Binance a publié un rapport qui revient sur 2022 et sur certaines des tendances importantes qui émergent dans l'espace blockchain pour 2023.
Ce n'est un secret pour personne que 2022 a été une année épouvantable pour les marchés mondiaux en raison de la Guerre Russie-Ukraine, craintes d'inflation, la chute des marchés de capitaux et les inquiétudes macroéconomiques persistantes.
En conséquence, les banques centrales du monde entier ont commencé à augmenter les taux d'intérêt freiner l'inflation et réduire le rythme de la croissance économique. Cette pression macroéconomique a découragé les classes d'actifs établies et exercé une pression importante sur les classes d'actifs émergentes, y compris cryptocurrencies.
La situation économique à l'approche de 2023 a présenté plusieurs thèmes clés. En janvier, Binance Research, la branche de recherche de l'échange de crypto-monnaie Binance, libéré un rapport identifiant les thèmes importants pour 2023 tout en offrant un bref aperçu de 2022.
Approfondissons le rapport et comprenons quelles leçons 2022 nous a apprises et comment ces leçons peuvent ouvrir la voie à une adoption accrue de la cryptographie, à de meilleures réglementations et à la prévoyance.
Une année mouvementée pour les protocoles de couche 1
La couche 1 fait référence à la blockchain's architecture fondamentale. Les protocoles de couche 1, parfois appelés « le réseau principal », ont des capacités distinctes, telles que la capacité d'exécuter et de finaliser des transactions sur sa propre chaîne. Des exemples de réseaux blockchain de couche XNUMX incluent Bitcoin ainsi que Ethereum.
Ethereum
2022 a été une année chargée pour les protocoles de couche 1. Ethereum (ETH) terminé "La fusion» — le passage de preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS) - en septembre 2022. Puisque les validateurs protègent désormais la blockchain, la consommation d'énergie d'Ethereum a été réduite de 99.99 %.
Il est frappant de constater que la transition d'Ethereum vers le PoS a permis d'économiser 0.2 % de la consommation mondiale d'énergie, selon Binance. Pendant ce temps, la mise à niveau de Shanghai, qui permettra aux utilisateurs de retirer de l'éther jalonné dans les mois à venir, sera la prochaine étape du voyage d'ethereum.
Chaîne BNB
BNB Chain (anciennement Binace Smart Chain) a connu une année 2022 plutôt splendide, avec d'excellentes performances dans l'ensemble de la finance décentralisée (DeFi) et des progrès continus avec les mesures en chaîne, et des transactions quotidiennes atteignant 3 millions par jour en 2022, juste derrière solana (SOL).
Solana
Solana (SOL) a continué à faire face à des difficultés de performance et à des pannes tout au long de 2022.
De plus, compte tenu de l'approbation du public et du lien entre FTX, Alameda et l'écosystème Solana, l'effondrement déconcertant de FTX a causé beaucoup de mauvaise presse à Solana. Sans surprise, les projets solana et écosystémiques ont subi des pertes considérables en termes de capitalisation boursière et d'indicateurs de marché DeFi.
Pendant ce temps, solana a trouvé du réconfort dans les NFT. Binance a rapporté que les NFT solana étaient les deuxièmes seulement derrière Ethereum dans les ventes jusqu'en 2022, se classant au troisième rang des ventes de tous les temps.
Autres faits saillants
- Tron (TRX) a connu une année 2022 formidable, en particulier dans l'arène DeFi, avec les débuts de l'USDD, le stablecoin algorithmique indexé sur l'USD de Tron. Même si l'USDD a été lancé à la suite du crash de Terra-UST, il Bien travaillé et a été crucial pour aider Tron à rester en tête du classement DeFi total-value-locked (TVL).
- Avalanche (AVAX) a connu une année 2022 plutôt difficile, avec sa part de marché DeFi passant de 6% à 2% et une baisse encore plus importante des indicateurs quotidiens en chaîne. Entre le 1er janvier et le 31 décembre, les transactions quotidiennes sur Avalanche sont passées de 500,000 100,000 à 75,000 25,000, tandis que les adresses actives quotidiennes sont passées de XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX, ce qui a suscité des inquiétudes pour le réseau.
- En 2022, deux nouveaux protocoles de couche XNUMX ont également été introduits. Aptos, une plateforme blockchain PoS basée sur le langage de programmation Move, déployé son réseau principal en octobre, et Sui, une plate-forme blockchain sans autorisation, est prête à le faire sous peu.
