3 dividendes midcap qui défient l'inflation (et Poutine et Xi aussi)

Repensez à seulement quatre mois: les investisseurs de premier niveau bavardaient sur l'inflation «transitoire» et grimpaient sur les actions cryptographiques et technologiques sans profit.

Pas plus! Le monde a changé. La guerre de la Russie contre l'Ukraine - un désastre humain avant tout - a bouleversé, eh bien, tout.

La crypto merdique et les technologies en faillite sont en dehors-et les payeurs sûrs qui profitent des tendances d'aujourd'hui sont dans. (J'ai trois exemples pour vous ci-dessous, dont l'un a augmenté son paiement de 119 % au cours des cinq dernières années seulement.)

Les payeurs sécurisés prospèrent dans un monde volatil

Soyons honnêtes : la Fed, Poutine et le président chinois Xi dirigent actuellement le marché. Il suffit de regarder les gros titres : quand les gens n'attendent pas la prochaine déclaration du Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building, ils cherchent à l'étranger leur prochain indice.

En Chine, Xi, assis sur un billion de dollars de bons du Trésor américain, regarde à travers le détroit de Taiwan. Il a laissé son ami Poutine s'emparer des terres en premier et a vu les sanctions verrouiller les actifs de la banque centrale russe.

Xi sait que le coût de la prise de Taïwan vient d'augmenter d'un billion de dollars !

Tout cela fait augmenter la demande pour ces payeurs sécurisés que j'ai mentionnés il y a une seconde. C'est donc là que nous nous concentrons. Plus précisément, nous voulons des dividendes sûrs qui :

1. Bénéfice à mesure que l'inflation augmente.
2. Surfez sur la tendance « onshoring », alors que les entreprises américaines se retirent des endroits hostiles comme la Chine et rentrent chez elles, ou du moins vers des endroits plus conviviaux.
3. Encaissez car la hausse des taux crée de nouvelles opportunités. J'ai une fiducie de placement immobilier (FPI) propriétaire d'un appartement pour vous ci-dessous, c'est juste le billet.

De plus, nous allons nous donner une chance d'augmenter encore plus (et la croissance des dividendes !) en poursuivant capitalisation moyenne producteurs de dividendes dans ces secteurs.

Les actions à moyenne capitalisation ne reçoivent pas l'amour dont jouissent les blue chips, ce qui est parfait pour nous car il y a beaucoup de dividendes dans l'espace qui littéralement double toutes les quelques années.

Pourquoi les producteurs de dividendes Midcap sont des achats intelligents maintenant

Les investisseurs de premier niveau s'en tiennent aux noms du S&P 500 qui tout le monde achète. Lettres minuscules? C'est pour les joueurs. Nous aimons le terrain d'entente parce que c'est un endroit idéal pour trouver de la valeur négligée et puiser dans les prochaines puces bleues avant tout le monde !

Et avec les entreprises à moyenne capitalisation, cette valeur est souvent déverrouillée et comptabilisée dans le cours de l'action à long terme.

Les midcaps sont également un choix parfait pour le marché actuel pour deux autres raisons :

• Les entreprises à moyenne capitalisation ne reçoivent pas beaucoup d'attention de la part des analystes ou des médias, il y a donc plus de chances que nous puissions les acheter à des rabais inhabituellement importants.
• Les midcaps ont tendance à être plus axées sur le marché intérieur. Cela réduit leur risque, y compris le risque d'être frappé par des sanctions de la part de Xi et de Poutine.

Voici trois midcaps qui profitent des changements que nous avons connus ces derniers temps. Tous augmentent rapidement leurs paiements et leurs dividendes en hausse gonflent également le cours de leurs actions.

Dynamique de l'acier
Stld
(STLD)

Rendement du dividende: 1.6%

Croissance du dividende sur 5 ans : 119 %

Steel Dynamics est l'un des plus grands producteurs d'acier d'Amérique et le deuxième plus grand fabricant de composants de construction en acier. STLD crée tout, des rouleaux plats, des poutres et des barres d'acier aux tiges filetées, aux solives et aux poutres. Elle produit également du cuivre transformé.

