1 FPI que vous souhaiterez acheter en octobre 2022

Le marché boursier est sous le choc des pressions d'une éventuelle récession mondiale, et les banques centrales du monde entier se préparent aux hausses de taux d'intérêt les plus agressives de l'histoire.

Les Nations Unies ont récemment averti que le monde est « au bord d'une récession », qui sera probablement pire que la récession provoquée par la pandémie en 2020 ou la crise financière mondiale de 2008.

Naturellement, les actions américaines ont pris un coup, l'indice S&P 500 enregistrant la pire performance mensuelle en septembre depuis mars 2020.

Immobilier résilient

Bien que les prix de l'immobilier aient considérablement baissé par rapport à leur sommet, ils sont nettement supérieurs aux niveaux de 2021. Malgré les taux hypothécaires étonnamment élevés, les prix des maisons en août sont d'environ 13.5 % supérieurs aux niveaux d'août 2021, selon un rapport de CoreLogic Inc. En outre, la plate-forme de logiciels immobiliers Black Knight a déclaré que les prix des maisons dans 97 des 100 plus grands Les marchés américains sont 40 % plus élevés que le niveau prépandémique.

Investir dans l'immobilier peut protéger votre portefeuille d'une volatilité accrue. Bien qu'investir directement dans l'immobilier puisse être difficile en raison des taux hypothécaires exorbitants, fiducies de placement immobilier (FPI) sont sur le point de générer un retour sur investissement appréciable. Les FPI sont tenues de distribuer au moins 90 % de leurs bénéfices imposables sous forme de dividendes aux actionnaires, garantissant ainsi un flux de revenus stable aux investisseurs.

Realty Income Corp. (NYSE : O): Le stock de dividendes mensuels

Les FPI populaires ont été en mesure de fournir des rendements stables aux actionnaires au cours de l'année écoulée, malgré les vents contraires macroéconomiques. Avec une capitalisation boursière de 35.86 milliards de dollars, Realty Income est l'une des plus grandes FPI basées aux États-Unis. Elle possède plus de 11,400 500 propriétés aux États-Unis, à Porto Rico, en Espagne et au Royaume-Uni. Il fait partie de l'indice de référence S&P XNUMX ainsi que de l'indice S&P Dividend Aristocrats.

La société a augmenté ses dividendes 117 fois depuis son introduction en bourse (IPO) à la Bourse de New York en 1994, répondant aux critères de 25 augmentations annuelles de dividendes afin d'être incluse dans l'indice très convoité S&P Dividend Aristocrats.

L'histoire continue

Realty Income a versé 628 dividendes mensuels consécutifs depuis 1994. De plus, ses rendements totaux ont augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15.1 % au cours des 28 dernières années. Si vous aviez investi 10,000 1994 $ lors de son introduction en bourse en 500,000, votre retour sur investissement total (à condition que vous ayez réinvesti les dividendes) aurait été supérieur à XNUMX XNUMX $ aujourd'hui !

Chaque année, l'action Realty Income verse 2.98 $ en dividendes, ce qui donne un impressionnant 5.13 %. Son rendement des fonds d'exploitation ajustés à terme (AFFO) s'élève à 6.96 %. La société a augmenté ses dividendes mensuels de 5.1 % d'une année sur l'autre en juin 2022. De plus, Realty Income a distribué environ 76.5 % de ses AFFO au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2022 qui s'est terminé en juin.

Des données financières solides

Malgré le contexte macroéconomique volatil, Realty Income a continué d'acquérir des propriétés à l'international. Au premier semestre 2022, la société a investi plus de 3.2 milliards de dollars dans l'immobilier haut de gamme aux États-Unis et à l'international. En fait, au cours du dernier trimestre, Realty Income a relevé ses prévisions d'acquisitions à plus de 6 milliards de dollars pour l'exercice 2022.

"Nos résultats du deuxième trimestre démontrent la stabilité de nos activités et la dynamique continue de notre portefeuille d'investissements mondiaux", a déclaré le président et chef de la direction de Realty Income, Sumit Roy.

Le portefeuille immobilier de Realty Income est demeuré solide malgré les fluctuations du marché, son taux d'occupation s'élevant à 98.6 % à la fin du deuxième trimestre de l'exercice, le plus élevé en 10 ans. Cela représente une augmentation de 40 points de base du taux d'occupation du portefeuille d'une année sur l'autre. En outre, la société a terminé le deuxième trimestre de l'exercice 2022 avec un taux de récupération de 105.6 % sur l'activité de libération, reflétant sa forte position sur le marché.

Croissance robuste à venir

Realty Income s'est concentré sur l'expansion de son portefeuille à l'étranger pendant un certain temps. À cette fin, la société a récemment augmenté sa ligne de crédit renouvelable multidevises à 4.25 milliards de dollars et son programme de papier commercial à 3 milliards de dollars.

Cela fait suite à l'acquisition par la société de VEREIT Inc. en décembre dernier, consolidant sa position de FPI de location nette de premier plan.

"Avec la clôture de la fusion VEREIT, nous pensons que notre taille, notre envergure et notre diversification renforceront encore nombre de nos avantages concurrentiels, accéléreront nos activités d'investissement et amélioreront la valeur pour les actionnaires pour les années à venir", a déclaré Roy dans un communiqué de presse.

Outre la croissance inorganique prévue, Realty Income restructure également son portefeuille existant pour augmenter les revenus locatifs. Au premier semestre 2022, la société a augmenté son nouveau loyer annuel sur les relocations de 5.8 %.

Conclusion

Avec une récession potentielle qui frappe à la porte, un revenu de dividendes stable est devenu l'une des priorités des investisseurs particuliers et institutionnels. L'action à dividende mensuel pourrait être l'une des meilleures FPI dans lesquelles investir ce mois-ci alors que le contexte du marché devient plus sombre. Ses performances historiques et son bilan solide devraient lui permettre de résister avec aisance à un ralentissement économique.

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