En janvier, nous avons examiné en profondeur trois groupes d'actions Dividend Aristocrat pour montrer celles qui avaient le plus augmenté leurs paiements au cours des cinq dernières années. Il est maintenant temps de faire un suivi sur d'autres entreprises qui ont le potentiel de mériter la distinction Aristocrat.
- L'indice S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%
est composé de 65 actions du S&P 500
SPX,
+ 0.74%
des sociétés qui ont augmenté leurs dividendes sur les actions ordinaires pendant au moins 25 années consécutives. C'est la seule exigence - peu importe que le rendement du dividende actuel soit élevé ou bas. L'indice est équipondéré, rééquilibré trimestriellement et reconstitué annuellement. Il est suivi par le ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 0.10%.
Le rendement total de l'ETF avec les dividendes réinvestis pendant cinq ans jusqu'au 3 mars a été de 62 %, légèrement supérieur au rendement de 61 % du ProShares S&P 500 Dividend Trust
ESPION,
+ 0.72%
pour la même période. Mais NOBL a moins de 10 ans. Si nous examinons la performance des indices sur 10 ans, l'ensemble du S&P 500 a légèrement battu l'indice S&P 500 Dividends Aristocrats. Depuis 15 ans, l'indice S&P 500 Dividends Aristocrats a brillé, avec un rendement de 451 %, contre 320 % pour l'ensemble du S&P 500, selon FactSet. - L'indice S&P 400 Dividend Aristocrats compte 50 actions de sociétés qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 15 années consécutives, tirées de l'indice S&P Mid Cap 400
MILIEU,
-0.43%.
Il est suivi par le ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats
SPHYDE,
-0.32%
a 121 actions tirées du S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Indice dont les dividendes ont augmenté pendant au moins 20 années consécutives. Il est suivi par le SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
Le S&P Composite 1500 est une combinaison du S&P 500, du S&P Mid Cap 400 et du S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.49%.
Ainsi, l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats comprend toutes les actions de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats. Mais cela exclut certains qui figurent dans l'indice S&P 400 Dividend Aristocrats. Le nom du High Yield Dividend Aristocrats Index prête à confusion car les rendements ne sont pas nécessairement élevés — ils varient de 0.23 % à 5.39 %.
Au total, il y a 139 aristocrates de dividendes.
En janvier, nous avons répertorié les 15 aristocrates de dividendes qui avaient été les meilleurs générateurs de revenus au cours des cinq années précédentes.
Le concept de constitution de revenus à long terme est important. Un investisseur qui s'intéresse aux actions de sociétés qui versent des dividendes pourrait se concentrer sur un rendement actuel élevé (le paiement annuel du dividende divisé par le cours actuel de l'action). Mais un rendement actuel élevé pourrait indiquer un manque de confiance dans la capacité de l'entreprise à continuer de verser un dividende élevé.
Vous pourriez bénéficier d'augmentations de dividendes à long terme. Pour un exemple mis à jour parmi les aristocrates du S&P 500 Dividend de l'article précédent, considérez Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Si vous aviez acheté l'action il y a cinq ans, le 2 mars 2018 (un vendredi), vous auriez payé 113.60 $ par action. À cette époque, le taux de distribution annuel du dividende était de 2.52 $ par action, pour un rendement de 2.22 %. Avance rapide jusqu'au 3 mars 2023 et le cours de l'action avait presque doublé pour atteindre 224.75 $. La société verse désormais 5 $ par action par an, pour un rendement actuel de 2.22 %, le même que cinq ans plus tôt. Mais maintenant, le rendement du dividende sur vos actions de cinq ans est de 4.40 %.
Nouvel écran : potentiels aristocrates de dividendes
Dans les commentaires ci-dessous l'article précédent de Dividend Aristocrats, un lecteur a fait la suggestion suivante : "Pouvez-vous exécuter un écran uniquement sur les entreprises qui ont des capitalisations boursières > 8 milliards de dollars et qui ont augmenté leurs versements de dividendes de 15 % ou plus au cours des 7, 5, 3 et 12 derniers mois ? Cela engloberait certaines de ces entreprises qui ne sont pas encore des aristocrates de dividendes, mais qui sont peut-être en passe de le devenir. "
Pour simplifier ce nouvel écran, nous n'avons regardé que cinq années de croissance des dividendes. Et pour éliminer les taux de croissance des dividendes faussés pour les entreprises qui effectuaient de très faibles versements il y a cinq ans, nous avons fixé un rendement du dividende minimum alors en vigueur de 1.00 %.
