John Buckingham, rédacteur en chef de la newsletter Prudent Speculator, paraphrase Warren Buffett lorsqu'il dit "qu'il s'agisse de chaussettes ou d'actions, nous aimons acheter des marchandises de qualité qui sont démarquées".
Et 2022 est une année qui a mis en place des opportunités d'achat intéressantes.
Verser de l'argent dans des actions pendant un marché haussier signifie que vous achetez au prix fort. Mais si vous construisez un pécule sur des décennies, des prix plus bas vous procureront un meilleur rendement.
Buckingham a passé au crible 15 actions à dividendes, en commençant par celles qui satisfont aux critères de valeur à inclure dans la stratégie phare de Prudent Speculator. Ils sont listés ci-dessous.
The Prudent Speculator est publié par Kovitz Investment Group de Chicago et arrive en tête de liste pour les rendements sur 30 ans parmi les newsletters suivies par le Financière Hulbert Digérer. Le rendement moyen annualisé sur 30 ans du portefeuille TPS est de 14.5 % jusqu'au 30 juin, contre 9.9 % pour le S&P 500
SPX,
+ 0.70%,
avec des dividendes réinvestis mensuellement, selon Hulbert.
Le portefeuille de The Prudent Speculator comprend 80 actions identifiées comme des investissements à long terme, tirées d'un groupe initial d'environ 3,000 XNUMX sociétés américaines cotées en bourse. Buckingham et ses collègues réduisent la liste pour identifier les noms très liquides et «potentiellement sous-évalués» par rapport au marché. Ensuite, ils soumettent les entreprises à un certain nombre d'écrans exclusifs de qualité.
Buckingham a déclaré que faire de bonnes sélections a été un élément important du succès de l'approche TPS, mais il a également déclaré "nous sommes des actionnaires supérieurs", pour souligner l'importance de rester engagé à long terme. Les investisseurs doivent s'attendre à ce que le marché organise des reculs spectaculaires assez fréquemment. Ceux-ci peuvent offrir des avantages si vous mettez de l'argent au travail. Mais il est important de ne pas essayer de chronométrer un ralentissement du marché - la tendance est que les investisseurs reviennent après que le marché a commencé sa reprise, de sorte que les efforts de synchronisation ont tendance à aggraver les performances à long terme.
Ce graphique, fourni par Buckingham, montre comment les mouvements d'entrée et de sortie des investisseurs ont nui à leur performance, par rapport à l'ensemble du marché :
Un écran d'actions à dividendes "créatif"
Buckingham a répertorié 15 actions qui ont passé les écrans TPS et ont également répondu à ces critères :
- Rendement en dividendes supérieur à 3.0 %. "Oui, les taux d'intérêt ont bondi cette année, mais pour ceux qui partagent notre horizon temporel de trois à cinq ans ou plus, je pense que les actions versant des dividendes restent très attrayantes par rapport aux alternatives obligataires pour ceux qui recherchent un revenu de leurs portefeuilles. ", a écrit Buckingham dans un e-mail.
- Variation des prix depuis le début de l'année en baisse de plus de 22 %. "[N]ous pensons que chacun de ces noms a un potentiel d'appréciation du capital substantiel en plus de la composante revenu, avec une quantité importante de mauvaises nouvelles déjà prises en compte. En bref, l'avantage par rapport aux niveaux actuellement déprimés, selon nous, est substantiel, compensant le risque commercial d'une nouvelle faiblesse économique à court terme », a écrit Buckingham.
- Les analystes consensuels estiment le P/E sur les 12 prochains mois à un niveau inférieur au P/E actuel de 14.0 de l'indice Russell 3000 Value. Ces noms ne sont pas seulement moins chers sur une base de C/E à terme que l'indice de référence large des actions de valeur, ils ont un rendement en dividendes plus élevé que l'indice Russell 3000 Value.
RAV,
+ 0.51%
rendement du dividende de 2.3 %.
