3 FPI avec des dividendes en croissance de 62 %+

Il y a un "double coup" de hausse qui nous attend dans les fiducies de placement immobilier (FPI) en ce moment, et certaines de ces sociétés, comme les 3 dont nous parlerons ci-dessous, sont tellement bourrées d'argent qu'elles ne peuvent pas augmenter les paiements assez rapidement. !

Les FPI font partie de nos jeux de dividendes préférés parce que :

• Ce sont des entités "de passage"—Les FPI possèdent des propriétés allant des appartements aux résidences pour personnes âgées et aux centres commerciaux. Ils collectent simplement les chèques de loyer, en retirent suffisamment pour maintenir les bâtiments en bon état, puis nous remettent le reste.
• Ils payent zéro impôt sur les sociétés, tant qu'ils versent 90 % de leur revenu net sous forme de dividendes. Ce « laissez-passer » fiscal signifie encore plus dividendes (et une croissance plus rapide des dividendes !) pour nous.

Les REIT devraient rouler alors que les fondamentaux occupent le devant de la scène

Nous obtenons un double coup de pouce ici parce que, tout d'abord, les FPI ont chuté plus que le marché cette année, avec l'indice de référence FNB Vanguard Immobilier (VNQ)
Vnq
baisse de 10 %, contre une baisse de 5 % pour le S&P 500.

Cela prépare les FPI à rebondir, compte tenu de leurs modèles commerciaux stables et prévisibles. Cet avantage sera accéléré par un autre facteur que peu de gens envisagent : une fuite vers la sécurité par des millions de personnes qui parient sur des jeux technologiques à faible (ou pas !) Profit négociés sur le NASDAQ et détenus par Cathie Wood's, la favorite des médias. ETF ARK Innovation (ARKK)
ARKK
.

Et les FPI, avec leurs loyers stables, leurs modèles commerciaux simples et leurs dividendes élevés, se trouvent juste sur leur chemin. Mais nous pouvons faire mieux que ce que font la plupart des gens : achetez un ETF REIT comme VNQ et arrêtez-vous. Nous obtiendrons des dividendes à croissance plus rapide – et des gains de prix plus rapides – de nos sélections de FPI en « sélectionnant » les meilleurs avoirs de l'ETF.

Vous trouverez ci-dessous trois des principaux investissements de VNQ. Tous ont des dividendes en flèche et les cours des actions sont prêts à rebondir à mesure que 2022 avance.

REIT Pick No. 1: Un jeu intelligent sur smartphone qui augmente son paiement chaque trimestre

Tour américaine (AMT) est un nom des membres de mon Rendements cachés le service de croissance des dividendes le sait bien : le « propriétaire » de la tour de téléphonie cellulaire - et le premier holding de VNQ - nous a offert un rendement total de 1 % en un peu plus de trois ans.

Nous aimons AMT parce qu'il augmente son dividende toute les quarts, et il a envoyé son paiement 65.5 % plus élevé, en ligne droite, depuis que nous l'avons acheté.

On parle souvent de « l'aimant à dividendes » d'une entreprise dans Rendements cachés—c'est la tendance d'un dividende en hausse à tirer le cours des actions vers le haut. Vous pouvez le voir avec AMT, dont le rendement total a correspondu à ses hausses de dividendes point par point. L'entreprise tire des loyers ultra-fiables de ses 170,000 XNUMX tours de téléphonie mobile, dont les "locataires" comprennent AT&T (T) ainsi que Verizon (VZ).

AMT s'est récemment diversifiée dans le domaine des centres de données avec l'acquisition de l'ancien Rendements cachés holding CoreSite (qui lui-même nous a offert un gain de 69% en un peu moins de trois ans, de mars 2016 à février 2019). Il s'agit d'une extension naturelle du réseau cellulaire en pleine croissance d'AMT, y compris la 5G.