Les blockchains de couche 0 ouvrent la voie
Les protocoles de couche 0 servent de couche fondamentale pour les réseaux et applications de blockchain de couche 1, et sont l'une des nombreuses solutions pour répondre aux préoccupations de l'industrie telles que l'évolutivité et l'interopérabilité. Des exemples de protocoles de blockchain de couche 0 incluent Cosmos (ATOM) et Polkadot (DOT).
Cosmos
Binance a indiqué que l'activité en chaîne de Cosmos (ATOM) s'était progressivement développée, avec 53 chaînes compatibles IBC totalisant 9.3 milliards de dollars de capitalisation boursière au sein de l'écosystème.
Le réseau Cosmos sera mis à niveau au cours des prochains mois.
La mise à niveau Lambda sera publiée au premier trimestre, y compris les améliorations apportées au SDK Cosmos et l'ajout d'un module de jalonnement liquide. Les améliorations Epsilon et Gamma, qui se concentreront sur la sécurité interchaîne, seront publiées aux deuxième et troisième trimestres de cette année.
Polkadot (POINT)
Polkadot a franchi une étape importante en 2022 avec son format de message à consensus croisé (XCM) débuts. XCM est un langage de communication inter-chaînes qui permet aux parachains d'échanger des messages de manière sûre et sans confiance.
Les différentes blockchains de couche 1 séparées fonctionnant en parallèle à l'intérieur de l'écosystème Polkadot sont des parachains (à la fois sur les réseaux Polkadot et Kusama).
Alors que la version était importante, XCM n'est qu'un langage et ne peut pas échanger de messages. XCMP, la technologie de messagerie, est actuellement en cours de développement.
2022 : L'année couche 2 prend son envol
Un cadre ou un protocole de couche deux est développé au-dessus d'un système de blockchain existant. L'objectif principal de ces protocoles est de résoudre les problèmes de vitesse et d'échelle des transactions des réseaux de crypto-monnaie. Les deux plates-formes de la couche supérieure incluent Polygon (MATIC), Optimism (OP) et autres.
Depuis fin 2021, l'activité L2 a rapidement augmenté, avec Optimisme et Arbitrum en tête. Binance a révélé que L2 TVL a augmenté de 119 % (en ETH) en 2022.
De plus, en octobre 2022, L2 TPS a finalement dépassé Ethereum L1 TPS pendant une période prolongée, ce qui est toujours le cas. Fin 2022, le TPS L2 moyen était de 17, mais celui d'Ethereum était plus proche de 10.
Il convient de noter que si un jeton L2 important, Optimism, a lancé son jeton OP en 2022, la majeure partie des autres protocoles L2 sont restés sans jeton.
Maintenant, examinons plus en détail comment certaines des plates-formes les plus importantes se sont comportées :
Polygone
Binance a révélé que Polygon (MATIC) a franchi une nouvelle étape dans les adresses uniques en 2022, avec plus de 207 millions d'utilisateurs uniques.
Pendant ce temps, le nombre d'adresses actives quotidiennes a atteint un niveau record de plus de 780,000 2.6 en octobre. Les transactions quotidiennes, en revanche, ont chuté au cours de l'année mais sont restées à un solide niveau de XNUMX millions de transactions par jour.
Avec plusieurs partenariats de haut niveau, les jetons non fongibles (NFT) ont été le principal moteur de croissance de Polygon jusqu'en 2022.
Jusqu'à présent, Reddit a été le plus remarquable d'entre eux, avec des millions de portefeuilles Polygon générés pour collecter les NFT. Binance a déclaré qu'au moment de la rédaction de cet article, Polygon abritait plus de 5.7 millions de détenteurs de NFT, dont 4.2 millions de détenteurs uniques de NFT, démontrant la large base de détenteurs.
Starbuck aussi annoncera conclu une alliance notable avec Polygon pour construire son nouveau programme de fidélité Starbucks Odyssey NFT-drive, portant la success story de Polygon vers de nouveaux sommets. Cela devrait commencer en 2023.
De plus, Polygone collaboré avec Meta pour permettre la frappe, l'affichage et la vente NFT sur Instagram, qui sera probablement prolongé cette année.
Arbitre
2022 a été une année record pour l'entreprise, avec la TVL de son produit principal, Arbitrum One, qui a augmenté de 171 %, passant de 681,000 1.8 ETH à XNUMX million d'ETH.