Voici les 15 actions à dividendes répertoriées par Buckingham, triées par ordre alphabétique par ticker :
| Entreprise | Direct | Rendement du dividende | Cours de clôture – 27 juillet | Prix cible TPS | Changement de prix – 2022 jusqu'au 27 juillet | P / E avant |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.26% | 3.11% | $511.09 | $714.73 | -23% | 13.4 |
| Banque de New York Mellon Corp. | BK,
-0.20% | 3.45% | $42.11 | $67.30 | -27% | 9.5 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
+ 1.93% | 3.41% | $43.83 | $69.73 | -31% | 12.7 |
| Cinquième troisième Bancorp | FITB,
-1.41% | 3.56% | $33.15 | $50.24 | -24% | 8.6 |
| Foot Locker inc. | FL,
+ 1.14% | 5.88% | $26.35 | $57.27 | -40% | 6.3 |
| Greenbrier Cos. | GBX,
+ 1.29% | 3.40% | $31.24 | $54.21 | -32% | 11.5 |
| Intel Corp. | INTC,
-0.87% | 3.63% | $38.96 | $60.83 | -24% | 11.8 |
| JPMorgan Chase & Co. | JMP,
-0.41% | 3.47% | $113.42 | $183.86 | -28% | 9.6 |
| KeyCorp | CLÉ,
-1.03% | 4.33% | $17.63 | $28.20 | -24% | 7.7 |
| Kohl's Corp. | KSS,
+ 2.27% | 7.39% | $26.32 | $58.93 | -47% | 5.8 |
| Groupe Manpower Inc. | HOMME,
+ 1.00% | 3.54% | $74.21 | $142.40 | -24% | 9.2 |
| Gestion MDC inc. | MDC,
-2.40% | 5.49% | $35.79 | $70.91 | -36% | 3.6 |
| Bancorp communautaire de New York Inc. | NYCB,
+ 3.70% | 6.71% | $9.39 | $16.17 | -23% | 7.9 |
| Seagate Technology Holdings SA | STX,
+ 0.26% | 3.56% | $75.99 | $118.99 | -33% | 10.9 |
| Whirlpool Corp. | WHR,
+ 3.48% | 4.14% | $168.36 | $284.80 | -28% | 7.4 |
| Source: FactSet |
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Vous devriez faire vos propres recherches pour vous faire votre propre opinion avant de faire tout investissement. Cliquez sur ici pour le guide détaillé de Tomi Kilgore sur la richesse des informations gratuites sur la page de cotation MarketWatch.
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Source : https://www.marketwatch.com/story/15-quality-dividend-stocks-that-you-can-buy-on-sale-right-now-11659010443?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
15 actions à dividendes de qualité que vous pouvez acheter en vente dès maintenant
John Buckingham, rédacteur en chef de la newsletter Prudent Speculator, paraphrase Warren Buffett lorsqu'il dit "qu'il s'agisse de chaussettes ou d'actions, nous aimons acheter des marchandises de qualité qui sont démarquées".
Et 2022 est une année qui a mis en place des opportunités d'achat intéressantes.
Verser de l'argent dans des actions pendant un marché haussier signifie que vous achetez au prix fort. Mais si vous construisez un pécule sur des décennies, des prix plus bas vous procureront un meilleur rendement.
Buckingham a passé au crible 15 actions à dividendes, en commençant par celles qui satisfont aux critères de valeur à inclure dans la stratégie phare de Prudent Speculator. Ils sont listés ci-dessous.
The Prudent Speculator est publié par Kovitz Investment Group de Chicago et arrive en tête de liste pour les rendements sur 30 ans parmi les newsletters suivies par le Financière Hulbert Digérer. Le rendement moyen annualisé sur 30 ans du portefeuille TPS est de 14.5 % jusqu'au 30 juin, contre 9.9 % pour le S&P 500
+ 0.70% ,
SPX,
avec des dividendes réinvestis mensuellement, selon Hulbert.
Le portefeuille de The Prudent Speculator comprend 80 actions identifiées comme des investissements à long terme, tirées d'un groupe initial d'environ 3,000 XNUMX sociétés américaines cotées en bourse. Buckingham et ses collègues réduisent la liste pour identifier les noms très liquides et «potentiellement sous-évalués» par rapport au marché. Ensuite, ils soumettent les entreprises à un certain nombre d'écrans exclusifs de qualité.
Buckingham a déclaré que faire de bonnes sélections a été un élément important du succès de l'approche TPS, mais il a également déclaré "nous sommes des actionnaires supérieurs", pour souligner l'importance de rester engagé à long terme. Les investisseurs doivent s'attendre à ce que le marché organise des reculs spectaculaires assez fréquemment. Ceux-ci peuvent offrir des avantages si vous mettez de l'argent au travail. Mais il est important de ne pas essayer de chronométrer un ralentissement du marché - la tendance est que les investisseurs reviennent après que le marché a commencé sa reprise, de sorte que les efforts de synchronisation ont tendance à aggraver les performances à long terme.
Ce graphique, fourni par Buckingham, montre comment les mouvements d'entrée et de sortie des investisseurs ont nui à leur performance, par rapport à l'ensemble du marché :
Un écran d'actions à dividendes "créatif"
Buckingham a répertorié 15 actions qui ont passé les écrans TPS et ont également répondu à ces critères :
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Voici les 15 actions à dividendes répertoriées par Buckingham, triées par ordre alphabétique par ticker :
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Source : https://www.marketwatch.com/story/15-quality-dividend-stocks-that-you-can-buy-on-sale-right-now-11659010443?siteid=yhoof2&yptr=yahoo