Pour le nouvel écran, nous avons commencé avec l'indice composite S&P 1500, puis avons effectué les réductions suivantes en utilisant les données fournies par FactSet :
- Supprimez les 139 entreprises des trois groupes d'aristocrates de dividendes pour réduire la liste à 1,361 XNUMX entreprises.
- Supprimer toute entreprise dont la capitalisation boursière actuelle est inférieure à 8.000 463 milliards de dollars : XNUMX entreprises.
- Supprimez toute entreprise qui ne verse pas de dividende actuellement : 339 entreprises.
- Supprimez toute entreprise qui ne versait pas de dividende ou qui avait un rendement du dividende alors en vigueur inférieur à 1.00 % il y a cinq ans : 252 entreprises.
- Supprimez toute entreprise dont le taux de dividende annuel n'a pas augmenté au cours de chacune des cinq dernières périodes de 12 mois, selon FactSet : 122 entreprises.
Voici les 20 entreprises restantes avec les taux de croissance annuels composés (TCAC) les plus élevés sur cinq ans pour les dividendes annuels :
| Entreprise | Direct | Dividende sur cinq ans CAGR | Rendement du dividende sur les actions achetées il y a cinq ans | Rendement du dividende il y a cinq ans | Rendement du dividende actuel | Changement de prix – 5 ans | Rendement total – 5 ans |
| Tracteur Supply Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Classe A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Systèmes d'alimentation monolithiques Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Pool Corp. | BASSIN,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Financière Raymond James inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Immeuble Industriel Rexford Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invitation Maisons Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Acier Dynamique Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Classe P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| Groupe UnitedHealth Incorporé | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. | ALLÉ,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | Dg,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| Tour américaine Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Sources : FactSet, documents déposés par la société. |
Cliquez sur les symboles pour en savoir plus sur chaque entreprise.
Lire Guide détaillé de Tomi Kilgore sur la richesse des informations gratuites sur la page de cotation MarketWatch.
Tractor Supply Co est en tête de liste avec le TCAC de dividende sur cinq ans le plus élevé.
TSCO,
-0.07%.
Vous pouvez voir qu'il y a cinq ans, le rendement du dividende n'était pas très élevé, à 1.68 % et que le rendement actuel pour quelqu'un qui achète maintenant ne serait que de 1.79 %. Mais regardez comment le dividende a augmenté. Si vous aviez détenu cette action depuis son achat il y a cinq ans, le rendement de vos actions vieilles de cinq ans serait de 6.42 % et le cours de votre action aurait augmenté de 258 %.
Passer un écran de stock ne garantit rien. Si vous voyez des entreprises sur la liste qui vous intéressent, l'étape suivante consiste à faire vos propres recherches et à vous faire votre propre opinion sur la stratégie commerciale de chaque entreprise et sur la compétitivité que vous attendez d'elle pour fournir des biens et des services pour la prochaine décennie au moins.
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20 actions génératrices de revenus qui, selon les chiffres, pourraient devenir des aristocrates de dividendes d'élite
En janvier, nous avons examiné en profondeur trois groupes d'actions Dividend Aristocrat pour montrer celles qui avaient le plus augmenté leurs paiements au cours des cinq dernières années. Il est maintenant temps de faire un suivi sur d'autres entreprises qui ont le potentiel de mériter la distinction Aristocrat.
Avant de faire ce nouvel écran de stock, nous devons définir les Aristocrates :
SP50DIV,
est composé de 65 actions du S&P 500
SPX,
des sociétés qui ont augmenté leurs dividendes sur les actions ordinaires pendant au moins 25 années consécutives. C'est la seule exigence - peu importe que le rendement du dividende actuel soit élevé ou bas. L'indice est équipondéré, rééquilibré trimestriellement et reconstitué annuellement. Il est suivi par le ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
Le rendement total de l'ETF avec les dividendes réinvestis pendant cinq ans jusqu'au 3 mars a été de 62 %, légèrement supérieur au rendement de 61 % du ProShares S&P 500 Dividend Trust
ESPION,
pour la même période. Mais NOBL a moins de 10 ans. Si nous examinons la performance des indices sur 10 ans, l'ensemble du S&P 500 a légèrement battu l'indice S&P 500 Dividends Aristocrats. Depuis 15 ans, l'indice S&P 500 Dividends Aristocrats a brillé, avec un rendement de 451 %, contre 320 % pour l'ensemble du S&P 500, selon FactSet.
