Janvier peut être une période déroutante pour les investisseurs.
Alors que la planète entame sa nouvelle rotation autour du soleil et que beaucoup d'entre nous sont encore à la recherche de signes de logique de marché au cours des 12 derniers mois, il est également temps d'élaborer une stratégie d'investissement pour la nouvelle année.
Ce n'est pas facile à faire lorsque chaque expert avec une prédiction pour 2022 vous encourage à essayer quelque chose de différent avec votre argent.
Une source fiable d'orientation pourrait être le portefeuille d'actions publiques de 350 milliards de dollars géré par Berkshire Hathaway. Warren Buffet, le leader du conglomérat depuis plus de 50 ans, n'est pas exactement connu pour ramasser les puants.
Mais toutes les actions du portefeuille Berkshire n'ont pas atteint un sommet. Il y en a plusieurs à des prix attractifs ainsi que chargé d'envers.
Regardons trois d'entre eux maintenant. Vous pourriez même en obtenir un morceau avec rien de plus que quelques centimes de rechange.
Verizon (VZ)
Le stock de Verizon a été à peu près un lavage au cours des cinq dernières années. Il n'a augmenté que de 3.5 % sur cette période. Et en raison d'une baisse lente et régulière depuis mai, le cours de son action n'est que légèrement plus élevé que lorsque le marché a dégringolé en mars 2020.
C'est malgré les trois derniers trimestres financiers de Verizon montrant une croissance des revenus et des bénéfices.
Le total des revenus d'exploitation consolidés au troisième trimestre de 3 s'élevait à un peu moins de 2021 milliards de dollars, soit une augmentation de 33 % d'une année sur l'autre.
Verizon parie gros sur la 5G, la prochaine évolution de la communication sans fil.
La société a annoncé son intention d'investir 10 milliards de dollars supplémentaires dans ses réseaux entre 2021 et 2024 afin de pouvoir offrir des services haut débit à domicile – à des vitesses allant jusqu'à 1 Go par seconde – à jusqu'à 50 millions de foyers américains. Cela se traduit par environ 41% de l'ensemble des États-Unis
Actuellement, l'action affiche un P/E avant dérisoire de 9 et offre un rendement de dividende juteux de 4.9 %.
Stone Co (STNE)
Les actions de la société de technologie de commerce électronique basée sur le cloud StoneCo ont perdu de la valeur depuis plusieurs mois maintenant. StoneCo a coulé à un peu moins de 80 % au cours de la dernière année.
Mais StoneCo a traversé des tempêtes similaires. Il a chuté de 50 % en 2019, de 40 % en 2019 et de 60 % en 2020. Les actions de la société ont rebondi à chaque fois. En un peu plus de trois ans en tant qu'entreprise publique, StoneCo a doublé son chiffre d'affaires.
Le modèle commercial de StoneCo est quelque peu similaire à celui du géant du commerce électronique Shopify.
Sa technologie offre une suite pratique de solutions aux entrepreneurs qui cherchent à traiter directement avec les consommateurs. Alors que de plus en plus de personnes essaient de transformer leurs activités annexes en entreprises à part entière, les plateformes comme celle de StoneCo devraient connaître une demande accrue.
Bien que les actions de StoneCo soient si volatiles, Berkshire détient toujours plus de 10.6 millions d'actions de la société.
Les actions StoneCo ont un P/E à terme de 11.
Bien sûr, si vous ne voulez pas parier sur des gagnants et des perdants individuels, vous pouvez toujours créer un portefeuille diversifié en utilisant simplement vos pièces de monnaie numériques.
Amazon (AMZN)
Amazon comme jeu de croissance ? En 2022 ?
Ne riez pas. L'action d'Amazon vient de terminer une année 2021 plutôt terne. Et elle a baissé de plus de 8% au cours des six derniers mois.
Alors que la société a continué d'augmenter ses ventes l'année dernière – 111 milliards de dollars au troisième trimestre – le bénéfice net a considérablement diminué alors que la société faisait face à des problèmes d'expédition et de personnel liés à la pandémie et effectuait des investissements en retard dans sa main-d'œuvre.
Mais ces coups à la rentabilité devraient être à court terme.
Amazon reste l'un des plus grands acteurs dans trois secteurs massifs et en croissance rapide : le commerce électronique, le cloud computing et le contenu en streaming. Compte tenu de la taille, de la richesse et de la volonté de l'entreprise de faire ce qu'il faut pour augmenter sa part de marché, il est difficile d'imaginer qu'une entreprise se lève pour prendre la place d'Amazon dans l'un d'entre eux.
Le potentiel à long terme d'Amazon Web Services à lui seul devrait signifier qu'Amazon, même lorsqu'il se négocie à plus de 3,300 XNUMX $ par action, a beaucoup de place pour se développer.
Une alternative plus fine pour 2022
Warren Buffet est connu comme un défenseur de l'investissement patient et des détentions à long terme. Mais vous n'avez pas besoin d'être en bourse pour mettre ses conseils à profit.
Un investissement à long terme dans les beaux-arts pourrait tout aussi bien vous servir, peut-être même mieux.
Depuis 1995, les beaux-arts ont surpassé le S&P 500 presque chaque année. Et cela devient un moyen populaire de diversifier car c'est un véritable actif physique avec très peu de corrélation avec le marché boursier.
Sur une échelle de -1 à +1, 0 représentant aucun lien, Citi a constaté que la corrélation entre l'art contemporain et le S&P 500 n'était que de 0.12 au cours des 25 dernières années.
De nos jours, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme en art ou des millions de dollars. Avec une nouvelle plateforme d'investissement, vous pouvez investir dans des œuvres d'art emblématiques comme le font Jeff Bezos et Bill Gates.
Cet article fournit uniquement des informations et ne doit pas être interprété comme un conseil. Il est fourni sans garantie d'aucune sorte.
Source : https://finance.yahoo.com/news/3-beaten-down-warren-buffett-143100574.html