrian, directeur des marchés monétaires et des capitaux au Fonds monétaire international (FMI), a récemment déclaré qu'une autre baisse de 20 % du S&P 500 est « certainement possible ».

Néanmoins, le marché immobilier américain semble relativement résilient malgré la hausse des taux hypothécaires en raison d'une offre tendue.

Lawrence Yun, économiste en chef à la National Association of Realtors, a déclaré : "Malgré des ventes plus faibles, plusieurs offres sont toujours en cours, plus d'un quart des maisons se vendant au-dessus du prix catalogue en raison d'un inventaire limité". Cela contraste avec le ralentissement économique mondial de 2008, lorsque les niveaux des stocks ont largement dépassé la demande du marché. Ainsi, les investissements immobiliers semblent être l'option prudente en ce moment.

Bien qu'investir dans des propriétés puisse être impossible compte tenu de la montée en flèche des taux hypothécaires, investir dans des fiducies de placement immobilier (FPI) peut être gratifiant. Cela survient alors que les FPI sont tenues de distribuer au moins 90 % de leurs bénéfices imposables sous forme de dividendes aux actionnaires.

Certaines des FPI les plus prometteuses sont :

Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE : MAA)

Avec une participation dans plus de 100,000 500 appartements, Mid-America est l'une des FPI à la croissance la plus rapide aux États-Unis et fait partie de l'indice S&P 28. La société a versé des dividendes trimestriels consécutifs au cours des 5 dernières années. Il verse actuellement 3.34 $ en dividendes par an, ce qui rapporte 6.78 % sur le prix actuel. Les versements de dividendes de la société ont augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de XNUMX % au cours des trois dernières années.

L'histoire continue

Les opérations de Mid-America sont principalement concentrées dans la Sun Belt, qui a connu une forte croissance de l'emploi et des tendances migratoires. La demande de logements en appartements a considérablement augmenté, permettant à Mid-America d'augmenter ses perspectives de fonds provenant de l'exploitation (FFO) pour l'exercice 2022.

Les fonds d'exploitation ajustés (AFFO) de Mid-America devraient augmenter de 12.71 % au cours de la prochaine année. Par conséquent, les analystes s'attendent à ce que son dividende par action augmente de 7.42 %. De plus, l'analyste de Barclays, Anthony Powell, s'attend à ce que le cours de l'action de Mid-America atteigne 215 $, indiquant une hausse potentielle de 43 % par rapport au dernier cours de clôture.

STAG Industrial Inc. (NYSE : STAG)

STAG est une FPI industrielle pure qui possède et exploite des propriétés industrielles à locataire unique aux États-Unis. Elle possède et exploite environ 111.5 millions de pieds carrés de terrains louables au 30 juin 2022.

Malgré les craintes de ralentissement économique, l'activité manufacturière américaine est robuste. La production industrielle a augmenté à un taux annualisé de 2.9 % au troisième trimestre fiscal. Bien que l'augmentation des taux d'intérêt reste une source de préoccupation, la forte demande et les politiques gouvernementales favorables, notamment la loi sur la création d'incitations utiles à la production de semi-conducteurs (CHIPS) et la science et le projet de loi historique sur les infrastructures, devraient permettre aux FPI industrielles telles que STAG de se développer considérablement.

STAG Industrial verse actuellement 1.46 $ en dividendes par an, ce qui rapporte 5.15 % sur le prix actuel. Son rendement moyen sur quatre ans est de 4.53 %. De plus, les versements de dividendes du FPI ont augmenté à un TCAC de 3.24 % au cours des 10 dernières années.

Les analystes s'attendent à ce que l'AFFO de la société augmente de 8.34 % au cours de la prochaine année, ce qui devrait se traduire par une augmentation significative des dividendes. De plus, huit analystes de Wall Street ont un objectif de prix moyen de 38.06 $ pour STAG, indiquant un potentiel de hausse de 34.2 %.

Four Corners Property Trust Inc. (NYSE : FCPT)

Four Corners est la seule FPI cotée en bourse spécialisée dans les propriétés de restauration aux États-Unis. Elle possède et loue actuellement plus de 960 propriétés dans 47 États, ce qui en fait l'une des FPI de restauration les plus diversifiées du pays.

Four Corners verse 1.33 $ en dividendes par an, ce qui rapporte 5.61 % sur son dernier cours de clôture. Son rendement de dividende moyen sur les quatre dernières années s'élève à 4.53 %. Au cours des cinq dernières années, les versements de dividendes du FPI ont augmenté à un TCAC de 6.52 %.

Alors que les ventes des restaurants ont chuté au cours des deux dernières années en raison des restrictions induites par le COVID-19, une demande refoulée colossale a permis au secteur de faire un retour en force. Malgré des taux d'inflation élevés depuis 40 ans, les dépenses de consommation restent fortes, selon Brian Moynihan, PDG de Bank of America Corp.

Le REIT basé en Californie a capitalisé sur cette tendance, acquérant plus de 10 millions de dollars de propriétés de restauration au cours des derniers mois. Au deuxième trimestre de 2022, les revenus de location de Four Corners ont augmenté de 13.6 % d'une année sur l'autre.

Les analystes s'attendent à ce que les dividendes de l'action augmentent de 4.64 % l'année prochaine en raison d'une augmentation estimée de 5.6 % des AFFO. L'action a un objectif de cours consensuel de 29 $, reflétant un potentiel de hausse de 22.32 %.

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