C'est un bénéficiaire direct de la tendance à la délocalisation, car les fabricants se tournent vers des sources d'acier « plus sûres » chez eux. Il bénéficiera également de la récente loi sur les infrastructures de l'administration Biden ainsi que le décrochage des chaînes d'approvisionnement, qui va booster la production automobile.

Ces catalyseurs devraient également aider Steel Dynamics à maintenir son paiement sur une déchirure de la croissance, y compris une hausse de 30 % à la fin de l'année dernière, une décision qui a fait grimper le prix avec elle.

Avec des dividendes représentant un pourcentage presque insignifiant de 6.6 % des bénéfices au cours des 12 derniers mois et des ventes nettes en hausse de 57 % au cours du dernier trimestre, nous pouvons nous attendre à beaucoup plus de gains (et de potentiel de hausse) de celui-ci.

Camden Property Trust
CPT
(CPT)

Rendement du dividende: 2.2%

Croissance du dividende sur 5 ans : 25% (dont une hausse de 13 % l'an dernier)

Le propriétaire de l'appartement en profite car la hausse des taux renvoie davantage de personnes sur le marché locatif. Cela permet également à Camden d'augmenter ses loyers, ce qui a entraîné une augmentation de 8.5 % des revenus de la même propriété l'année dernière et une augmentation de 30 % des fonds d'exploitation ajustés (FFO, la meilleure mesure pour les FPI).

La demande est toujours élevée, les appartements de Camden étant pratiquement complets, à 97.1 % d'occupation. Tout cela s'est traduit par des augmentations régulières des dividendes pour les actionnaires de Camden, y compris une énorme augmentation de 13 % à la fin de l'année dernière !

Camden n'est pas seulement assis sur son taux d'occupation élevé : il construit plus de 2,400 4 unités dans des marchés en vogue comme Atlanta, Orlando, San Diego et Charlotte. Pendant ce temps, le stock est (injustement) en baisse d'un peu plus de 33% cette année, au moment d'écrire ces lignes, même si la direction prévoit une augmentation encore plus importante de l'AFFO - 2022%, pour être précis - pour XNUMX.

Marques ConAgra (CAG)

Rendement en dividendes: 3.3%

Croissance du dividende sur 5 ans : 56%

Conagra, dont les marques incluent Slim Jim, Duncan Hines, PAM et Hunt's, profite de l'inflation de plusieurs manières : d'une part, elle en profite car les prix élevés incitent les gens à manger à la maison.

Deuxièmement, ses produits, que la société basée à Chicago fabrique depuis 1919, sont considérés comme des produits de base abordables, et non comme les consommateurs de luxe souvent coupés en premier lorsque les temps sont durs. Cela donne à CAG le pouvoir de tarification qu'il peut utiliser pour compenser la hausse des coûts des ingrédients et des frais d'expédition.

Vous pouvez le voir dans les revenus de CAG, qui ont bondi de 5% au cours du dernier trimestre, alors même que l'inflation a décollé. Cela augure bien d'une nouvelle forte hausse du dividende, qui a déjà grimpé de 47 % depuis la mi-2020.

Ajoutez le ratio de distribution sûr de CAG - les dividendes ne représentent que 54 % des bénéfices - et vous avez une recette pour d'autres hausses à venir.

Cela, à son tour, devrait alimenter le "Dividend Magnet" de CAG. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, le paiement a fait grimper l'action jusqu'à la fin de l'année dernière, lorsqu'un écart s'est creusé. C'est notre potentiel de hausse, et c'est maintenant le bon moment pour acheter.

Brett Owens est stratège en chef des investissements pour Perspectives contraires. Pour plus d'idées de revenus, obtenez votre copie gratuite de son dernier rapport spécial: Votre portefeuille de retraite anticipée : d'énormes dividendes, chaque mois, pour toujours.

Divulgation: aucune