Parallèlement, les transactions quotidiennes et les adresses uniques ont également affiché une forte tendance à la hausse, augmentant respectivement de 560 % et 618 % en 2022.
Arbitre lancé une deuxième chaîne, Arbitrum Nova, en 2022, après le lancement de leur produit initial, la chaîne Arbitrum One Rollup. Ceci est destiné à être plus approprié pour les cas d'utilisation à transactions élevées et sensibles aux coûts, et cela permet d'économiser de l'argent en utilisant un comité de disponibilité des données (DAC).
optimisme
L'optimisme a également connu une augmentation considérable en 2022, la TVL augmentant de 580 %, passant de 138,000 938,000 ETH à XNUMX XNUMX ETH.
L'activité en chaîne a également été spectaculaire, avec des transactions quotidiennes en augmentation de 1,467 1,486 % et des adresses uniques en augmentation de XNUMX XNUMX %, respectivement.
Le Collectif Optimisme était également introduit en 2022. Les détenteurs de jetons et d'autres partenaires alignés sur l'Optimisme dirigent le collectif OP, qui vote sur les améliorations du protocole et adopte un comportement axé sur la communauté. Le jeton OP a été distribué dans le cadre d'un largage aérien.
Les Stablecoins ont mené la croissance du marché en 2022
En mai 2022, l'effondrement de TerraUSD (UST), une solution algorithmique stablecoin, a effacé environ 40 milliards de dollars de valeur marchande entre UST et LUNA.
Les entités exposées aux UST ont subi des pertes massives, et les investisseurs institutionnels et ordinaires ont ressenti l'effet de contagion qui en a résulté.
UST était le troisième plus grand stablecoin à son apogée et peut-être le stablecoin algorithmique le plus en vue. Par conséquent, il n'est pas surprenant que la confiance dans les stablecoins algorithmiques et leur capacité à conserver leurs ancrages ait souffert depuis la chute de l'UST.
Néanmoins, bien que la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie ait chuté de 65 %, passant de 2.3 billions de dollars à 795 millions de dollars en 2022, les principales pièces stables adossées à des réserves, USDT, USDC et BUSD, ont mieux résisté, l'USDT chutant de 16 % et l'USDC et le BUSD augmentant de 5 % et 13 %, respectivement.
Comme prévu, les volumes ont été beaucoup plus faibles tout au long de l'année, l'USDT ayant enregistré le pourcentage de réduction relatif le plus élevé. Pendant ce temps, la part de marché totale des pièces stables des trois pièces est passée de 81.3 % fin 2021 à 91.7 % fin 2022.
Pendant ce temps, après des événements de marché défavorables impliquant de nombreuses sociétés centralisées (y compris plusieurs prêteurs CeFi), il y a eu une demande généralisée pour plus de transparence dans l'entreprise.
Paxos (société mère de BUSD) et Circle (entité mère de l'USDC) divulguent régulièrement des attestations mensuelles des réserves de BUSD et USDC stablecoin, respectivement. Les réserves en monnaie fiduciaire ou les bons du Trésor américain sous-tendent les deux.
Gouverné par la critique, Tether enfin retiré le papier commercial de ses réserves dans le cadre de ses «efforts continus pour promouvoir la transparence» en réponse aux opposants de longue date à l'USDT des avoirs en papier commercial de Tether.
Bien que Tether fournisse des attestations trimestrielles et ait déclaré qu'il passerait aux attestations mensuelles cette année, un audit fiable par un tiers sera probablement essentiel pour apaiser les inquiétudes concernant les réserves de pièces stables.
DeFi à la recherche d'un retour après une terrible année 2022
2022 s'est avérée être une année de revers et de turbulences pour le secteur DeFi. Binance a déclaré que la valeur totale verrouillée (TVL) à l'intérieur de DeFi était d'environ 40 milliards de dollars, en baisse de plus de 75 % depuis le début de 2022.
Pendant ce temps, Ethereum est resté l'acteur dominant dans le domaine DeFi. Bien qu'il ne corresponde pas à la part de marché maximale de 97 % d'Ethereum au début de 2021, Ethereum détenait plus de 60 % de DeFi TVL en 2022.
BNB Chain était à la deuxième place, suivi de près par Tron. Tron, une chaîne complètement absente du classement TVL depuis longtemps, a connu une augmentation significative de TVL en raison de son stablecoin algorithmique USDD, qui offre des rendements élevés pour attirer les utilisateurs.
Les échanges décentralisés relancent la vague DeFi
Curve DAO est resté le principal échange décentralisé. En dehors de Curve, Uniswap contrôlait le principal DEX pour les jetons ERC-20. Ensemble, les deux DEX ont permis plus de la moitié du volume global des échanges.
2022 étant une année réussie pour BNB Chain, échange de crêpes a également gagné des parts de marché dans le paysage général de DEX et à l'intérieur de la chaîne BNB elle-même.
Alors que les DEX ont connu une certaine acceptation, les CEX continuent de représenter une part importante de l'activité commerciale globale.
Que se passe-t-il ailleurs ?
- Contrairement aux DEX et aux protocoles de prêt, les solutions de jalonnement liquide ont connu une augmentation de la TVL en 2022. Les utilisateurs peuvent jalonner leurs jetons sans verrouiller les actifs ni gérer l'infrastructure de jalonnement dans le jalonnement liquide.
- L'effondrement du marché a également influencé la Marché des dérivés. Le segment des dérivés de DeFi a perdu 1.88 milliard de dollars en TVL en 2022. Cependant, les dérivés ont résisté au dernier effondrement de FTX, la TVL restant dans une fourchette étroite depuis juillet. Binance a rapporté que les protocoles dérivés contenaient environ 1 milliard de dollars en TVL, contre 16 milliards de dollars en DEX et 40 milliards de dollars en DeFi au total.
- Dans l'histoire de la crypto, 2022 a été une année malheureuse pour les hacks ; non seulement il a eu les piratages les plus signalés, mais il a également vu la valeur la plus élevée perdue par les pirates. Notamment, les attaques liées à DeFi représentaient la grande majorité du total de 2022. Violations liées à DeFi représentaient 169 (88%) des 192 piratages notables documentés en 2022. De plus, sur les 3.57 milliards de dollars perdus dans les attaques cryptographiques en 2022, les vols liés à DeFi représentaient 2.57 milliards de dollars (72.5%).
- Les ventes de NFT ont augmenté de 10.6 % pour atteindre 21.9 milliards de dollars en 2022, contre 19.8 milliards de dollars en 2021. Cela s'explique principalement par des ventes robustes au premier semestre 2022, lorsque les ventes de NFT ont totalisé 18.3 milliards de dollars (83 % des ventes totales) de janvier à juin. Le marché NFT a connu un second semestre assez calme, le sentiment devenant négatif et les commerçants ayant fui le marché.
- La le blockchain Le secteur a fait face à des défis importants en 2022. Le nombre de jeux a augmenté de 44 % par an, passant de 1,383 2021 en décembre 1,985 à 2022 2022 en décembre 11.5. Cependant, le nombre total de transactions liées aux jeux en 2022 était de XNUMX milliards de dollars, la majorité du volume des transactions se produisant au premier semestre de l'année. Pendant l'instabilité du marché provoquée par le désancrage de l'UST et l'effondrement de Three Arrows Capital, les volumes de transactions ont connu la plus forte réduction d'un mois sur l'autre en mai XNUMX.
- En 2022, l'intérêt général pour le métaverse a progressivement diminué tout au long de l'année. Parallèlement à la baisse de l'intérêt, les ventes de terrains métaverses ont également chuté de façon spectaculaire. Les projets Metaverse populaires ont généré 1.7 million de dollars de ventes de terrains en décembre 2022, soit une baisse de 96 % par rapport au début de l'année.
Perspectives d'avenir : à quoi s'attendre ?
Compte tenu du manque d'activité sur le marché, Binance a suggéré que les initiatives DeFi et NFT pourraient explorer en dehors de l'écosystème crypto pour de nouvelles options de croissance.
Entre-temps, entre 2021 et 2022, le monde a connu des progrès significatifs vers une meilleure clarté réglementaire. D'autre part, une plus grande certitude réglementaire sera avantageuse pour l'écosystème de la blockchain à long terme.
Les crypto-monnaies continueront-elles d'augmenter, de s'effondrer ou d'attirer les investisseurs sur une route inconnue sous peu ? Asseyez-vous et détendez-vous - 2023 ne fait que commencer !
Source : https://crypto.news/binance-report-sheds-light-on-blockchain-industry/