Le FPI dispose d'une grande marge de manœuvre pour continuer à augmenter son dividende : ses fonds d'exploitation consolidés par action (FFO, la meilleure mesure de la performance du FPI) ont grimpé de 10 % au cours du dernier trimestre, les facturations ayant augmenté de 15 % en raison de la forte demande pour ses tours. Cela devrait se poursuivre avec l'utilisation des données mobiles, y compris la demande croissante de la connexion d'autres appareils au-delà des ordinateurs et des téléphones, ou le soi-disant « Internet des objets ».

Le dividende d'AMT occupe 54 % de ses 12 derniers mois de trésorerie. C'est très prudent pour une FPI comme AMT. (Des paiements jusqu'à 90 % peuvent être durables pour les FPI, en raison de leurs flux de trésorerie réguliers.)

Choix FPI n ° 2: un stock technologique déguisé

Équinix (EQIX), avec ses 237 centres de données dans 27 pays, est un leurre encore plus brillant pour nos acheteurs obsédés par la technologie qu'AMT ! Le titre a été rattrapé par le recul au point qu'il se négocie là où il était en avril de l'année dernière.

Mais Equinix est tout sauf : son chiffre d'affaires a augmenté pendant 75 quarts consécutifs, et il est à l'abri de la hausse des taux, avec 95% de sa dette payée à taux fixes et portant une échéance moyenne pondérée de 9.3 ans.

Comme AMT, Equinix est un randonneur de dividendes en série. Au cours des cinq dernières années, le paiement a bondi de 44 %, ce qui a contribué à faire grimper de 81 % le cours de l'action.

Normalement, nous n'aimons pas voir les cours des actions prendre trop d'avance sur le rythme des hausses de dividendes, mais nous faisons une exception pour Equinix, en raison de son FFO ajusté en flèche (en hausse de 8 % au dernier trimestre ; un grand bond pour un générateur de revenus stable comme celui-ci). Et son paiement se situe à un taux ultra-conservateur de 42% du FFO par action, il a donc beaucoup de place pour de nouvelles hausses, même si le FFO devait stagner.

REIT Pick No. 3: Un propriétaire d'appartement dans l'arrière-cour de Tech

Il est difficile de voir le lien entre le propriétaire d'un appartement Fiducie immobilière d'Essex (ESS) et la technologie, jusqu'à ce que vous voyiez que la plupart des bâtiments d'Essex se trouvent dans la région de la baie de San Francisco et sont les configurations modernes et élégantes dans lesquelles la plupart des travailleurs de la technologie veulent vivre.

L'action rapporte 2.6 % au moment où j'écris ceci. C'est bien– deux fois les 1.3 % payés par les actions moyennes du S&P 500. Mais la vraie magie se produit lorsque vous tenez compte de la croissance des dividendes : au cours de la dernière décennie, le paiement de l'Essex a bondi de 125 %. Autrement dit, quiconque a acheté en 2011 rapporte 5.8 % sur son achat initial !

Et, comme pour nos deux choix précédents, l'aimant de dividende d'Essex est à plein régime !

Là encore, nous voyons les fondamentaux de base en place pour faire grimper ce dividende : l'Essex s'attend à ce que les loyers bondissent de 7.7 % sur ses marchés cette année, tandis que la croissance de l'emploi s'établit à 4.1 %, bien au-dessus des 2.9 % qu'il prévoit pour les États-Unis. .

De plus, le point médian de sa fourchette principale de FFO pour 2022 se situe à 13.70 $, en hausse de 10 % par rapport à 2021. Le dividende est tout à fait sûr – et orienté vers plus de croissance – à seulement 61 % de cette prévision.

Brett Owens est stratège en chef des investissements pour Perspectives contraires. Pour plus d'idées de revenus, obtenez votre copie gratuite de son dernier rapport spécial: Votre portefeuille de retraite anticipée : des dividendes énormes—chaque mois—pour toujours.

Divulgation: aucune