3 fonds Fidelity notés 5 étoiles par Morningstar

Fidelity Investments est le quatrième gestionnaire de fonds communs de placement du pays avec plus de 4.3 billions de dollars d'actifs sous gestion, au 31 mars 2022, les informations les plus récentes disponibles. Fidelity sert 40 millions d'investisseurs individuels à travers plus de 500 fonds communs de placement et FNB.

La qualité d'un fonds peut être approximée en utilisant Classement par étoiles de Morningstar, qui va de 1 étoile (la qualité la plus faible) à 5 étoiles (la plus élevée). Les classements par étoiles sont classés sur une courbe; les 10 % supérieurs des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22.5 % suivants reçoivent quatre étoiles, les 35 % du milieu reçoivent trois étoiles, les 22.5 % suivants reçoivent deux étoiles et les 10 % inférieurs reçoivent une étoile. Voici un aperçu de trois des fonds de Fidelity qui sont notés 5 étoiles par Morningstar. Toutes les informations sont exactes au T2 2022.

Équilibré de fidélité (FBALX)

Le Fonds Fidelity Équilibré (FBALX) investit dans une combinaison d'actions, d'obligations et de liquidités. Fonds équilibrés sont souvent une bonne option pour les investisseurs qui souhaitent avoir un plus petit nombre de fonds, et donc aiment l'approche quelque peu « tout en un » qu'un fonds équilibré offre, ou qui veulent un fonds qui peut représenter une base sur laquelle ils peuvent construire le reste de leur portefeuille.

Fidelity Balanced se situe au milieu en termes de risque. Il est plus risqué qu'un fonds d'obligations pur, mais pas aussi risqué qu'un fonds d'actions pur. Il est considéré comme un fonds à allocation modérée, ce qui signifie qu'il offre une allocation d'actifs à risque moyen composée d'environ deux tiers d'actions et d'un tiers d'obligations.

Depuis la création du fonds en 1986, ce fonds 41 étoiles de 5 milliards de dollars AUM a enregistré un rendement moyen d'environ 9.34 % jusqu'au deuxième trimestre 2. ratio de dépenses pour FBALX est de 0.51 % et il a un taux relativement élevé de 0.40 Le taux de rotation, mais il n'y a pas de montant minimum d'investissement initial.

Fidelity Capital & Revenu (FAGIX)

Le Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) est un autre fonds équilibré 5 étoiles qui est beaucoup plus orienté vers les obligations, avec environ 75 % du portefeuille pondéré en une allocation obligataire. Le fonds offre une bonne combinaison de croissance et de revenu. Le risque de marché est supérieur à celui d'un fonds obligataire pur mais inférieur à celui d'un fonds d'actions pur. Les rendements à long terme sont supérieurs à ceux de la plupart des fonds obligataires.

Le ratio de frais pour FAGIX est de 0.67% sans montant minimum d'investissement. Le fonds a dégagé un taux moyen annualisé de 9.41 % jusqu'au deuxième trimestre 2.

Fidelity Blue Chip Croissance (FBGRX)

Un troisième fonds Fidelity 5 étoiles est le Fidelity Blue Chip Growth Fun (FBBGRX), un bon choix pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer à des actions matures à grande capitalisation. FBGRX investit au moins 80 % dans des actions de premier ordre à grande capitalisation et le reste dans des opportunités de croissance à grande capitalisation. Cela lui donne une touche de gestion active sur quelque chose comme l'indice S&P 500.

Le ratio de dépenses pour FBGRX est de 0.79% sans investissement minimum et un ratio de rotation de 0.41. Le fonds a rapporté 12.2 % par an, en moyenne, depuis sa création.