Suite à l'un des jours les plus fous dans l'histoire de la cryptographie le 9 novembre, les marchés de la cryptographie 24h/7 et 3j/XNUMX occupent les investisseurs. Binance a publié sa preuve de réserves, le solde de pièces stables de FTX se rapproche de zéro, le Curve XNUMXpool s'est concentré avec USDT, et 60,000 XNUMX BTC ont quitté Binance. Des rumeurs circulent sur une position courte d'Alameda Research sur Tether USDT, car il recherche potentiellement une bouée de sauvetage de la dernière chance.
Preuve d'actifs Binance
Binance a publié les informations de preuve d'actifs que CZ avait promises à la suite de l'effondrement imminent de FTX. Dans un but plus destiné à soutenir les marchés et à injecter de la confiance dans l'échange après qu'il a été révélé que FTX avait un trou dans son bilan de 8 milliards de dollars et aucun moyen de traiter les retraits des clients, Binance a publié une nouvelle page de son site Web intitulée "Preuve d'actifs. »
Binance a décrit tous ses avoirs en actifs, et l'échange comprenait toutes les adresses en chaîne pour chaque jeton ainsi qu'un lien pour montrer la corrélation avec les actifs pontés sur d'autres chaînes. La possibilité d'ouvrir l'explorateur de blockchain pour chaque réseau et de visualiser les données sur la chaîne montre la puissance et la capacité des échanges à être totalement transparents.
Le niveau de transparence dont fait preuve Binance est sans égal et donne aux investisseurs l'assurance qu'aucune confiance n'est requise. Suite aux affirmations des leaders de la bourse chez Celsius, Voyager et maintenant FTX selon lesquelles leurs actifs étaient entièrement sauvegardés jusqu'au moment où les entreprises ont annoncé l'insolvabilité, l'approche sans confiance de la transparence par Binance doit être applaudie.
Certaines exploitations notables sont énumérées ci-dessous:
- 125,351 BTC
- 1,904,674 ETH
- 6,950,000 USDT
- 50,805,657 POINT
- 469,665,508 XRP
- 745,000 XNUMX XNUMX SLD
- 5,325,500,000 XNUMX XNUMX XNUMX BUSD
- 987,571,153 XNUMX XNUMX ADA
- 878,999,999 XNUMX USDC
- 100,000,000 XNUMX XNUMX DAI
La valeur totale des actifs ci-dessus est d'environ 18.3 milliards de dollars. Cependant, il y a 385 jetons sur l'ensemble de l'échange, donc une ventilation complète de tous les actifs serait nécessaire pour donner un chiffre précis sur le total des avoirs.
Les réserves de Stablecoin s'épuisent
Un jeton qui a vu une augmentation des flux vers Binance au cours des derniers jours est Binance USD (BUSD), qui est le seul stablecoin à voir une augmentation des dépôts. L'offre globale de toutes les pièces stables sur Binance approche les 26 milliards de dollars. Le graphique ci-dessous montre l'afflux net de BUSD sur Binance par rapport aux autres pièces stables.
Le FTX insolvable a une histoire très différente de ses soldes de pièces stables, car BUSD, USDC, USDT et DAI sont tous proches de zéro car les jetons ont été retirés de la plate-forme. Les retraits sont actuellement fermés sur l'échange et de nouveaux comptes d'utilisateurs ne peuvent pas être créés.
Bitcoin est en baisse de 77% par rapport à son ATH
Le besoin de transparence accrue de Binance pendant cette période de forte volatilité s'est également reflété dans le prix du Bitcoin. La principale crypto-monnaie par capitalisation boursière est en baisse de 77% par rapport à son niveau record dans son quatrième tirage le plus important de tous les temps, car elle tombe en dessous des niveaux atteints lors de l'effondrement de Terra Luna en mai de cette année.
Ethereum est maintenant en baisse de 77.3 % par rapport à son niveau record, ce qui marque sa quatrième baisse la plus importante jamais enregistrée.
La pression à la baisse du prix du Bitcoin qui en résulte le place pour la première fois de son histoire en baisse sur les quatre trimestres de l'année.
Ethereum a connu un solide troisième trimestre alors que les investisseurs se sont ralliés à The Merge. Cependant, le quatrième trimestre semble maintenant être le troisième trimestre de cette année où Ethereum a fermé ses portes.
