3 FPI les plus performantes avec des rendements de dividendes supérieurs à 8 %

Les investisseurs axés sur le revenu sont toujours à la recherche de fiducies de placement immobilier (les foncières) avec des dividendes à haut rendement. Mais la performance du cours de l'action est également importante. Pouvez-vous avoir des dividendes solides ainsi qu'une appréciation des prix des mêmes actions ? Jetez un coup d'œil à trois FPI avec des rendements de dividendes supérieurs à 8 % qui ont récemment performé comme des champions :

NewLake Capital Partenaires Inc. (OTCX : NLCP) est une FPI industrielle basée à New Canaan, dans le Connecticut, qui se spécialise dans l'acquisition, la location triple net et la fourniture de capitaux aux sociétés de cannabis. NewLake Capital Partners a été fondée en 2019 et a fait son introduction en bourse (IPO) en août 2021 à 26 $ par action. Ses locataires comprennent les plus grandes entreprises de l'industrie du cannabis, notamment Curaleaf, Cresco Labs Inc. et Truelieve.

Alors que NewLake Capital Partners est très nouveau et encore petit par rapport aux autres FPI, il se développe rapidement et avec pratiquement aucune dette. Les fonds provenant de l'exploitation (FFO) du troisième trimestre ont augmenté de 56 % par rapport au troisième trimestre 2021, et les revenus ont augmenté de 15 % au cours de la même période.

NewLake Capital Partners a augmenté son dividende de manière agressive de 0.12 $ en septembre 2021 à 0.37 $ en septembre 2022. Son FFO annuel prévisionnel de 1.57 $ couvre le dividende de 1.36 $ à 86 %, mais compte tenu de l'augmentation du dividende, il semble probable que la direction s'attend à ce que le FFO continue plus élevé au cours des prochains trimestres pour réduire ce ratio. NewLake Capital Partners a également annoncé récemment un plan de rachat de 10 millions de dollars.

Les actions n'ont pas bien performé depuis l'introduction en bourse. Mais avec un rendement en dividendes de 8.2 % et un rendement de 17 % au cours des quatre dernières semaines, cette FPI en démarrage pourrait être prête pour de bien meilleurs rendements futurs.

Modiv inc. (NYSE: MDV) est une FPI commerciale diversifiée avec 38 propriétés industrielles et commerciales à locataire unique louées triple net dans 14 États. Ses locataires comprennent Dollar General Corp. et 3M.

Les résultats d'exploitation du troisième trimestre ont été mitigés. Les revenus de 10.2 millions de dollars ont augmenté de 17 % par rapport au troisième trimestre 2021, mais les fonds d'exploitation ajustés (AFFO) de 3.1 millions de dollars, ou 0.31 $ par action diluée, étaient inférieurs aux 3.8 millions de dollars ou 0.44 $ par action diluée du troisième trimestre 2021. .

L'histoire continue

Néanmoins, les bénéfices ont dépassé les attentes des analystes, et les actions de Modiv ont donc pris feu. Au cours des cinq derniers jours de bourse, Modiv a augmenté de 17.26 % et, globalement, au cours des quatre dernières semaines, il a augmenté de 13.63 %. Modiv verse un dividende mensuel de 0.096 $ ou 1.15 $ par an. Même après son grand mouvement hebdomadaire, le dividende annuel génère toujours 9.37 %, mais ce rendement pourrait ne pas durer plus longtemps.

Fiducie des propriétés médicales inc. (NYSE: MPW) est une FPI de soins de santé basée à Birmingham, en Alabama, qui possède et exploite 434 établissements de soins aigus généraux et d'autres propriétés dans 10 pays, avec des emplacements aux États-Unis, en Europe et en Australie. Soixante-deux pour cent de ses propriétés se trouvent aux États-Unis.

Les investisseurs se sont inquiétés toute l'année de la façon dont les problèmes financiers de son plus gros client, Steward Medical Group Inc., affecteraient Medical Properties Trust. Steward Medical Group, qui exploite environ 30% des installations de Medical Properties Trust, avait du mal à payer ses loyers et la rumeur disait qu'il risquait la faillite. En grande partie à cause de cela, Medical Properties Trust a enduré une année 2022 brutale, perdant 43.69 % depuis le début de l'année.

Cependant, avec certains développements positifs récents affectant à la fois Steward et Medical Properties Trust, les investisseurs semblent avoir ignoré leurs inquiétudes, faisant grimper les actions de Medical Properties Trust de 12.94 % au cours des quatre dernières semaines, avec 5.82 % au cours des cinq derniers jours de bourse.

En ce qui concerne les résultats d'exploitation de Medical Properties au troisième trimestre par rapport au troisième trimestre de 2021, les revenus ont diminué de 390.8 millions de dollars à 352.3 millions de dollars, mais les AFFO ont augmenté de 0.34 $ à 0.36 $ par action, et le bénéfice net par action diluée est passé de 0.29 $ à 0.37 $. au troisième trimestre de 2022. Son dernier dividende trimestriel de 0.29 $ lui donne un dividende annuel de 1.16 $, soit 8.8 %.

Il est trop tôt pour dire s'il s'agira d'un rebond durable, mais pour l'instant, il est clair que Medical Properties Trust est l'une des FPI les plus performantes récemment avec un rendement en dividendes de plus de 8 %.

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