Les jumeaux Winklevoss ont des fortunes sur le retour de la startup Crypto

(Bloomberg) - Le bureau familial des milliardaires Cameron et Tyler Winklevoss servira de test pour la résistance des startups cryptographiques après l'effondrement de TerraUSD et à mesure que les taux d'intérêt et les craintes de récession augmentent.

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Grâce à Winklevoss Capital Management, les jumeaux de 40 ans ont investi dans des startups de cryptographie, de la plateforme de trading Slingshot au facilitateur fiscal Taxbit à Praxis, qui s'engage à construire "la ville-crypto-état pour réaliser un avenir plus vital". Entre leur bureau familial et la branche capital-risque de leur échange d'actifs numériques Gemini, ils ont des participations dans environ 50 startups crypto ou blockchain, selon les portefeuilles qu'ils ont publiés en ligne.

La dernière chute des actifs numériques pourrait tester la durabilité de ces paris. La collecte de fonds mondiale pour les startups technologiques a diminué au premier trimestre pour la première fois en près de deux ans, les investisseurs en capital-risque avertissant les entreprises qu'ils ont soutenues de commencer à réduire leurs coûts. C'est un message que de nombreux jeunes entrepreneurs n'ont jamais entendu auparavant.

Les startups de crypto en particulier pourraient faire face à un effet de refroidissement suite à l'effondrement récent du stablecoin algorithmique TerraUSD et de son jeton numérique affilié, Luna. Ils recevaient encore des financements de capital-risque pas plus tard qu'en avril et ont encaissé 5 milliards de dollars au cours du premier trimestre.

Les monnaies numériques Bitcoin et Ether restent déprimées, en baisse de 50 % par rapport au sommet de l'année dernière. Selon les données de PitchBook, l'activité de collecte de fonds en capital-risque parmi les entreprises américaines de crypto ou de blockchain est en passe de ne pas atteindre le nombre de transactions de l'année dernière pour la première fois depuis au moins 2017.

"Nous croyons en l'investissement dans la prochaine génération de constructeurs et de visionnaires qui repoussent les limites de ce qui est possible", a déclaré Cameron Winklevoss dans un communiqué fourni à Bloomberg plus tôt cette année. "Ce sont des preneurs de risques qui veulent construire une meilleure expérience humaine et qui n'ont pas peur de voir grand et d'échouer beaucoup."

Les frères ont refusé de commenter davantage leur family office.

HODLers Bitcoin

Les jumeaux Winklevoss ont une fortune combinée de 6.4 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index. Ils ont cofondé Gemini et seraient parmi les plus grands détenteurs de Bitcoin, achetant environ 1% de tous ceux qui existaient vers 2012.

Les frères sont devenus célèbres pour la première fois en affirmant que Mark Zuckerberg avait volé leur idée d'une plate-forme de médias sociaux de type Facebook à l'Université de Harvard. Ils ont réglé un procès et utilisé l'argent – 20 millions de dollars plus les actions Facebook – pour créer Winklevoss Capital en 2012.

De nombreuses sociétés d'investissement pour les familles ultra-riches sont entourées de secret, s'efforçant d'éviter les feux de la rampe et agitant le spectre du vol et de l'enlèvement si leur fortune était rendue publique.

Les jumeaux Winklevoss, en revanche, utilisent Instagram et Twitter pour promouvoir les plus de 75 investissements de leur family office. Les sociétés qui ont été acquises sont ornées de badges magenta brillants sur leur site Web, qui n'incluent pas la taille, la durée et le type de leurs participations.

Leurs investissements incluent Tezos, une plate-forme pour les contrats intelligents et les applications décentralisées, et Xapo Bank, qui protège les avoirs cryptographiques des utilisateurs avec la "sécurité d'un coffre-fort de stockage à froid profond", selon le family office. Les jumeaux ont rejoint Tiger Global Management et d'autres investisseurs le mois dernier dans le cadre d'un cycle de financement pour GamerGains Lab, qui permet aux joueurs de gagner des récompenses cryptographiques.

En janvier, les jumeaux ont rejoint Soros Fund Management et d'autres investisseurs dans le cadre d'un cycle de financement pour Animoca Brands Corp., une société de jetons non fongibles et de métaverse.

"Mélange intéressant"

"C'est un mélange intéressant entre ce que nous considérons comme un bureau traditionnel et une société de capital-risque", a déclaré John Workman, directeur général de la société de conseil en family office Pathstone. "Vous ne trouvez pas trop de family offices avec une page Web qui publie ce dans quoi ils investissent."

Les principales sorties de l'entreprise proviennent principalement d'entreprises non cryptographiques : Block Inc. a acheté la société de livraison de nourriture Caviar en 2014, Ford Motor Co. a racheté la société de covoiturage Chariot en 2016 et ASSA Abloy a acheté le fabricant de serrures intelligentes August Home. en 2017.

En ce qui concerne les nouveaux investissements cryptographiques de Winklevoss Capital, certains se sont demandé combien de temps ces startups pourraient continuer à attirer des financements – même avant les turbulences de ce mois-ci.

"Par rapport à il y a à peine un an, il y a eu des événements de financement dont nous sommes simplement choqués par le montant qu'ils ont pu lever", a déclaré Spencer Bogart, associé général de Blockchain Capital LLC, à Bloomberg News le mois dernier.

La société basée à New York, qui a conclu environ 130 transactions, en a transmis une qu'elle aimait à l'origine après que le prix demandé par la startup ait atteint des niveaux trop élevés pour être supportés.

"De nombreux projets basés sur la blockchain nécessitent un financement supplémentaire pour atteindre leurs objectifs de croissance", a déclaré Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck. "Ce courant descendant pourrait resserrer l'attention des investisseurs sur qui devrait obtenir un financement et qui ne devrait pas."

Si les jumeaux Winklevoss abordent leurs investissements de démarrage comme ils le font avec Bitcoin, ils y sont probablement à long terme. Lorsque leur pièce numérique de choix a chuté à 25,425 12 $ le XNUMX mai, Tyler a tweeté qu'il était "complètement imperturbable", tandis que Cameron a déclaré qu'il était "HODLing". (HODL est l'acronyme de "Tiens bon pour la vie".)

"Le bitcoin n'est pas qu'un atout. Et ce n'est pas seulement une technologie », a tweeté Cameron Winklevoss le 14 mai. « C'est un mouvement qui offre le plan pour démanteler les structures de pouvoir traditionnelles. Il promet plus d'indépendance, de choix et d'opportunités. Ce fut une semaine difficile, mais les fondamentaux sous-jacents n'ont pas changé.

Il a signé avec un autre acronyme. WAGMI : Nous allons tous y arriver.