MILIEU,
Il est suivi par le ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDE,
a 121 actions tirées du S&P Composite 1500
SP1500,
Indice dont les dividendes ont augmenté pendant au moins 20 années consécutives. Il est suivi par le SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
Le S&P Composite 1500 est une combinaison du S&P 500, du S&P Mid Cap 400 et du S&P 600 Small Cap Index
SML,
Ainsi, l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats comprend toutes les actions de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats. Mais cela exclut certains qui figurent dans l'indice S&P 400 Dividend Aristocrats. Le nom du High Yield Dividend Aristocrats Index prête à confusion car les rendements ne sont pas nécessairement élevés — ils varient de 0.23 % à 5.39 %.
Au total, il y a 139 aristocrates de dividendes.
En janvier, nous avons répertorié les 15 aristocrates de dividendes qui avaient été les meilleurs générateurs de revenus au cours des cinq années précédentes.
Le concept de constitution de revenus à long terme est important. Un investisseur qui s'intéresse aux actions de sociétés qui versent des dividendes pourrait se concentrer sur un rendement actuel élevé (le paiement annuel du dividende divisé par le cours actuel de l'action). Mais un rendement actuel élevé pourrait indiquer un manque de confiance dans la capacité de l'entreprise à continuer de verser un dividende élevé.
Vous pourriez bénéficier d'augmentations de dividendes à long terme. Pour un exemple mis à jour parmi les aristocrates du S&P 500 Dividend de l'article précédent, considérez Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Si vous aviez acheté l'action il y a cinq ans, le 2 mars 2018 (un vendredi), vous auriez payé 113.60 $ par action. À cette époque, le taux de distribution annuel du dividende était de 2.52 $ par action, pour un rendement de 2.22 %. Avance rapide jusqu'au 3 mars 2023 et le cours de l'action avait presque doublé pour atteindre 224.75 $. La société verse désormais 5 $ par action par an, pour un rendement actuel de 2.22 %, le même que cinq ans plus tôt. Mais maintenant, le rendement du dividende sur vos actions de cinq ans est de 4.40 %.
Nouvel écran : potentiels aristocrates de dividendes
Dans les commentaires ci-dessous l'article précédent de Dividend Aristocrats, un lecteur a fait la suggestion suivante : "Pouvez-vous exécuter un écran uniquement sur les entreprises qui ont des capitalisations boursières > 8 milliards de dollars et qui ont augmenté leurs versements de dividendes de 15 % ou plus au cours des 7, 5, 3 et 12 derniers mois ? Cela engloberait certaines de ces entreprises qui ne sont pas encore des aristocrates de dividendes, mais qui sont peut-être en passe de le devenir. "
Pour simplifier ce nouvel écran, nous n'avons regardé que cinq années de croissance des dividendes. Et pour éliminer les taux de croissance des dividendes faussés pour les entreprises qui effectuaient de très faibles versements il y a cinq ans, nous avons fixé un rendement du dividende minimum alors en vigueur de 1.00 %.
Pour le nouvel écran, nous avons commencé avec l'indice composite S&P 1500, puis avons effectué les réductions suivantes en utilisant les données fournies par FactSet :
Voici les 20 entreprises restantes avec les taux de croissance annuels composés (TCAC) les plus élevés sur cinq ans pour les dividendes annuels :
Cliquez sur les symboles pour en savoir plus sur chaque entreprise.
Lire Guide détaillé de Tomi Kilgore sur la richesse des informations gratuites sur la page de cotation MarketWatch.
Tractor Supply Co est en tête de liste avec le TCAC de dividende sur cinq ans le plus élevé.
-0.07% .
TSCO,
Vous pouvez voir qu'il y a cinq ans, le rendement du dividende n'était pas très élevé, à 1.68 % et que le rendement actuel pour quelqu'un qui achète maintenant ne serait que de 1.79 %. Mais regardez comment le dividende a augmenté. Si vous aviez détenu cette action depuis son achat il y a cinq ans, le rendement de vos actions vieilles de cinq ans serait de 6.42 % et le cours de votre action aurait augmenté de 258 %.
Passer un écran de stock ne garantit rien. Si vous voyez des entreprises sur la liste qui vous intéressent, l'étape suivante consiste à faire vos propres recherches et à vous faire votre propre opinion sur la stratégie commerciale de chaque entreprise et sur la compétitivité que vous attendez d'elle pour fournir des biens et des services pour la prochaine décennie au moins.
Ne manquez pas: Ces 24 actions technologiques se démarquent maintenant alors que les FAANG s'estompent
Source : https://www.marketwatch.com/story/20- income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo