L'effondrement de FTX et de l'écosystème Luna a ébranlé tous les secteurs du monde de la cryptographie, y compris les échanges, qui se sont vus réévaluer les priorités qu'ils doivent montrer au public et les facteurs clés pour se définir comme dignes de confiance, sécurisés et transparents.
La tourmente de l'année dernière a donné aux échanges un moyen de se préparer pour cette année 2023. Un rapport de CryptoCompare analysé en profondeur divers échanges, donnant un aperçu de ce à quoi s'attendre dans l'année à venir de ces plateformes d'échange.
Facteurs influençant les priorités des échanges cryptographiques
Les priorités des échanges cryptographiques ont changé au cours de l'année, jamais auparavant de tels événements n'avaient autant affecté tous les secteurs du marché que l'année dernière.
Les effondrement de Luna/Terra en mai a souligné la nécessité de systèmes robustes et durables, en particulier dans la finance décentralisée (DeFi).
Les effondrement de FTX a montré à tous à quel point la transparence est importante et nécessaire dans le secteur de la cryptographie, en particulier dans les échanges, illustrant les avantages que DeFi peut offrir.
Un facteur à ne pas sous-estimer en tant que facteur lorsque l'on parle de changements dans les échanges et le système commercial est le facteur macroéconomique.
La hausse de l'inflation et des taux d'intérêt a considérablement modifié le système commercial et la façon dont les gens investissent.
La transition d'un marché haussier à un marché baissier au cours des deux dernières années a changé les façons d'investir. En fait, le volume des échanges sur les bourses centralisées a diminué de 46.2 % en 2022.
Binance reste le leader du marché avec une part de marché en volume d'échange de 56.8% en 2022.
Les mesures de liquidité sont un autre facteur qui montre si un échange est sain ou non.
Alors que le volume donne un aperçu du niveau de activité commerciale ayant lieu sur un échange cryptographique, la liquidité peut nous en dire plus sur l'efficacité du fonctionnement et la structure des commandes.
Lors des événements catastrophiques de l'échec de l'échange FTX, la liquidité a connu de fortes hausses de volatilité.
En novembre de l'année dernière, la profondeur quotidienne moyenne du marché est passée de 38.6 millions de dollars en octobre à 28.2 millions de dollars.
Trivial, mais le plus important est le facteur qui ne devrait jamais manquer dans un échange, celui de la sécurité de la plate-forme. Un thème commun de 2022 était le large éventail de hacks dans l'industrie.
Le manque de sécurité approfondie a affecté à la fois les échanges centralisés et décentralisés : Crypto.com a été piraté en janvier 2022 pour une perte totale déclarée de 33.7 millions de dollars; Deribit a également été victime d'un exploit de 28 millions de dollars.
Plus récemment, FTX a été vidé de 477 millions de dollars après le dépôt de bilan de l'échange.
La transparence est devenue le facteur principal pour un échange crypto
Comme nous en avons déjà discuté, le facteur de transparence est désormais devenu primordial dans le monde de la crypto-monnaie.
Avant tout, un échange de crypto-monnaie doit se montrer transparent pour son public ; ses clients doivent être certains où ils investissent leur argent.
Ainsi, en 2023, il y aura la soi-disant «course à la transparence» et pour l'emporter sur les autres, ce sera l'échange de crypto-monnaie le plus clair, c'est-à-dire celui qui affichera le plus d'informations sur ses réserves, ses dettes /crédits, et l'argent dont il dispose.
En 2022, principalement à la fin, suite à l'effondrement de FTX, certaines bourses ont déjà tenté de rechercher la transparence via la publication de Proof of Reserve (PoR).
Cependant, bon nombre de ces preuves de réserve manquaient des principes de base qu'un PoR devrait suivre. Ils n'étaient pas tout à fait clairs, manquant de vérification continue, n'incluant pas tous les actifs et ne partageant pas toutes les informations nécessaires (cold wallet, hot wallet, responsabilités de tiers).
Ainsi 2023 sera une année où d'autres Proof of Reserve (PoR) seront publiées, mais pour être considérées comme telles, elles devront avoir toutes les exigences nécessaires pour être considérées comme telles.
Il est donc normal d'expliquer que les échanges avec un modèle de preuve de réserve (PoR) clair, précis et vérifié seront couronnés de succès, et évidemment les volumes de réserves d'échange seront beaucoup plus petits (ce qui peut effrayer certains utilisateurs).
Conclusions
Quelles sont les choses positives que nous pouvons tirer des événements de 2022 ?
En ce qui concerne les échanges de crypto-monnaie, les événements de 2022 ont conduit à une position adaptative des échanges. Réévaluer les facteurs importants pour rester en vie sur le marché, en particulier un marché baissier.
Une bonne bourse pour réussir en 2023 doit se montrer : solide, pérenne, avec un bon ratio de liquidité, à l'abri de toute attaque de hackers, doit avoir l'opportunité de trading adaptée aux tendances du marché, et surtout doit être transparente. Il est important que la Preuve de Réserve se montre claire, précise et vérifiée.
2022 a été une année difficile pleine de mauvaises surprises, 2023 ouvrira la porte au changement, vers un avenir plus clair, plus transparent et plus sûr, à commencer par les échanges de crypto-monnaies.
Source : https://en.cryptonomist.ch/2023/01/07/impact-2022-crypto-exchanges/