Déséquilibres des pièces stables DeFi
Alors que les retombées de l'effondrement de FTX ont secoué des jetons majeurs, l'industrie DeFi montre maintenant des signes de stress. Par exemple, le pool Curve 3 est devenu concentré à 84 % sur l'USDT, les soldes DAI et USDC étant tombés en dessous de 8 % chacun. Un déséquilibre important pourrait entraîner des problèmes de liquidité, car les utilisateurs tentent de retirer des fonds dans des coupures différentes de celles utilisées pour déposer.
Cela m'a littéralement fait dire "putain de merde" à haute voix 3 fois de suite. https://t.co/HU9ySzcleb
– DIRTY BUBBLE MEDIA: POISSON DANS UN BARIL (@MikeBurgersburg) 10 novembre 2022
L'utilisateur de Twitter, astromagic, a identifié un échange de 250 XNUMX $ effectué par Alameda pour échanger l'USDT contre l'USDC. Le commerce semble faire partie d'une stratégie plus large visant à vendre l'USDT à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars. Bien que le chiffre puisse sembler sans importance compte tenu de la taille de l'industrie de la cryptographie, cela soulève la question de savoir pourquoi Alameda fait un tel commerce en ce moment.
alors Alameda essaie de court-circuiter $ usdt?
>fournir USDC sur aave
> emprunter USDT sur aave
> échanger USDT contre USDC sur la courbemec dafuq…https://t.co/F3tQvDMfF8
— astromagique (Trust_No_One) (@astro__magic) 10 novembre 2022
Les pièces stables ont été utilisées comme garantie pour emprunter plus d'USDT, puis revendre ces fonds empruntés à l'USDC, faisant une vente nette en chaîne d'environ 550 XNUMX USDT.
Ce que vous voyez ci-dessous est un dépôt de portefeuille Alameda de 300 XNUMX $ USDC dans @AaveAave – Emprunter 250 XNUMX $ $ USDT puis le revendre instantanément à USDC
Il s'agit techniquement d'un short en chaîne d'USDT, rien de significatif mais wtf se passe-t-il ici? pic.twitter.com/A9pLXLCE4h
— les camarades de bloc. Derrière les excuses des DM (@blocmatesdotcom) 10 novembre 2022
Les retraits augmentent d'un échange à l'autre.
La peur, l'incertitude et le doute au sein de l'industrie de la cryptographie augmentent alors que les utilisateurs cherchent à trouver des terrains plus sûrs et à éviter toute contagion potentielle. Par exemple, à la suite de l'effondrement de Terra Luna plus tôt dans l'année, Voyager, BlockFi et Celsius ont tous rencontré des problèmes de liquidités immédiats. De plus, FTX, Alameda Research et FTX Ventures entretiennent des liens incroyablement étroits et leurs investissements contribuent de manière significative à l'industrie de la cryptographie. En conséquence, la contagion au sein d'autres projets est hautement possible.
Le 9 novembre, 60,000 600,000 BTC ont quitté les échanges, la majorité provenant de Binance alors que les utilisateurs retiraient des pièces. Le graphique ci-dessous montre la quantité de BTC qui est allée à Binance au cours des sept derniers jours. Cependant, les données de Glassnode indiquent que Binance a toujours plus de XNUMX XNUMX BTC sous sa garde, ce qui est bien plus que ce qui est présenté dans son rapport de preuve d'actifs.
Au moment de mettre sous presse, le prix du Bitcoin est revenu à 17,526 15,600 $ contre un minimum de 1,290 1,069 $ du jour au lendemain. Ethereum est de retour à 214 3.40 $ contre un minimum de 1.08 XNUMX $, tandis que le jeton FTT de FTX est en hausse de XNUMX % à XNUMX $ contre un nouveau plus bas historique de XNUMX $.
La domination du Bitcoin est tombée à 40 % par rapport à un sommet local de 42 % fin octobre. Cependant, il est intéressant de noter que la domination de Bitcoin a chuté tout au long de la tourmente actuelle du marché, tandis que lors de l'effondrement de Terra Luna, il a enregistré un sommet de 11 % sur 48.5 mois.
Source : https://cryptoslate.com/crypto-markets-rocked-as-stablecoin-reserves-deplete-curve-3pool-concentrated-by-usdt-60k-btc-leaves-binance-alameda-shorts-usdt/