10 signaux de croissance dans l'industrie du Family Office

Les family offices sont devenus de plus en plus populaire dans le secteur de la gestion de fortune privée au cours des 5 dernières années. Ils sont de plus en plus privilégiés comme choix de choix pour la gestion de patrimoine des particuliers ou des familles très fortunés en raison du plus grand contrôle et de la flexibilité qu'ils offrent par rapport aux sociétés de gestion de patrimoine traditionnelles.

Une brève analyse des signaux de croissance suivants aidera à quantifier l'état réel de la secteur du family office et donnent également un aperçu de ce que nous pouvons attendre de l'avenir.

Croissance rapide du nombre mondial de Family Offices

Le nombre de family offices à travers le monde a augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie. UN étude récente du Mordor Intelligence ont indiqué que le nombre de family offices dans le monde à la fin du deuxième trimestre 2 s'élevait à 2019, soit une augmentation de 7300 % d'une année sur l'autre par rapport à 38. L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de family offices avec 2018 %, suivie de l'Europe et de l'Asie. à 42 % et 31.5 % respectivement. Cependant, l'Asie a enregistré une croissance de 17.8 % du nombre de family offices, contre 44 % en Amérique du Nord et 41 % en Asie.

Cette croissance récente du nombre de family offices peut être attribuée directement à la croissance du nombre de personnes très fortunées (UHNWI) à travers le monde. Une étude récente a montré que le monde La population UHNWI a augmenté de près de 9.3 % entre 2020 et 2021 à un total de 610,568 12.2. Un facteur clé de cette poussée a été les changements liés au mode de vie dus à la pandémie. Parmi les principaux marchés, l'Amérique du Nord a connu la plus forte croissance à 7.4 %, tandis que l'Europe et l'Asie ont connu une croissance similaire à 7.2 et XNUMX % respectivement.

Croissance régulière des actifs sous gestion

Les actifs sous gestion (AUM) sont définis comme la valeur marchande globale des actifs qui sont à la discrétion d'une institution financière, et dans ce cas, de tout conseiller en placement enregistré (RIA). UN Rapport Deloitte 2020 a étudié la croissance de l'AUM de différents niveaux de RIA depuis 2016 et a signalé une croissance générale à 8.6% CAGR.

Cependant, l'étude a également souligné que les RIA avec des AUM inférieurs à 150 millions de dollars affichaient un taux de croissance moyen négatif de 12% tandis que ceux avec plus de 400 millions de dollars en AUM affichaient un taux de croissance moyen de 10%. Cela indique clairement des conditions de marché favorables pour les family offices qui cherchent à parier sur la croissance des actifs à long terme.

Un marché actif des fusions et acquisitions

Bureaux multifamiliaux (MFO) à travers le monde s'ouvrent de plus en plus au marché des fusions et acquisitions (M&A) pour mettre davantage l'accent sur la croissance inorganique ou perturbatrice.

La croissance inorganique est un excellent moyen d'augmenter l'évolutivité d'une entreprise dans un court laps de temps et tout en garantissant une productivité maximale. Les multi-family offices peuvent vendre pour un certain nombre de raisons, comme la perte d'un membre clé de l'équipe ou un changement générationnel dans les idéologies. D'autre part, les MFO acheteuses le font pour combler les lacunes de leurs services.

Par exemple, le géant du multi-family office basé dans le New Jersey, Pathstone, avait intelligemment utilisé les fusions et acquisitions pour se développer rapidement depuis sa fondation en 2010. En 2020, la société a acquis Price Wealth pour 1.3 milliard de dollars et Cornerstone pour 4 milliards de dollars. Ces acquisitions rapides ont porté les actifs de conseil effectifs de Pathstone à 25 millions de dollars en quelques mois seulement.

Montée en puissance des communautés professionnelles et des adhésions exclusives

L'augmentation du nombre et de la popularité des family offices a, à son tour, fait place à la naissance de diverses communautés professionnelles qui proposent des adhésions exclusives. Ces communautés rassemblent à la fois des professionnels chevronnés et des nouveaux venus dans le secteur de la gestion de patrimoine privé pour forger des liens entre pairs plus solides. Ils servent également de forums de partage de connaissances et d'expertise sur le terrain et sont souvent les supports privilégiés pour mieux comprendre les nouvelles classes d'actifs et les opportunités d'investissement.

Participation accrue aux sommets sur le patrimoine familial

La popularité croissante des family offices a naturellement conduit à des sommets et des conférences de plus en plus importants où les professionnels des family offices et les particuliers et les familles UHNW peuvent partager les dernières mises à jour sur l'industrie et les pratiques commerciales.

Les acteurs de l'écosystème construisent un focus plus dédié

Au-delà des banques, de nombreux autres acteurs mondiaux desservant le segment de la gestion de patrimoine privé ont ajouté ou développé leur support ou leurs offres spécifiques aux family offices.

• De nombreuses banques du secteur privé disposent désormais d'équipes de couverture dédiées
• Les Big 4 - Tous adoptent une approche légèrement différente mais dédiée à ce marché. Par exemple, ce Rapport KPMG International 2017 souligne les perspectives de l'entreprise envers les opérations de family office.
• La plupart des grands cabinets de conseil comme BCG, McKinsey et Egon Zehnder ont également mis en place des équipes dédiées qui s'occupent de leurs services de family office.

Intérêt pour le sujet et couverture médiatique

Selon Google Trends, l'intérêt du public pour ce sujet a environ doublé au cours des 5 dernières années. D'autres plates-formes, y compris de nombreuses plates-formes de données telles que Crunchbase, ainsi que certains des fournisseurs les plus spécialisés, ont également accru leur suivi de l'activité d'investissement des family offices. Un tel intérêt public accru pour le sujet signifie son exposition progressive au fil des ans.

Avec tout cela dit, il y a encore beaucoup de flou avec les recherches de "définition de family office" étant suivies comme un terme qui voit souvent une augmentation des recherches. Cela indique que malgré leur popularité croissante, de nombreuses personnes ignorent encore ce que sont les family offices et les services qu'ils proposent.

Emploi et emplois de family office

À mesure que le marché arrive à maturité et que les family offices deviennent un marché important dans le paysage commercial mondial, nous voyons de plus en plus d'opportunités d'emploi et d'emplois de family office disponibles dans divers secteurs de l'industrie.

• Étant une industrie extrêmement rapide et très volatile, les spécialistes et les experts du domaine tels que les professionnels de la cybersécurité, les experts en investissement d'impact, les gestionnaires de risques, etc. sont toujours recherchés par les MFO et les SFO.
• Une tendance claire peut être observée dans l'augmentation de la rémunération offerte par les family offices à travers les États-Unis
• De nombreux grands portails proposent désormais des sections dédiées à l'emploi pour les professionnels du family office.

Un véhicule privilégié de nouvelle richesse

Avec à la fois les transferts de patrimoine intergénérationnels et la création de nouveaux patrimoines provenant principalement d'entrepreneurs technologiques, les family offices continuent de gagner en popularité en tant que l'un des véhicules privilégiés pour structurer et gérer ce patrimoine.

Même s'il y a encore un manque de définitions, en grande partie grâce au marché de l'investissement direct, de nombreuses données sur les family offices deviennent plus transparentes et mieux structurées. Tout cela aidera le marché à aller de l'avant.