Maintenant que le S&P 500 a atteint un nouveau creux de clôture pour 2022, c'est le bon moment pour relancer un écran d'actions à dividendes à faible volatilité qui pourraient relativement mieux performer.
Un premier écran du S&P 500
SPX,
du 29 juin, a abouti à une liste de Actions 19 qui répondait aux critères de qualité fixés par Lewis Altfest, PDG d'Altfest Personal Wealth Management, qui est basée à New York et gère environ 1.5 milliard de dollars pour des clients privés.
L'écran d'Altfest a été conçu pour aider les investisseurs à identifier les actions potentielles pour des investissements à long terme - c'est-à-dire pour des engagements de plusieurs années, au moins - avec une certaine protection implicite contre les baisses. Tout examen des stocks n'est qu'une première étape pour votre propre examen des facteurs de qualité moins tangibles des entreprises.
Voici un tableau des prix depuis le début de l'année pour illustrer l'action du marché général avant et après le premier écran :
Depuis le précédent creux de clôture du 16 juin, le S&P 500 a augmenté de 17 % jusqu'au 16 août. Il a ensuite subi un flop de 15 % jusqu'au 26 septembre, atteignant son plus bas niveau de clôture depuis le 14 décembre 2020, selon Dow Jones Market Data. .
Lire: Le Dow Jones vient de rejoindre le S&P 500 dans un marché baissier : ce que les investisseurs doivent savoir
Tout d'abord, nous exposerons les critères, avec les résultats d'un nouvel écran à la clôture du 26 septembre. Ensuite, nous résumerons les modifications apportées à la liste et montrerons comment la liste du 29 juin a fonctionné, même si l'intention du premier écran n'était pas de « choisir des gagnants » pour une période de moins de trois mois.
Nouvel écran d'actions à dividendes
Voici les critères de sélection, avec le nombre d'entreprises répondant chacune parmi le S&P 500 :
- Bêta des 12 derniers mois de 1.00 ou moins, par rapport au mouvement des prix de l'ensemble de l'indice : 298 sociétés. Pour cet écran, un bêta inférieur à 1 indique que le prix d'une action a été moins volatil que le S&P 500 au cours de l'année écoulée.
- Rendement du dividende d'au moins 3.50% : 78 sociétés.
- Bénéfice par action attendu pour 2024 en hausse d'au moins 4 % par rapport à 2023, selon les estimations des analystes interrogés par FactSet : 50 entreprises.
- Ventes attendues pour 2024 en hausse d'au moins 4 % par rapport à 2023 : 22 entreprises. Nous utilisons des estimations de l'année civile pour les bénéfices et les ventes ; de nombreuses entreprises ont des exercices qui ne correspondent pas au calendrier.
Voici les 22 entreprises identifiées par le nouvel écran, triées par rendement en dividendes :
| Entreprise | Direct | Rendement du dividende | Hausse attendue du BPA – 2024 | Augmentation prévue des ventes – 2024 | Bêta de 12 mois | Sur la liste du 29 juin ? |
| VF Corp. | VFC | 5.71% | 9% | 6% | 0.98 | Oui |
| Philip Morris International Inc. | PM | 5.63% | 9% | 9% | 0.54 | Oui |
| Intel Corp. | INTC | 5.41% | 8% | 5% | 0.86 | Non |
| International Business Machines Corp. | IBM | 5.41% | 5% | 4% | 0.51 | Oui |
| Propriétés de Boston Inc. | BXP | 5.26% | 9% | 6% | 0.87 | Non |
| Propriétés Healthpeak Inc. | PEAK | 5.12% | 16% | 8% | 0.78 | Non |
| Realty Inc.ome Corp. | O | 4.89% | 4% | 9% | 0.54 | Oui |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW | 4.88% | 7% | 4% | 0.62 | Oui |
| Fiducie immobilière numérique Inc. | DLR | 4.79% | 22% | 7% | 0.90 | Oui |
| Omnicom Group Inc. | OMC | 4.52% | 8% | 4% | 0.73 | Non |
| Edison International | EIX | 4.43% | 7% | 4% | 0.82 | Non |
| Ventas inc. | VTR | 4.34% | 31% | 7% | 0.57 | Oui |
| Stanley Black & Decker Inc. | SWK | 4.06% | 27% | 5% | 0.92 | Non |
| Hasbro Inc. | HAS | 3.94% | 17% | 7% | 0.73 | Non |
| Morgan Stanley | MS | 3.89% | 13% | 4% | 0.94 | Oui |
| Restaurants Darden Inc. | DRI | 3.81% | 13% | 6% | 0.91 | Oui |
| Cisco Systems Inc. | CSCO | 3.75% | 6% | 4% | 0.77 | Non |
| Compagnie du Sud | SO | 3.72% | 9% | 4% | 0.55 | Oui |
| UDR inc. | UDR | 3.72% | 28% | 7% | 0.85 | Non |
| Well Tower Inc. | WELL | 3.71% | 39% | 12% | 0.60 | Non |
| Fiducie immobilière Essex Inc. | ESS | 3.65% | 12% | 4% | 0.74 | Non |
| Corning Inc. | GLW | 3.61% | 10% | 6% | 0.93 | Non |
| Source: FactSet |
Cliquez sur les tickers pour commencer votre propre recherche sur l'une des entreprises.
