2022 a été une année de baisse des valorisations, des marques célèbres et des boissons. Voici ce qu'il faut pour que CPG gagne en 2023

2022 n'a été rien de moins que des sentiments mitigés pour les produits de consommation. Les débats sur la question de savoir si le direct au consommateur est toujours pertinent persistent, coïncidant avec une multitude de marques se précipitant vers le commerce de détail et diminuant de manière proactive leurs valorisations pour attirer les dollars institutionnels dans un contexte de coût d'acquisition de clients en flèche et de pression inflationniste. Pendant ce temps, de plus en plus d'entrepreneurs devenus influenceurs entrent dans le CPG, les boissons conservant le secteur le mieux financé, tandis que des catégories telles que les substituts de viande ont connu un bouleversement important.

Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'espace consommateur, et ce qu'un CPG réussi doit prendre dans la nouvelle année ? Lisez l'analyse exclusive ci-dessous de FABIDE, une base de données spécifique à l'alimentation et aux boissons qui suit les investisseurs, les marques et leurs événements de financement impliqués :

Le marché des capitaux se tourne vers les opportunités en phase de croissance

Reflétant la tendance du marché boursier, le financement global du capital-risque dans CPG a culminé au premier trimestre 1 pour atteindre 2022 milliard de dollars, et a ensuite diminué pendant le reste de l'année après que la Fed a approuvé la première des sept augmentations de taux consécutives en mars.

L'investissement annuel en actions a diminué de 12 %, passant de 2.6 millions de dollars en 2021 à 2.3 milliards de dollars, le nombre total de transactions ayant chuté de près de 100. pari plus sûr. Entreprises d'investissement de premier plan — Capitale Siddhi ainsi que Partenaires de centrales électriques – ont tous deux tourné leur attention des opportunités en phase de démarrage vers les opportunités en phase de croissance.

Pour se battre pour des dollars limités sur le marché des capitaux, les marques grand public, y compris les plus financées, ont considérablement réduit leurs valorisations, certaines réduisant leurs multiples de moitié par rapport à 2021 :

la marque d'eau en conserve Liquid Death soutenue par Live Nation Ventures et Velvet Sea Ventures ; ainsi que la société de suppléments végétaux soutenue par SC Holdings, Athletic Greens, en tête de liste des marques les plus financées, levant respectivement 148 millions de dollars et 115 millions de dollars, suivis du fabricant de céréales Magic Spoon et de la société de collations à la viande Chomps, qui ont clôturé 85 millions de dollars et 80 dollars. millions de dollars de financement, respectivement.

Liquid Death, cependant, a réduit ses multiples de 14x en 2021 à 4.8x l'année dernière. Chéri au chocolat réfrigéré Places de la mi-journée, dont le cofondateur Jake Karls a été nommé au Forbes 30 sous 30 liste cette année, a également vu un multiple plongé après avoir levé 10 millions de dollars dans la série C en avril, tandis que soda prébiotique Le leader Olipop a vu son multiple chuter de 5.7x en 2021 à 2.8x après avoir clôturé une série B de 30 millions de dollars en février.

Couplé à l'augmentation de 31 millions de dollars de la série A de Lemond Perfect et au financement de 16 millions de dollars de la série C de la marque de cocktails en boîte BeatBox, les boissons ont maintenu leur position de segment CPG le plus financé en 2022, représentant une part énorme de 47% du financement total, suivi des collations et bonbons à 13% et suppléments, 8%.

Les "marques ennemies uniques" dans une économie d'influence croissante

2022 a été incontestablement une année pour les marques soutenues par des célébrités et des influenceurs. Même lorsque le marché a baissé, le fait d'avoir une base de fans engagée peut toujours compenser les coûts d'acquisition de clients.

Les données de FABID ont montré que des marques célèbres, de 818 Tequila soutenue par Kendall Jenner à Logan Paul et Prime Hydration de KSI, ont amassé près de 160 millions de dollars de financement total. D'autres marques notables contribuant à la catégorie incluent Feastables créé par la sensation YouTube MrBeast; les apéritifs sans alcool De Soi de Katy Perry ; pâte à tartiner durable aux noisettes TBH co-fondé par l'acteur Noah Schnapp de "Stranger Things" ; et l'influenceuse Emma Chamberlain's Café de chambellan.

D'autres célébrités ont choisi de rivaliser avec des produits de base de longue date dans des catégories de masse avec des prétentions meilleures pour vous pour plaire au consommateur. Goodles, co-lancé par Gal Gadot de Wonder Woman, vise directement le Mac & Cheese de Kraft Heinz avec une meilleure nutrition, tandis que Collations Potelées et Olyra a émergé pour concurrencer directement les incrustables de Smucker et les biscuits de petit-déjeuner belVita de Mondelēz.

"Bien qu'il puisse être dangereux de" pousser l'ours ", cela aide également à établir une voie de sortie potentielle", a écrit Ryan Williams, fondateur de FABID, dans leur rapport annuel, soulignant comment ces nouvelles marques peuvent prospérer simplement en prenant un petit pourcentage de part de marché à ces mastodontes.

Excellence opérationnelle et véritable adéquation au marché

FABID prédit que des opportunités subsistent pour CPG qui opère avec succès sur toute la chaîne de valeur, contrôlant à la fois leur fabrication et leur distribution.

Après tout, avoir une production en interne permet aux entreprises de tester des idées, de s'adapter, de créer du contenu intéressant et, en fin de compte, d'avoir plus de contrôle sur leurs marges, a noté Williams, ajoutant que ces entreprises devraient également établir un repli de co-emballage si leurs propres marques ont du mal.

Parmi les marques les plus financées en 2022 qui fabriquent elles-mêmes figurent Athletic Brewing, Good Culture et Mush, qui ont levé ensemble environ 162 millions de dollars. Eastern Standard Provisions et Clio Snacks, soutenus par AF Ventures, ont également reçu 13.5 millions de dollars du marqueur Oreo Mondelēz et 18 millions de dollars de financement supplémentaire, respectivement, en 2022.

"Notre optimisme à long terme quant à l'avenir de l'industrie reste inébranlable", a écrit Williams. « Le retour aux fondamentaux créera une innovation durable et des entreprises pérennes. Les marques avec une excellence opérationnelle et une véritable adéquation produit-marché perdureront.