Goldman Sachs dévoile un système de classification crypto, destiné aux investisseurs institutionnels

Goldman Sachs tente de normaliser la façon dont l'industrie financière parle, suit et investit dans l'univers en plein essor des atouts numériques, CNBC est le premier à signaler.

La banque d'investissement s'apprête à dévoiler un service de données créé avec le fournisseur d'index global MSCI et entreprise de crypto-données Métriques de pièces de monnaie qui cherche à classer des centaines de pièces et de jetons numériques afin que les investisseurs institutionnels puissent donner un sens à la nouvelle classe d'actifs, selon les dirigeants des trois entreprises.

"L'écosystème des actifs numériques s'est vraiment développé au cours des deux dernières années", a déclaré Anne Marie Darling, responsable de la stratégie client pour la plateforme Marquee de Goldman, dans une interview. "Nous essayons de créer un cadre pour l'écosystème des actifs numériques que nos clients peuvent comprendre, car ils doivent de plus en plus penser au suivi des performances et à la gestion des risques dans les actifs numériques."

Les actifs cryptographiques ont explosé en valeur pendant la pandémie, atteignant 3 billions de dollars en valeur totale l'année dernière, avant de se contracter avec d'autres actifs risqués alors que la Réserve fédérale augmentait les taux d'intérêt.

Alors que les sceptiques, y compris JPMorgan Chase Directeur Général Jamie Dimon ainsi que Berkshire Hathaway Directeur Général Warren Buffett ont tourné en dérision le bitcoin, les partisans de l'industrie disent que la récente série de moins de volatilité par rapport aux placements traditionnels montre qu'il mûrit en tant que classe d'actifs.

Le nouveau service s'appelle Datonomy - un jeu sur le mot taxonomie, qui est la branche de la science concernée par la dénomination et la classification du monde naturel - et peut être consulté sous forme de flux de données par abonnement ou via Marquee, qui est la vitrine numérique de Goldman pour investisseurs institutionnels.

Les trois sociétés ont divisé le monde des actifs numériques en classes, secteurs et sous-secteurs, en fonction de la manière dont les jetons ou les pièces sont utilisés, a déclaré Darling.

Cela permettra aux gestionnaires de fonds des fonds spéculatifs et des sociétés de gestion d'actifs de pouvoir penser à la cryptographie d'une manière plus granulaire, de la même manière que les actions peuvent être discutées en tant que secteurs industriels comme la finance ou la technologie, ou des thèmes comme la croissance par rapport aux actions de valeur, elle a dit.

Les utilisateurs peuvent exploiter le flux de données pour aider à l'analyse et à la recherche, ainsi qu'à l'analyse comparative des performances, à la gestion de portefeuilles ou à la création de produits d'investissement basés sur des secteurs tels que la finance décentralisée, le métaverse, les plateformes de contrats intelligents ou les pièces de transfert de valeur.

Selon le PDG de Coin Metrics, Tim Rice, les grands gestionnaires d'actifs ont demandé un "cadre adulte" pour mieux appréhender les actifs numériques et en discuter de manière cohérente.

"Nous l'avons organisé d'une manière intuitive qui devrait aider les gestionnaires d'actifs à entrer dans cette classe d'actifs de manière beaucoup plus standardisée", a déclaré Rice. "Il s'agit de la prochaine phase d'alignement des fondements de l'industrie afin que tout le monde puisse l'adopter et que nous puissions déterminer quelle est la prochaine étape directionnelle du marché."