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Enregistrement avec le groupe du 29 juin
Parmi les 22 entreprises qui ont passé le nouvel écran, 10 avaient passé l'écran du 29 juin. Voici donc un nouvel écran pour l'ensemble du groupe du 29 juin, dans son ordre d'origine, avec des entreprises qui ne passent plus en caractères gras. Les éléments d'écran qui ne passent plus sont en gras :
| Entreprise | Direct | Rendement du dividende | Hausse attendue du BPA – 2024 | Augmentation prévue des ventes – 2024 | bêta | Changement de prix depuis le 28 juin | 2022 Changement de prix |
| Vornado Realty Trust | VNO | 9.09% | -44% | 5% | 0.93 | -21% | -44% |
| Oneok Inc. | D'ACCORD | 7.39% | 5% | 6% | 1.03 | -11% | -14% |
| Philip Morris International Inc. | PM | 5.63% | 9% | 9% | 0.54 | -12% | -5% |
| Walgreens Bottes Alliance Inc. | WBA | 5.87% | 8% | 3% | 0.78 | -20% | -37% |
| International Business Machines Corp. | IBM | 5.41% | 5% | 4% | 0.51 | -14% | -9% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW | 4.88% | 7% | 4% | 0.62 | -5% | -1% |
| Fonds de placement immobilier fédéral | FRT | 4.91% | 2% | 4% | 0.95 | -10% | -35% |
| VF Corp. | VFC | 5.71% | 9% | 6% | 0.98 | -24% | -52% |
| Société de revenu immobilier | O | 4.89% | 4% | 9% | 0.54 | -12% | -15% |
| Truist Financial Corp. | TFC | 4.79% | 2% | 2% | 0.86 | -10% | -26% |
| Kimco Realty Corp. | KIM | 4.88% | 13% | 4% | 1.02 | -11% | -27% |
| US Bancorp | USB | 4.68% | 10% | 2% | 0.95 | -12% | -27% |
| Restaurants Darden Inc. | DRI | 3.81% | 13% | 6% | 0.91 | 5% | -20% |
| Compagnie du Sud | SO | 3.72% | 9% | 4% | 0.55 | 4% | 7% |
| Principal Groupe Financier Inc. | PFG | 3.59% | 9% | 6% | 1.01 | 5% | -1% |
| Cardinal Santé Inc. | CAH | 3.01% | 17% | 5% | 0.71 | 22% | 28% |
| Fiducie immobilière numérique Inc. | DLR | 4.79% | 22% | 7% | 0.90 | -24% | -42% |
| Morgan Stanley | MS | 3.89% | 13% | 4% | 0.94 | 2% | -19% |
| Ventas inc. | VTR | 4.34% | 31% | 7% | 0.57 | -19% | -19% |
| Source: FactSet |
Source : https://www.marketwatch.com/story/22-dividend-stocks-screened-for-quality-and-safety-11664286278?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
22 actions à dividendes sélectionnées pour leur qualité et leur sécurité
Maintenant que le S&P 500 a atteint un nouveau creux de clôture pour 2022, c'est le bon moment pour relancer un écran d'actions à dividendes à faible volatilité qui pourraient relativement mieux performer.
Un premier écran du S&P 500
SPX,
du 29 juin, a abouti à une liste de Actions 19 qui répondait aux critères de qualité fixés par Lewis Altfest, PDG d'Altfest Personal Wealth Management, qui est basée à New York et gère environ 1.5 milliard de dollars pour des clients privés.
L'écran d'Altfest a été conçu pour aider les investisseurs à identifier les actions potentielles pour des investissements à long terme - c'est-à-dire pour des engagements de plusieurs années, au moins - avec une certaine protection implicite contre les baisses. Tout examen des stocks n'est qu'une première étape pour votre propre examen des facteurs de qualité moins tangibles des entreprises.
Voici un tableau des prix depuis le début de l'année pour illustrer l'action du marché général avant et après le premier écran :
FactSet
Depuis le précédent creux de clôture du 16 juin, le S&P 500 a augmenté de 17 % jusqu'au 16 août. Il a ensuite subi un flop de 15 % jusqu'au 26 septembre, atteignant son plus bas niveau de clôture depuis le 14 décembre 2020, selon Dow Jones Market Data. .
Lire: Le Dow Jones vient de rejoindre le S&P 500 dans un marché baissier : ce que les investisseurs doivent savoir
Tout d'abord, nous exposerons les critères, avec les résultats d'un nouvel écran à la clôture du 26 septembre. Ensuite, nous résumerons les modifications apportées à la liste et montrerons comment la liste du 29 juin a fonctionné, même si l'intention du premier écran n'était pas de « choisir des gagnants » pour une période de moins de trois mois.
Nouvel écran d'actions à dividendes
Voici les critères de sélection, avec le nombre d'entreprises répondant chacune parmi le S&P 500 :
Voici les 22 entreprises identifiées par le nouvel écran, triées par rendement en dividendes :
Cliquez sur les tickers pour commencer votre propre recherche sur l'une des entreprises.
Cliquez ici pour le guide détaillé de Tomi Kilgore sur la richesse des informations gratuites sur la page de cotation MarketWatch.
Enregistrement avec le groupe du 29 juin
Parmi les 22 entreprises qui ont passé le nouvel écran, 10 avaient passé l'écran du 29 juin. Voici donc un nouvel écran pour l'ensemble du groupe du 29 juin, dans son ordre d'origine, avec des entreprises qui ne passent plus en caractères gras. Les éléments d'écran qui ne passent plus sont en gras :
Source : https://www.marketwatch.com/story/22-dividend-stocks-screened-for-quality-and-safety-11664286278?siteid=yhoof2&yptr=yahoo